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5、消費(fèi)市場(chǎng)歷經(jīng)考驗(yàn)，但依然前景樂觀，預(yù)期能為破局提供強(qiáng)大支撐

而中國(guó)技術(shù)進(jìn)步很重要的依托，便是龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，《哈佛商業(yè)評(píng)論》甚至將數(shù)以億計(jì)的消費(fèi)者，視作是中國(guó)創(chuàng)新生態(tài)與全球競(jìng)爭(zhēng)力無與倫比的一方面 。

雖然遭到疫情封控的影響，整個(gè)社會(huì)零售品消費(fèi)總額還在以較快速度增長(zhǎng)，2023年的總額分別為2014和2019年的1.80倍和1.15倍。其中住宿餐飲收入總額分別為2014和2019年的1.90倍和1.13倍。旅游行業(yè)雖然仍有待修復(fù)，至2023年境內(nèi)旅游收入也恢復(fù)到2019年的近75%，是2014年的1.32倍。

由此可見，雖然我們正在遭遇一定程度上的消費(fèi)降級(jí)，但是在這些非必需品上的活躍情況，也可以佐證消費(fèi)基本盤的穩(wěn)定。

圖表來源：哈佛商業(yè)評(píng)論，China’s New Innovation Advantage。正如圖中“生活變化指數(shù)”所展示的，從廣義上講，自1990年以來在中國(guó)生活，發(fā)展與變化遠(yuǎn)超其他任何國(guó)家。這種巨大的變化也反過來證明了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性與寬廣，因此，以個(gè)別階段性數(shù)據(jù)與體感來做出悲觀預(yù)計(jì)，更要格外慎重，因?yàn)楹芸赡軙?huì)被具有龐大市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)能力的新變革所證偽。

而且，消費(fèi)受主觀心理因素的影響極大，這就不得不說筆者在5月剛收集到的一份報(bào)告，還不是咱國(guó)內(nèi)出的，而是麥肯錫做的[14] 。對(duì)于消費(fèi)基本面還是以樂觀為主。

而且從消費(fèi)意向來看，除了單位開支較大的家電、消費(fèi)電子與煙酒，其他消費(fèi)意向反而仍在增加：

如前文所述，消費(fèi)降級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)存在。但是在降級(jí)中，我其實(shí)感覺到了另外一種活力，大量人口正在從一線和強(qiáng)二線城市開始分流。在如今很多新行業(yè)并不一定需要端坐公司總部辦公室的情況下，“大城市機(jī)會(huì)多”的定律在一定程度上被削弱。

土地財(cái)政退坡后，從弱二線城市乃至強(qiáng)二線城市非核心區(qū)開始，老百姓最大支出——房子的價(jià)格也被打破了增長(zhǎng)預(yù)期，甚至開始急速下滑，人們變得相對(duì)敢于消費(fèi)。在這樣的大背景下，分流后回歸的人群又大大帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐娜藲馀c消費(fèi)，出現(xiàn)了一批以主打“消費(fèi)降級(jí)”為理念的消費(fèi)新業(yè)態(tài)，乃至鋪就成了全國(guó)連鎖，客觀上用成交量基數(shù)的放大去填補(bǔ)價(jià)格的下滑。

而這種變化在南方的三四線城市又比北方來得更快更熱，筆者這兩年多次游走在中部和西南的某些三四線城市，包括它們不一定被歸為二線的省會(huì)，感覺不僅比疫情前熱鬧，甚至比某些一二線城市還人氣更旺一些。

我也會(huì)入鄉(xiāng)隨俗，在業(yè)余時(shí)間穿著個(gè)大拖、挎著倆塑料袋，跑去“零食很忙”稱兩斤鍋巴炒面麥麗素，可樂一聽一塊五，再去隔壁的豬腳飯、魚片粥、八小時(shí)牛湯花個(gè)十來塊錢，這一頓飯就對(duì)付過去了。然后見得這店的生意能從早晨八點(diǎn)左右做到晚上八九點(diǎn)甚至更晚，而再前面的夜市翻臺(tái)子甚至到凌晨一二三四點(diǎn)都有。有點(diǎn)破的水泥桿上貼著廣告，不管是工廠、商場(chǎng)、飯店和娛樂場(chǎng)所還在招工吶……

直到去年以前甚至都不會(huì)想到，有些城市修得跟鬼城一樣的新區(qū)（疫情前每季度甚至每月都去，我對(duì)它們除去上下班以外的荒涼印象都已成為思想鋼印），怎么反而現(xiàn)在開始夜深十點(diǎn)堵車了呢？

當(dāng)然，從更宏觀的統(tǒng)計(jì)來看，我們目前的消費(fèi)態(tài)勢(shì)還不是簡(jiǎn)單用一個(gè)“消費(fèi)降級(jí)”就能概括的，很多時(shí)候大家的消費(fèi)還是有追求的。此處留下印象特別深的，就是普華永道思略特在中美德三國(guó)調(diào)研對(duì)汽車互聯(lián)功能的需求時(shí)，呈現(xiàn)出了如下的畫面[15] ：

只有中國(guó)消費(fèi)者會(huì)表示：我全都要！

而出行方式的偏好選擇出現(xiàn)了這樣的畫面：

最沒想到的是，與美德這樣的老牌發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)唯一沒有實(shí)現(xiàn)遙遙領(lǐng)先的出行方式，居然是步行。

而這種消費(fèi)意愿和需求，將帶來怎樣的一個(gè)市場(chǎng)？各國(guó)市場(chǎng)里究竟誰的品類更豐富、交易更活躍、消費(fèi)者需求更全面且更容易得到滿足？相信答案不言自明。

6、對(duì)外開放仍在進(jìn)一步擴(kuò)大，為經(jīng)濟(jì)破局不斷引來外部活水

先看一組外貿(mào)數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)有進(jìn)出口實(shí)績(jī)的外貿(mào)主體達(dá)到64.5萬家，創(chuàng)歷史新高。其中，民營(yíng)企業(yè)55.6萬家，合計(jì)進(jìn)出口22.36萬億元，增長(zhǎng)6.3%，占進(jìn)出口總值的53.5%，較去年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。

從出口產(chǎn)品來看，2023年，中國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品占出口總值的58.6%。機(jī)電產(chǎn)品中，“新三樣”即電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，增長(zhǎng)29.9%。海關(guān)總署對(duì)重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，超過3/4的企業(yè)預(yù)計(jì)2024年進(jìn)出口持平或增長(zhǎng)。

在進(jìn)口承壓的背景下，不僅總量還在上升，而且分布還更為均勻，西部與東北交替領(lǐng)取外貿(mào)增速最快的大紅花。2023年東北實(shí)現(xiàn)了出口增速的全國(guó)第一，而2024年前五月西部的進(jìn)出口增速又以9.3%領(lǐng)跑全國(guó)，就不說與高精尖搭邊的機(jī)電產(chǎn)品了，農(nóng)產(chǎn)品出口都是大漲，云南的自主品牌農(nóng)產(chǎn)品出口增幅甚至能達(dá)到64.2%。

這讓筆者想起在華南西南出差時(shí)，也會(huì)結(jié)識(shí)一些果農(nóng)朋友，有的會(huì)講如何能把水果或水果樹直接賣到東南亞；有的講怎么利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)?；N植，乃至電商平臺(tái)的地推優(yōu)勢(shì)，把包括臺(tái)灣省在內(nèi)的一群海關(guān)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打得節(jié)節(jié)敗退；有的則是被核心企業(yè)納入供應(yīng)鏈，大家一起芝麻開花節(jié)節(jié)高；有的則是一個(gè)村一個(gè)鎮(zhèn)抱團(tuán)，與其他抱團(tuán)的上下游搞上下游聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)，打破了上文說的行業(yè)壁壘……

就是某些人眼里最不起眼的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)，都給咱展示出了一千種卷法的無限生機(jī)。卷，肯定有，但是卷的同時(shí)還在做加法，正所謂：千方百計(jì)勃勃生機(jī)，雖卷但漲萬物競(jìng)發(fā)。

而東部的外貿(mào)調(diào)結(jié)構(gòu)也正在深化，就以上文提到的蘇州為例，正在迎來從來料加工向產(chǎn)業(yè)升級(jí)的蛻變：今年1-4月的進(jìn)出口總額又跌了近10%，可見對(duì)美歐日韓的來料加工模式調(diào)整絕非一朝一夕；但光伏電池、智能手機(jī)、電梯、光學(xué)儀器等高新技術(shù)產(chǎn)品的漲幅都達(dá)到了30%以上，有些甚至能達(dá)到2/3。

以新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施為主的新基建領(lǐng)域?yàn)槔?，一季度全市投資完成額比去年同期增長(zhǎng)了一倍，效益釋放后續(xù)可期。其下屬縣級(jí)市，昆山市一季度完成實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)170.1%。其中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)高達(dá)315%，張家港的太陽能電池出口連續(xù)4個(gè)月增速超200%。

相隔不遠(yuǎn)的另一個(gè)外貿(mào)重鎮(zhèn)寧波，2023年高附加值的機(jī)電產(chǎn)品已經(jīng)占到外貿(mào)總額的56.8%，“新三樣”產(chǎn)品中，太陽能電池和鋰離子蓄電池出口額同比分別增長(zhǎng)5.4%和27% 。而在此基礎(chǔ)上，2024年一季度鋰電池出口增速還繼續(xù)增長(zhǎng)了16%，集成電路出口的同比增長(zhǎng)更是達(dá)到了84.5％。

還應(yīng)該指出的是，外貿(mào)也只是外向型經(jīng)濟(jì)的其中一部分。而能夠支持我們破局的外部經(jīng)濟(jì)因素，還遠(yuǎn)不只是貿(mào)易一途。

這里筆者首先要贊美頂層設(shè)計(jì)的高瞻遠(yuǎn)矚，就在貿(mào)易戰(zhàn)白熱化，我們身邊很多朋友出于義憤希望對(duì)等報(bào)復(fù)，更兼一些別有用心的鍵政段子手推波助瀾，對(duì)蘋果、微軟、特斯拉等等外企如何反制的輿論甚囂塵上。但是呢？我們不僅沒有關(guān)門，在有節(jié)制地推出一些反制措施的同時(shí)，反而還加大了對(duì)外企來華投資的支持力度。

直到今天，美國(guó)商會(huì)的調(diào)查顯示，50%的受訪企業(yè)依然將中國(guó)列為全球首選或前三位投資目的地。匯豐銀行統(tǒng)計(jì)結(jié)果是，87%受訪海外企業(yè)表示將拓展中國(guó)業(yè)務(wù)布局，88%的企業(yè)表示中國(guó)蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)為他們開啟了新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，3/4受訪企業(yè)預(yù)計(jì)未來三年將加大中國(guó)供應(yīng)鏈布局，其中，1/4預(yù)計(jì)會(huì)大幅增加[16] 。

在貿(mào)易戰(zhàn)開打最為劇烈的時(shí)候，它們反而成為了我們的同盟軍 ，對(duì)本國(guó)政府的大量質(zhì)疑乃至抵制延續(xù)至今 ，連一貫對(duì)華陰陽的那些外國(guó)媒體都不得不承認(rèn)，這些外國(guó)企業(yè)都成為了本國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義的反對(duì)者 ，甚至開始質(zhì)疑本國(guó)的貿(mào)易保護(hù)政策 。而我們的情況呢？上移三段便是。

更何況，我們的外向經(jīng)濟(jì)是有自己的通盤大戰(zhàn)略的，不是散兵游勇、各自為戰(zhàn)。整個(gè)外貿(mào)投資的規(guī)模、物流、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)乃至港口合作，都依然在震蕩中保持著總體強(qiáng)勁的增長(zhǎng) 。

圖表來源：黃文濤《中國(guó)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能》，2023-9

還有一個(gè)非常重要的問題，中國(guó)對(duì)外資企業(yè)的吸引力，讓海外供應(yīng)鏈產(chǎn)生的粘性，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是一個(gè)勞動(dòng)力或原材料便宜所能概括的了。事實(shí)上所謂的雁行理論在亞太地區(qū)能夠成立，也遠(yuǎn)不是一句“便宜”所能概括的。

不管是中國(guó)的龐大基數(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈條、基建配套、營(yíng)商環(huán)境、人員素質(zhì)，還是消費(fèi)群體，中國(guó)的幅員遼闊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡也確保了內(nèi)部產(chǎn)業(yè)遷徙的空間，向外轉(zhuǎn)移并非唯一的選擇。而且對(duì)很多行業(yè)來說，隨著技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)之后，未必非要以遷移來達(dá)到利潤(rùn)擴(kuò)大的目的。

雖然從短期看，我們還將面臨一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、外貿(mào)訂單減少、制裁升級(jí)的壓力。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們這一系列優(yōu)勢(shì)終將會(huì)消化這些問題，并用經(jīng)濟(jì)規(guī)律報(bào)復(fù)這些發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的國(guó)家。

君不見，在保護(hù)主義和強(qiáng)權(quán)政治的心魔上，外貿(mào)與技術(shù)的“小院高墻”都已經(jīng)連成長(zhǎng)城了，可在現(xiàn)實(shí)世界，它們卻終究連一堵薄薄的邊境隔離墻，都能花費(fèi)百億建成豆腐渣。

就這面墻，報(bào)價(jià)2700萬美元，而整個(gè)邊境墻報(bào)價(jià)至少不低于150億。所以要知道，什么樣的國(guó)家在對(duì)我們發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)。

就在寫到本段時(shí)，筆者又看到了這樣一條新聞，和不久前剛寫的印尼分析又一次產(chǎn)生了聯(lián)動(dòng)：

巧合的是，一海之隔的對(duì)岸，湛江東海島上巴斯夫已經(jīng)列了三期計(jì)劃了。

終止的原因不僅是鎳價(jià)的下跌，而且替代品也已經(jīng)產(chǎn)生了，這替代路徑又是誰家提供的呢？

圖文來源：公眾號(hào)“前HR隨筆”：《大項(xiàng)目泡湯，印尼小聰明抵不過中國(guó)科技進(jìn)步》，2024-7

一方面我們的配套還能繼續(xù)吸引外資，另一方面，我們?cè)谂涮字心Y(jié)成的商品還在不斷增量，市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位，在整體上并沒有重大變化的趨勢(shì)，隨著科技革命與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)，相信我們?cè)趨^(qū)域市場(chǎng)的整合與工農(nóng)業(yè)商品的定價(jià)上還會(huì)有更亮眼的表現(xiàn)。

筆者四年前曾對(duì)越南經(jīng)濟(jì)寫過一篇提綱，雖然只是拉了個(gè)提綱，但這個(gè)提綱的因果律至今仍在被現(xiàn)實(shí)不斷觸發(fā)：

圖表來源：黃文濤《中國(guó)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能》，2023-9

某些人在抨擊時(shí)總喜歡說“經(jīng)濟(jì)是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)”，可是他們?cè)诔醋鞔祟愒掝}時(shí)卻又永遠(yuǎn)浮于表面，永遠(yuǎn)不講系統(tǒng)，永遠(yuǎn)一個(gè)大新聞“在轉(zhuǎn)移了，我們要完了”。

自貿(mào)協(xié)議還在簽，中歐班列還在加，在簽約場(chǎng)和列車頭上，沒有唱衰者。

圖表來源：黃文濤《中國(guó)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能》，2023-9