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（文/觀察者網專欄作家 長庚）

日韓兩國制裁貿易風波的故事，一時半會兒大概收不了場。

今年暑期，大量韓國民眾誓言抵抗日本“經濟侵略”，紛紛取消赴日游，轉而來中國走起“抗日”旅游路線。

一位韓國旅游業朋友告訴我，如果你想知道中國某個城市當天訪問的韓國游客有多少，比出入境數據更準確的是，在當地韓國臨時政府的景點前數一數有多少韓國游客，基本就是這個城市一天的韓國游客訪問量了。

8月15日，上海新天地馬當路的大韓民國臨時政府舊址前，不斷有韓國游客前來參觀。@視覺中國

所以，關于兩國的恩恩怨怨，我想先說說我最近經歷的一些事。

前段時間，我碰到一位韓國某芯片巨頭企業副總裁。這位副總剛結束日本行程，照理日本事務結束后就回韓國了，但沒想到，直接飛中國。雖然他在話里行間沒有直接明說中途轉飛中國的原因是什么，但聽他們同行的人透露，應該是一些跟材料有關的事情，想了解一下中國制造的材料什么水平。據我了解，目前這家韓企的原材料供應有來自中國大陸，臺灣地區，還有韓國本土。本來像這種看材料的事情，副總不用來，但畢竟現在這個時間點比較敏感，所以這位管生產的副總親自出馬。

而且，這家企業相比于競爭企業，它的產品線更加單一，不像別的企業可以依靠其他產品，因此這番講話也會顯得更加悲壯。

這次內部接觸并不是面向行業人士，所以沒有談得特別深入。不過，他們倒是提了一點，目前日本廠家所提供材料的最大優勢有兩點，第一是氟化氫的提煉純度，現在日本廠家賣的材料純度是99.9999999999，一共十二個九，業界稱“12N”；中國現在能提供的材料純度大概是小數點后面三個九或四個九。如果小數點后面相差一個九，大概是將近1-2年的技術差距。第二是儲存差異，日本材料研發起步早，儲存技術比較領先，擁有的大客戶很多，包括三星、SK海力士等大企業，有了這些固定客戶，他們也敢投資。相比之下，很多中國廠家或是韓國本土企業就沒有這樣的條件，也沒有這么大的市場占有率，沒有人會保證買他們的裝備，所以小企業的入行門檻就很高，不敢投資，很難做起來。因為像提煉純度多一個九，至少要多投十個億。而目前氟化氫純度最領先的是小數點后面十個九，可見投資有多大。

除此之外，韓國SK化工自己有生產氟化氫的技術，現在可能開始在布置產能了。這次日本對韓國限制出口三類材料高純度氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚酰亞胺，其中最主要的是氟化氫，韓國對日本的依賴度為95.9%。

不過在我看來，這次會議更像通氣會，希望能夠放一些消息出來，但又不到正式公開的程度。

另外，我還通過一位青瓦臺的朋友了解到，俄羅斯曾向韓國拋過“橄欖枝”：俄羅斯能否向韓國提供氟化氫。當然這暫時還只是一個構想，并不成熟，俄羅斯駐韓使館經商處的相關人員到青瓦臺向韓國官員提了這個想法。俄方人員稱，從性價比來看，目前俄羅斯生產的氟化氫并不比日本有任何劣勢。

不知是不是巧合，7月10日文在寅召集30家韓國大企業的負責人舉辦見面會，當時有一個提議就是，在化工方面與具有優勢的俄羅斯加強合作是一個可選選項。我們有理由推測文在寅的這句話和俄羅斯方面的提議可能存在關聯的。

如果要變更材料供應線，至少需要兩周至一個月的試驗期。兩周內首先得生產出產品，其次得測試能否使用；這段期間，企業只能生產不能賣，產品只能作為測試產品使用，如果測試出現問題，就無法投入使用，這是有成本風險的。還有一個問題是，如果氟化氫純度降低，比如從十個九變成八個九，不良率也會增加5‰到8‰。

7月10日，韓國總統文在寅同韓國大企業總裁舉行懇談會，三星、現代汽車、SK、LG、樂天等總資產超10萬億韓元的30家大企業總裁和3家經濟機構有關人士出席會議。@視覺中國

最近，我聽到韓國產業部的一位官員透露，有一家韓國本土企業具備提煉十個九的氟化氫純度的技術，但由于三星沒有保證一定會采購該企業的材料，所以一直沒有啟動生產線。

關于這一點，與韓國的經濟體系有很大關系。韓國有幾萬家甚至幾十萬家中小企業，但如果將它們的供應鏈挖出來觀察就會發現，幾乎所有中小企業的上游或下游都是大財閥，想要完全脫離大財閥是不太現實的事；尤其在制造業內部，不是給大企業提供生產材料供，就是給大企業做下游拼裝。

在韓國，有能力制造芯片的企業就這么幾家，如果大財閥們確定不使用他們生產的材料，對于一個本土中小企業來講，根本沒有能力也沒有成本搞投資研發。況且，對三星而言，如果日本取消制裁，又要面臨如何抉擇的問題，所以也不會輕易更換材料供應商。各方都在察言觀色，無論是政府部門、大企業還是材料供應商。

其實，現在唯一比較積極的是中國企業。目前中國的相關材料企業主要供應本土，比如京東方。京東方幾乎是唯一一家能夠不靠補貼而健康發展的液晶顯示器及平板制造商，但和三星相比，京東方還是差了兩到三代的水平。根據三星的評估，一代大概是1.5年到2年的差距。中國本土的材料供應商想要走出去仍面臨困境。而且外國對中國企業存在誤解，即中國企業是靠政府的保扶持發展起來的，這可能也會帶來一些麻煩。所以想要打開海外市場，需要找到突破口，才能為今后鋪好道路。目前中國企業有點積極，但接觸渠道可能有限，而且能接觸到的都是韓國大企業，而對這些大企業來說，想要完全轉換供應鏈，成本、難度更大，所以會猶豫觀望。

但反過來說，韓國大企業面臨眼下困局，很大程度取決于三星這類大財閥的發展道路。我曾拜訪過一家韓國本土的芯片設備制造商。這家公司現在韓國、甚至亞洲范圍內幾乎沒有競爭對手，主要競爭者在美國。這家企業最知名的新聞就是和三星結下樑子，當時業內人盡皆知。

新千年初，韓國經濟正逐漸走出亞洲金融危機，逐漸復蘇，當時相當于韓國科創板的KOSDAQ比較發達，當然也存在泡沫。因為正值韓國互聯網風潮興起，這家新創企業正好遇上風口期，企業老板在韓國富豪榜排名一路飆到第四。這家企業正是三星的供應商。

可能對于大財團三星而言，你是我的供應商，現在反而搶了我的風頭，如果哪天不聽我的話了怎么辦，所以很快就想辦法要將其風頭壓下去。在韓國，三星這樣的大企業是有主導權的，當時三星就以做假賬、查腐敗等名頭要求查他們的賬，比如是否和三星內部員工有不正當往來等。當然，最后肯定會查出一些問題，像是提供接待和便利，在市場成立初期也會有一些不正當操作，按理來講，只要炒掉相關人士也就該解決了。

但最終三星因為此事開除一名副總裁，而且是被三星自己告到檢方。結果也不言而喻，這家韓國企業被踢出三星供應鏈。當時韓國國內沒有其他供應商能提供相關設備，所以業界一般認為是三星想打擊該企業。由于三星出手太狠，以至于后來有段時間大搞光伏設備。

現在這家韓企仍是上市公司，也仍是韓國唯一一家生產芯片光刻設備的企業，基本上在亞洲也是唯一的供應商（目前全球也就兩三家）。他們現在主要供應SK海力士、LG、京東方等（LG、京東方目前主要做OLED顯示屏），但不包括三星。

以上這些例子是為了說明韓國芯片產業內部存在的問題。今天韓國所面臨的日本制裁，事實上也是它自己一直擔心的事終于發生了，因為過去韓國早就嘗過美國和日本設置的貿易壁壘的滋味。