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中國(guó)的新能源汽車(chē)行業(yè)

生產(chǎn)和市場(chǎng)

近年來(lái)，中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)。產(chǎn)量從2013年的17,533輛小幅增長(zhǎng)到2023年略低于960萬(wàn)輛。這種擴(kuò)張并非線性的，在2020年至2021年期間，新能源汽車(chē)產(chǎn)量呈階梯式增長(zhǎng)，2021年至2022年期間再次出現(xiàn)階梯式增長(zhǎng)（圖3）。2023年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)總量約為830萬(wàn)輛，表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求。

2020年，中國(guó)出口了約350,000輛新能源汽車(chē)。2021年，這一數(shù)字上升到約597,100輛。【8】根據(jù)中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（China Passenger Car Association）的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)出口了110萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，占當(dāng)年新能源汽車(chē)產(chǎn)量的15.6%，2023年出口了約220萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，占當(dāng)年產(chǎn)量的23%。與此同時(shí)，2023年中國(guó)進(jìn)口了約13.2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。在過(guò)去四年中，面對(duì)快速增長(zhǎng)的產(chǎn)量，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸收了75%～85%的產(chǎn)量。相反，出口僅占15%～25%（圖4）。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)量的增加，出口量也在增加。如圖5所示。數(shù)據(jù)顯示，在2020年至2023年的四年中，新能源汽車(chē)產(chǎn)量增加了822.5萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)602.5%。在這一產(chǎn)量增長(zhǎng)中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸收了637萬(wàn)臺(tái)，出口市場(chǎng)吸收了185萬(wàn)臺(tái)。2020至2023年間，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)了628%，年均增長(zhǎng)約159萬(wàn)臺(tái)，出口量增長(zhǎng)了528%，年均增長(zhǎng)約46萬(wàn)臺(tái)。很明顯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)制造業(yè)的重要性明顯高于出口市場(chǎng)。

有了前面討論，我們可以預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)的總需求將增加約138萬(wàn)輛（范圍為70萬(wàn)輛至190萬(wàn)輛）。在這一預(yù)測(cè)中，年平均增長(zhǎng)率略低于2020年至2023年期間159萬(wàn)的年平均增長(zhǎng)率。

需求驅(qū)動(dòng)

中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)需求的增長(zhǎng)，得益于生產(chǎn)的規(guī)模化和自動(dòng)化、供應(yīng)鏈的精細(xì)化，以及要素市場(chǎng)和終端產(chǎn)品市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從而壓低了成本和價(jià)格。與傳統(tǒng)制造商相比，中國(guó)的新能源汽車(chē)制造商向市場(chǎng)交付的汽車(chē)價(jià)格要便宜30%～50%。【9】據(jù)報(bào)道，“2022年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的平均售價(jià)約為3.2萬(wàn)歐元（5.38萬(wàn)美元），而歐洲的平均售價(jià)為5.6萬(wàn)歐元（9.41萬(wàn)美元）”。【10】中國(guó)的新能源汽車(chē)也比性能規(guī)格相似的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)便宜得多。

《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道了2023年3月的一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，“大眾汽車(chē)在中國(guó)的合資企業(yè)將ID.3電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格下調(diào)了18%”。中國(guó)國(guó)有汽車(chē)制造商之一長(zhǎng)安汽車(chē)為其電動(dòng)汽車(chē)提供了3000美元的現(xiàn)金返利、免費(fèi)充電額度以及其他激勵(lì)措施。中國(guó)最大的電動(dòng)汽車(chē)制造商比亞迪，則在一個(gè)月內(nèi)對(duì)部分舊車(chē)型進(jìn)行了第二輪降價(jià)。【11】2023年和2024年初，在交通和通信領(lǐng)域，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）呈下降趨勢(shì)。總的來(lái)說(shuō)，價(jià)格的下降讓之前買(mǎi)不起新車(chē)的家庭有了新選擇，也讓新能源汽車(chē)在他們中間創(chuàng)建了一個(gè)新市場(chǎng)。

只有當(dāng)生產(chǎn)效率的提高能夠維持降低的成本時(shí)，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)才是可持續(xù)的。在汽車(chē)制造領(lǐng)域，關(guān)鍵始終是“減少勞動(dòng)力”的能力。【12】自動(dòng)化是降低與勞動(dòng)力相關(guān)的總成本比例的驅(qū)動(dòng)因素。在自動(dòng)化方面，中國(guó)制造商，尤其是新能源汽車(chē)制造商是最積極、最主動(dòng)的。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（the International Federation of Robotics）發(fā)布的《2023年世界機(jī)器人工業(yè)》報(bào)告，到2023年，中國(guó)將成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)國(guó)：

●亞洲是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，2022年亞洲安裝了404,578臺(tái)機(jī)器人，比上一年增長(zhǎng)5%；

●73%的新部署機(jī)器人安裝在亞洲；

●工業(yè)機(jī)器人的前五大市場(chǎng)中有三個(gè)在亞洲，而中國(guó)是最大市場(chǎng)。2022年，中國(guó)市場(chǎng)的安裝量增長(zhǎng)了5%，達(dá)到290,258臺(tái)。實(shí)際上，2022年全球安裝的機(jī)器人有50%在中國(guó)。【13】

還有坊間數(shù)據(jù)表明，新能源汽車(chē)行業(yè)新增的制造能力屬于資本密集型，自動(dòng)化生產(chǎn)線已無(wú)處不在。【14】

分析與討論

近幾個(gè)月來(lái)，西方國(guó)家紛紛評(píng)論中國(guó)新能源汽車(chē)“產(chǎn)能過(guò)剩”導(dǎo)致其向世界市場(chǎng)“傾銷”的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，這種說(shuō)法充其量只是一種傾向。預(yù)計(jì)到2035年，為滿足全球的新能源汽車(chē)需求，全球總年產(chǎn)能需要在2023年的基礎(chǔ)上增加6040萬(wàn)輛。其中，到2035年，要么通過(guò)本地生產(chǎn)，要么通過(guò)進(jìn)口：

●歐洲市場(chǎng)將需要增加1420萬(wàn)輛的年產(chǎn)能；

●中國(guó)需要1660萬(wàn)輛；

●美國(guó)1440萬(wàn)輛；

●其他1520萬(wàn)輛。

如圖6所示。圖中的“紅色”部分代表了與當(dāng)前需求水平相比，到2035年需要填補(bǔ)的缺口。簡(jiǎn)而言之，在未來(lái)12年內(nèi)，預(yù)計(jì)將有大量需求需要通過(guò)增加生產(chǎn)能力來(lái)滿足。