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沿江通道主要行經(jīng)中西部省份，沿線合肥、武漢、成都等少數(shù)幾個(gè)中心城市，集聚了周邊乃至全省的資源優(yōu)勢，因此在人口吸納上具有天然優(yōu)勢。在重慶表現(xiàn)得更為典型，例如重慶市經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對較強(qiáng)的潼南區(qū)、涪陵區(qū)、合川區(qū)常住人口比重均明顯上升，而發(fā)展相對落后的區(qū)縣則明顯下滑。

我國高鐵通車后沿線城市人口占全省比重變化（截至2017年）

來源：Wind，地方政府統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中泰證券研究所

幾乎所有國家的城市化進(jìn)程都有一個(gè)共同特征，即當(dāng)城鎮(zhèn)化發(fā)展的一定階段，必然走向大城市化。例如，日本大東京都的人口數(shù)量維持長期增長，占比超過日本城市總?cè)丝诘娜种灰陨?，盡管日本總?cè)丝谠缫殉霈F(xiàn)負(fù)增長了。此外，韓國的首爾、法國的巴黎、英國的倫敦乃至美國的紐約，其人口占比都比較高。而我國的上海，由于受到嚴(yán)格限制超大城市人口流入政策的影響，人口占比還比較低，但這或許意味著未來人口凈流入的空間還比較大。

主要國家第一大城市人口占城市總?cè)丝诘谋戎?/span>

來源：Wind，中泰證券研究所

而日本當(dāng)年在道路交通建設(shè)上所犯的錯(cuò)誤在于，認(rèn)為把路修得越多越廣，人口自然就會均勻分布在全國各地，而事實(shí)上恰好相反，高鐵、高速公路發(fā)達(dá)了，并不能增加人們對遷出大城市的需求，而且人口集聚也符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)的原理，人口越集聚，政府提供公共服務(wù)的便利性也隨之提高。所以，很多交通設(shè)施建設(shè)反而導(dǎo)致了巨額浪費(fèi)，如高速公路越多，每公里的車流量就越小，高鐵建得越多，高鐵的載客率就越低。而且每年的養(yǎng)護(hù)成本巨大。

日本在修建四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，是否估計(jì)到了未來人口將出現(xiàn)負(fù)增長，老人占比越來越高，村莊在不斷消失？聯(lián)合國發(fā)布的《2019年世界人口展望》中預(yù)計(jì)，到2050年日本的總?cè)丝诳赡軠p少到1.05億左右，到2100年日本總?cè)丝诳赡苤皇＜s7500萬。

早在2013年，日本總務(wù)省進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：日本全國6000萬套住宅當(dāng)中的820萬套處于空置狀態(tài)。根據(jù)日本國土交通省的官方數(shù)據(jù)顯示，早在2010年的時(shí)候，日本的無人島就已增加到了6429個(gè)，而真正有人居住的島嶼僅剩430個(gè)左右。

因此，田中首相在撰寫《日本列島改造論》的時(shí)候，應(yīng)該沒有想到40年后日本人口減少，越來越多的基礎(chǔ)設(shè)施被廢棄，越來越多的農(nóng)村只剩下老人。人們?yōu)榱双@得就業(yè)機(jī)會和社會公共服務(wù)，更愿意集聚到大城市。按照世界銀行的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)密度每增加1倍，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高6%；與中心城市距離每擴(kuò)大1倍,利潤就下降6%。所以，大城市化與人口集聚現(xiàn)象符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

對中國而言，估計(jì)2022年總?cè)丝陂_始減少，盡管我國的人均的高速公路里程、鐵路里程等基建指標(biāo)都低于日本，但比較人均毫無意義，還是應(yīng)該有前車之鑒，根據(jù)人口結(jié)構(gòu)的變化和流向總趨勢來布局“智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施”。好在我國早就提出財(cái)政支出要“提質(zhì)增效”，包括今年的政府工作報(bào)告也提出積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)和可持續(xù)。

在基建投資方面，我國更加強(qiáng)調(diào)投資新基建，“新基建”包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大類。我國在新基建、新能源項(xiàng)目方面的戰(zhàn)略布局較早，這也是為何如今在高鐵、光伏、5G、電動(dòng)車等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先的原因所在。

但從目前規(guī)模巨大的專項(xiàng)債的投向分布看，新基建的投入比重還是偏少，不到1%。期望今后的占比能不斷提升。當(dāng)然，能源、生態(tài)環(huán)保、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程等也十分重要?？傊?，一定要提高基建項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比或投到百年大計(jì)的項(xiàng)目上。

專項(xiàng)債資金投向占比變化情況（%）

來源：Wind，中泰證券研究所

與日本相比，我國無論是固定資產(chǎn)投資還是其中的基建投資，占GDP的比重都很高。說明我國的經(jīng)濟(jì)增長模式是一個(gè)典型的投資拉動(dòng)模式。但與日本類似的是，投資都經(jīng)歷了沖高回落的過程，固定資產(chǎn)投資占比在2016年達(dá)到80%以后就開始回落，基建投資占比則在2017年以后開始回落。說明經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)能在減弱，中國經(jīng)濟(jì)從高增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長。

中國基建投資和固定資產(chǎn)投資占GDP比重（%）

來源：Wind，中泰證券研究所

日本基建投資和固定資產(chǎn)投資占GDP比重（%）

來源：Wind，中泰證券研究所

盡管基建投資的占比下降，但政府部門的杠桿率水平卻在上升，這或許反映了社會運(yùn)營成本在上升，投資的投入產(chǎn)出比在下降。這就需要提高固定資產(chǎn)投資中的“科技含量”。例如，在我國固定資產(chǎn)投資中，ICT（指信息、通訊、軟件投資等）的占比僅為10%左右，而美國已過半。說明我國資本投入的構(gòu)成中，信息科技等方面的含量比較低，有待進(jìn)一步提升。所以，唯有堅(jiān)持改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，中國經(jīng)濟(jì)才能保持活力。這方面，日本是一面很好的鏡子。