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AI熱潮下，中企囤貨三星HBM芯片？
最后更新: 2024-08-07 11:17:49
8月6日，路透社報道稱，中國科技巨頭以及初創公司都在囤積三星電子的高帶寬存儲器（HBM）芯片，以應對美國對華芯片出口限制。自今年年初以來，這些公司加大了對人工智能半導體的購買力度，使得中國企業占據了三星HBM約30%的收入份額。
觀察者網心智觀察所研究員潘攻愚分析稱，HBM的出現主要是解決高性能計算尤其是GPU的內存訪問時間和速率，并且降低存儲功耗。它帶來了先進封裝體系的3D革新，通過TSV硅通孔堆疊并且直接和GPU封裝在一起，然后再用bump和硅中階層和GPU連在一塊，以更緊湊的封裝面積突破DRAM的帶寬瓶頸。
目前，行業只有三家主要芯片制造商生產HBM芯片：韓國的K海力士、三星，以及美國的美光科技。
上周路透社報道，美國當局計劃本月公布一項出口管制方案，該計劃預計將制定限制HBM訪問的參數，對中國半導體行業實施新的限制。
消息人士表示，美光自去年以來一直沒有向中國出售其HBM產品，而擁有英偉達這一大客戶的SK海力士則更專注于先進的HBM芯片生產。
SK海力士今年早些時候表示，正在調整生產以擴大HBM3E產量，其今年的HBM芯片已售罄，2025年的HBM芯片也幾乎售罄。
路透社今年7月份報道，今年SK海力士于3月份開始量產第五代HBM芯片——HBM3E，首批產品將供應給英偉達，SK海力士也因AI繁榮而創下6年來最高利潤。三星的第四代HBM（HBM3）已獲得英偉達認可，但尚未達到英偉達的HBM3E芯片標準。
SK海力士因AI繁榮而創下6年來最高利潤路透社報道截圖
全球人工智能熱潮導致先進芯片供應緊張。新加坡White Oak Capital Partners投資總監Nori Chiou表示：“鑒于國內技術開發尚未完全成熟，中國對三星HBM的需求已經變得異常高，因為其他制造商的產能已經被美國人工智能公司預訂滿。”
據消息人士稱，中國的芯片需求主要集中在HBM2E型號上，比HBM3E版本落后兩代。新的HBM出口限制下，相比于對中國市場依賴程度較低的企業，三星受到的影響更大。
“目前海力士、三星、美光等頭部幾家都在往第五代HBM進發，國內相關產業鏈受限于GPU性能，和封裝設備、材料的限制，在先進封裝中只能在HBM前驅，TSV等單點突破。另外，HBM是一個極為燒錢的項目，業界普遍估算其成本是GDDR5的三倍，而且甚至直接決定了英偉達H200和AMD MI300的售價（HBM3E能占到高端AI加速器總成本的三分之二）。對國內存儲廠商來說，緊追海外大廠需要不間斷的高投入。”潘攻愚分析指出。
雖然很難估計中國庫存的HBM芯片的數量或價值，但消息人士向路透社表示，從衛星制造商到騰訊、百度，再到初創公司中科昊芯等科技公司，一直在購買這些芯片。
路透社評價稱，緊張局勢正在影響全球半導體供應鏈。
上周，中國外交部發言人林劍對美國即將出臺的出口管制方案表示，美國“脅迫其他國家打壓中國半導體產業”的做法破壞了全球貿易，損害了各方利益。中方希望有關國家能夠抵制美國的努力，維護自身的長遠利益。“遏制和打壓阻擋不了中國的發展，只會增強中國發展科技自主的決心和能力。”
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
- 責任編輯: 李亞麗
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