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歐盟的信號(hào)與變量

美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車投資一直嚴(yán)格審查。美國(guó)的底氣在于，汽車制造商主要在本土市場(chǎng)賺錢。而歐洲不同，歐洲品牌尤其是德國(guó)品牌更需要中國(guó)市場(chǎng)。雖說中國(guó)電動(dòng)汽車堆積在德國(guó)港口，但去年德國(guó)向中國(guó)運(yùn)送了近20萬(wàn)輛汽車，進(jìn)口中國(guó)的電動(dòng)汽車不過13萬(wàn)輛。

但歐盟也不會(huì)坐視中國(guó)電動(dòng)車長(zhǎng)驅(qū)直入。據(jù)測(cè)算，中國(guó)汽車如果占據(jù)歐洲市場(chǎng)份額的10%，歐盟就會(huì)損失約270億歐元的附加值。歐盟要下手，但既然下不了重手，不如追求利益互換。

歐盟成員國(guó)一直渴望獲得中國(guó)的電動(dòng)汽車投資。中國(guó)電池工廠為歐洲汽車制造商帶來了急需的技術(shù)，增加了附加值，還為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。歐盟搞出這個(gè)電動(dòng)汽車調(diào)查，一個(gè)預(yù)期結(jié)果就是激勵(lì)中國(guó)在歐洲的投資。

中國(guó)在歐洲的電動(dòng)汽車投資并不少，但高度集中在一個(gè)國(guó)家，匈牙利。在過去兩年，匈牙利獲得了中國(guó)新宣布的電動(dòng)汽車投資的53%。都知道匈牙利積極參與“一帶一路”，態(tài)度好，與中國(guó)走得近，但比亞迪、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、欣旺達(dá)等扎堆投資匈牙利，當(dāng)然首先是一個(gè)市場(chǎng)行為。

匈牙利位于中歐，地理位置優(yōu)越，距離歐洲主要市場(chǎng)較近，便于物流和供應(yīng)鏈管理。作為中東歐地區(qū)的重要制造中心，匈牙利又具備現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)工人儲(chǔ)備，勞動(dòng)力成本較低，但技術(shù)水平較高。加上稅收減免等支持新能源的優(yōu)惠政策，自然成為了中國(guó)電動(dòng)汽車投資的熱門目的地。

歐盟發(fā)出的信號(hào)也就很清楚了，別的成員國(guó)，特別是德國(guó)、法國(guó)兩個(gè)大國(guó)，也要分一杯羹。瑞典的Northvolt和法國(guó)的Automotive Cells等電池巨頭經(jīng)常供應(yīng)短缺，產(chǎn)能上不去，也希望中國(guó)電池制造商來搞點(diǎn)合資與技術(shù)合作。

奇瑞汽車與西班牙EV Motors簽署合資協(xié)議 圖源：新華社

對(duì)這個(gè)信號(hào)，中國(guó)雖然也對(duì)從歐盟進(jìn)口的白蘭地發(fā)起反傾銷調(diào)查作為回應(yīng)，但仍避免與歐洲發(fā)生針鋒相對(duì)的貿(mào)易沖突。中國(guó)也在追加對(duì)歐洲的電動(dòng)汽車投資。2023年12月，比亞迪宣布計(jì)劃在匈牙利建廠。2024年4月，奇瑞與西班牙EV Motors簽署合資協(xié)議，在加泰羅尼亞生產(chǎn)汽車。這些大規(guī)模對(duì)外投資，都需要中國(guó)政府批準(zhǔn)。

既然中國(guó)政府對(duì)企業(yè)的全球化戰(zhàn)略總體上是認(rèn)可的，那么接住歐盟發(fā)出的信號(hào)，采取“雙向奔赴”，就可以化干戈為玉帛，似乎順理成章，又有什么問題呢？

事情沒有這么簡(jiǎn)單。電動(dòng)汽車行業(yè)是中國(guó)首次嘗試大規(guī)模在海外生產(chǎn)高科技、高附加值的商品，必須慎之又慎。相比之下，高鐵的機(jī)車或者智能手機(jī)主要都是在中國(guó)本土生產(chǎn)再出口的。由于貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)泡沫或經(jīng)濟(jì)危機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)估，這個(gè)首次嘗試不能急功近利。

在聽說寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池的份額已達(dá)37%，連續(xù)6年全球第一后，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表達(dá)了“亦喜亦憂”，期望行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，這不能不引起深思。

在全球化過程中有一個(gè)普遍規(guī)律，企業(yè)的目標(biāo)主要是通過海外投資來增加收入和利潤(rùn)，而政府則試圖保留國(guó)內(nèi)投資。美國(guó)希望芯片制造的投資回到本土的原因，也是中國(guó)電動(dòng)汽車海外投資如果過熱就需要權(quán)衡的原因。

此外，海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從“逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移”中受益，也可能削弱中國(guó)的電動(dòng)汽車技術(shù)優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代與福特在美國(guó)的合作，一度引起國(guó)內(nèi)輿論嘩然，就是有這層擔(dān)憂。

正如芯片之于美國(guó)，在電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上的中國(guó)公司，也已經(jīng)到了對(duì)外國(guó)來說是技術(shù)瓶頸，需要加以限制的程度了。中國(guó)在《禁止和限制出口技術(shù)目錄》中已經(jīng)囊括了激光雷達(dá)，對(duì)特定石墨物項(xiàng)也依法實(shí)施了出口管制。石墨是電動(dòng)汽車電池中關(guān)鍵的陽(yáng)極材料，而中國(guó)是全球最大的石墨生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，加工了90%以上的全球電池級(jí)石墨。韓國(guó)、日本的陽(yáng)極材料就主要依賴中國(guó)供應(yīng)。

既不能侵蝕中國(guó)自己的制造業(yè)基礎(chǔ)，又要抓住進(jìn)入海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，這是一個(gè)微妙的平衡，并不容易把握。如此充滿挑戰(zhàn)和不確定性的投資環(huán)境，會(huì)長(zhǎng)期存在，始終是中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的一大隱患。作為高科技出海的領(lǐng)路人，就要時(shí)刻有面對(duì)驚濤駭浪的憂患意識(shí)。

歐盟下手后續(xù)動(dòng)作和影響推演

歐盟此次步美國(guó)后塵，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，會(huì)發(fā)生什么，中國(guó)企業(yè)扛得住嗎？

歐洲和中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)相比，特點(diǎn)是價(jià)格差異很大。中國(guó)市場(chǎng)是卷出來的，效率高，生產(chǎn)成本低，大眾一款車型在歐洲的售價(jià)可能比在中國(guó)高50%，而比亞迪的價(jià)差會(huì)更大。

這就鼓勵(lì)生產(chǎn)商將汽車從中國(guó)出口到歐洲，也就有了本文開頭的那一幕，好家伙，歐洲的港口先扛不住了。但這里面中國(guó)本土廠商并不是最多的，帶頭大哥是特斯拉，寶馬等外商份額也不少，配合耶倫把這件事解釋成中國(guó)廠商“產(chǎn)能過剩”就上當(dāng)了。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)估算，比亞迪在歐洲每賣一款海豹Seal U利潤(rùn)約為14300歐元，而在中國(guó)銷售的利潤(rùn)只有1300歐元。也就是說，歐盟溢價(jià)高達(dá)13000歐元，比亞迪在歐洲的降價(jià)空間是非常大的。好消息是，這意味著比亞迪為了提高在歐洲的品牌知名度，有很多降價(jià)牌可以打。壞消息是，在歐盟的視角看來，這意味著可以對(duì)比亞迪加征更高的關(guān)稅，而不用擔(dān)心比亞迪因無利可圖而退出在歐洲市場(chǎng)的投資與競(jìng)爭(zhēng)。

假如歐盟決定征30%的關(guān)稅，對(duì)于比亞迪來說，歐盟溢價(jià)仍然有4700歐元，也就是在歐洲銷售這輛車比在中國(guó)銷售要多賺的錢。現(xiàn)在對(duì)比亞迪的臨時(shí)關(guān)稅設(shè)定在17.4%，顯然是一個(gè)有很大提高空間的水平，控制了下手的尺度。

寶馬iX3從遼寧港啟航出口 圖源：華晨寶馬

作為對(duì)比，寶馬的歐盟溢價(jià)僅為9%，這意味著如果關(guān)稅超過9%，寶馬在歐洲的銷售收入將低于中國(guó)。

歐盟此次加征關(guān)稅針對(duì)被反補(bǔ)貼調(diào)查的中國(guó)企業(yè)，如果對(duì)外商下手，即使只是設(shè)定為10%，寶馬、本田和大眾等公司先就扛不住了，雖然大家都是從中國(guó)出口，但中國(guó)本土的企業(yè)更加垂直整合，比起外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，能以更低的價(jià)格采購(gòu)產(chǎn)品。

過高的關(guān)稅會(huì)降低對(duì)歐盟出口的吸引力。歐洲2035年實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)全面脫碳雄心勃勃，一些國(guó)家禁售燃油車，迫使制造商提高電動(dòng)汽車的比例，自然不愿看到這樣的結(jié)果。

但另一方面，考慮到中國(guó)國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)放緩和新產(chǎn)能上線，加上找不到其他有吸引力的出口市場(chǎng)，中國(guó)必然會(huì)繼續(xù)加大向歐洲出口電動(dòng)汽車，中國(guó)企業(yè)購(gòu)買而不是租用了許多新的汽車運(yùn)輸船，就從側(cè)面印證了這是長(zhǎng)期目標(biāo)。歐盟官員未必不會(huì)考慮關(guān)稅之外的其他工具來彈壓中國(guó)的出口。比如，因?yàn)槠囍屑闪藬z像頭和傳感器，歐盟可能會(huì)收緊網(wǎng)絡(luò)安全要求，以限制中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)商的市場(chǎng)準(zhǔn)入，但歐盟只能為成員國(guó)制定政策指南，最終的決定取決于成員國(guó)自己，這將導(dǎo)致類似當(dāng)年5G那樣各成員國(guó)并不平衡的結(jié)果。

雖然歐盟的變數(shù)多，但和美國(guó)不同，這是我們寄予厚望并盡力爭(zhēng)取的一個(gè)大市場(chǎng)。當(dāng)然，在保守勢(shì)力和燃油車?yán)婕瘓F(tuán)的影響下，假如歐洲最終選擇縮減自己的電動(dòng)汽車雄心，也并非不可能，為爭(zhēng)取時(shí)間并遏制中國(guó)電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)力，有些人一定會(huì)無所不用其極，這就只能留給歷史又一個(gè)笑柄了。

歐洲確實(shí)是我們要努力擠進(jìn)的窄門，對(duì)中國(guó)來說，關(guān)起一扇門，一定會(huì)打開另一扇門，長(zhǎng)期來看，這改變不了中國(guó)電動(dòng)汽車的領(lǐng)先地位。無論如何，在中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張的高科技產(chǎn)業(yè)中，電動(dòng)汽車的價(jià)值鏈正因?yàn)檎紦?jù)了主導(dǎo)地位，欲戴其冠，必承其重。