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損失最巨大的還是美國企業

孤立地希望把芯片供應鏈占為己有，不僅讓美國更孤家寡人，也將嚴重攪亂全球5G節奏。全球半導體和通信產業鏈為5G已經準備了多年，投入巨資，當前在5G終端手機領域已開始大規模商用，美國在這種時候修改規則，全球5G產業鏈上下游以及數以億計用戶受到巨大影響，全球相關配套芯片供應商運營和生存面臨巨大危機。新冠病毒的源頭也許還說不清楚，但引發這樣一場危機的源頭，美國將難辭其咎。

我們也不要低估全球化供應鏈的韌性，一切攪擾都會使得鏈條加速重組，以重新適應市場需求，滿足商用條件，最終被甩出去的可能就是美國手執的那一環，損失最巨大的還是美國企業。

以波士頓咨詢報告的分析，自“貿易戰”開始以來，美國前25大半導體公司的收入，同比增幅已從2018年7月實施首輪關稅前的4個季度的10%，驟降至2018年底的約1%。而在美國2019年5月限制向華為銷售某些技術產品后，三個季度中，美國頂級半導體公司的營收均下降了4%至9%。

如果美國維持現行實體清單中規定的限制，將損失8個百分點的全球份額和16%的收入。如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售，實際上會導致技術與中國脫鉤，那么將損失18個百分點的全球份額和37%的收入。這些收入下降將不可避免地導致研發和資本支出的大幅削減，以及美國半導體行業15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。

中國企業目前已經建立了替代性的非美國供應商   截圖自波士頓咨詢公司報告

破壞者可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海

中國手中也有的是“反制武器”，如果中國限制美國5G芯片以及含有美國5G芯片的終端、設備進入中國市場，美國企業將損失巨大。而中國并不會受到影響，5G設備有華為、三星、愛立信、諾基亞等可以提供，5G芯片有聯發科、三星、展訊等替代方案。

如果中國反制，僅蘋果和高通兩家潛在損失就至少超過700億美元/年，相當于2019年的波音營收，高通極大可能因為市場份額急劇縮水，將無法承擔巨額研發投資，而將不得不退出5G通信市場。高通2019財年營收247億美金，其中中國區營收達116億美金。如果中國手機廠商不采用高通方案，高通至少損失全球40%市場份額。其它美國芯片廠商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也將受到嚴重波及。美國頒布對華為禁令后的第一個季度，美光營收同比下降42.3%，這些美國公司喘不過氣，也是對華為的臨時許可一再延期的原因。

中國的底牌是市場，中國市場是一片汪洋，全球技術生態的破壞者，可以攪動小池塘，卻不可能攪動大海。中國的反應可以非常溫和有節，比如，是否應該對美國公司的ICT的網絡和終端技術直接產品，實施更嚴格的審查與許可證制度，再比如，是否應該批準有美國成分的5G網絡、終端、芯片在中國市場銷售呢？中國可得表示要想想了。

新冠疫情讓全世界都看到了蝴蝶效應的威力，危機印證了“人類命運共同體”的判斷，促成了人類社會的團結合作，也加重了許多民粹主義和種族歧視偏見，比如“中國病毒”這樣的指責。在越來越復雜和不確定的世界里，美國選擇了增加“熵”，隨意修改政策，無節制地擴大管轄權，對世界究竟會造成怎樣的連鎖破壞，還難以預估。

信任、規則和組織是世界秩序的基礎，沒有一種霸權的建立可以基于對信任和規則的破壞，許多美國政客不懂技術常識，對信息安全問題信口開河，如今，在對霸權的瘋狂申索與受挫中，他們恐怕連政治常識都不顧了。如果有一篇談常識和啟蒙的美國日記，應該記下這些人是如何一步步打開潘多拉魔盒的。

曉以利害的話都說完了，最后，我也寫一下好言相勸的技術和商業常識。雖然美國政客多半聽不懂，美國許多有識之士，卻早就指出過這一點：美國5G發展的最大挑戰，并不是華為，其實來自自己內部的頻譜分配問題。中低頻段頻譜，被美國國防部廣泛使用和占據，不可民用和商用，導致美國運營商只能選擇高頻頻譜。而大多數國家采用的未來5G生態系統，是在中頻頻譜上，因此中國成為引領者是必然的。

沒有追隨就沒有領導地位，美國在探索高頻頻譜時，因為市場太小，服務美國的供應商壓力就很大，因此注定會缺乏全球供應鏈基礎，也注定會變成孤家寡人。美國要奪回供應鏈，正確的做法，不是長臂管轄，而是解決頻譜分配問題，把自己的市場規模做大，才能和中國正面競爭。但今天的美國，恐怕早就沒有了這樣的決心。

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