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經(jīng)濟(jì)安保中的半導(dǎo)體風(fēng)險(xiǎn)

這次訪日，看到在東京書店里，半導(dǎo)體方面的書籍忽然占據(jù)了C位，東京大學(xué)教授黑田忠廣的《半導(dǎo)體超進(jìn)化論》、原在日立負(fù)責(zé)半導(dǎo)體技術(shù)的評(píng)論家湯之上隆的《半導(dǎo)體有事》、《日本經(jīng)濟(jì)新聞》編輯久保田龍之介在匆忙之中寫就的《半導(dǎo)體立國(guó)：日本的逆襲》等，和美國(guó)歷史學(xué)家克里斯·米勒的《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》炫奇爭(zhēng)勝。

買回日文書籍后趕緊閱讀了一遍，總體感覺是：半導(dǎo)體讓日本終于有了能夠擺脫經(jīng)濟(jì)失落，重新獲得發(fā)展的機(jī)遇。

而就在上個(gè)月的23日，日本政府（經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省）將23種高性能半導(dǎo)體制造裝置正式納入出口管理對(duì)象中。《朝日新聞》等日本媒體認(rèn)為，這是日本“與要將中國(guó)從半導(dǎo)體供應(yīng)鏈驅(qū)除出去的美國(guó)相呼應(yīng)，是事實(shí)上的對(duì)中國(guó)限制”。經(jīng)產(chǎn)省則在2023年5月發(fā)表的“半導(dǎo)體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”中設(shè)想，采取出口管制后，2030年左右，“日本國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)銷售總額將達(dá)到15萬(wàn)億日元，為2020年的3倍”。

可以確定的是，日本正試圖以半導(dǎo)體為龍頭，強(qiáng)化設(shè)備投資，通過(guò)壓制中國(guó)的方式，讓日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)新態(tài)勢(shì)。

在上世紀(jì)80、90年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)了世界市場(chǎng)的一半以上；如果沒有日美半導(dǎo)體大戰(zhàn)，美國(guó)強(qiáng)迫日本在本國(guó)市場(chǎng)上必須使用三成左右的美國(guó)產(chǎn)品，實(shí)際上日本能拿下世界半導(dǎo)體產(chǎn)量的八成以上。

日本在當(dāng)時(shí)是世界最大的家電出口國(guó)，同時(shí)日本研發(fā)的手提電腦、日本組裝的機(jī)床等，消化了大部分半導(dǎo)體產(chǎn)品。但進(jìn)入2000年以后，日本的家電、IT數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)床等精密裝備均從世界主流品牌、重要產(chǎn)品目錄中淡出，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也隨之失落。到2020年前后，日本在世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的占比已經(jīng)不足10%，即便是這10%，也大都為沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的大宗產(chǎn)品。

在禁止向中國(guó)出口半導(dǎo)體裝置前后，日本加大了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資。首先在2021年去臺(tái)灣招商引資，讓臺(tái)積電到熊本建設(shè)48納米的芯片工廠，為此日本政府補(bǔ)貼6000億日元，拿出了建廠的一半成本。2022年，豐田、日本電氣、軟銀等出資73億日元成立了半導(dǎo)體企業(yè)Rapidus，在一臺(tái)設(shè)備都沒有的情況下，經(jīng)產(chǎn)省已經(jīng)決定為其補(bǔ)貼3300億日元；Rapidus將在北海道建設(shè)工廠，總建設(shè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為5萬(wàn)億日元，日本政府有可能出資大部分費(fèi)用，而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為為Rapidus提供數(shù)萬(wàn)億日元是理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖隆?

圖截自Rapidus官網(wǎng)

想著在日本有了臺(tái)積電技術(shù)，用本國(guó)裝置建設(shè)新半導(dǎo)體企業(yè)后，日本電子工業(yè)、裝有最新半導(dǎo)體元件的機(jī)械工業(yè)等有了奮發(fā)的基礎(chǔ)。但訪日期間，從大企業(yè)、銀行、經(jīng)濟(jì)團(tuán)體那里都未能找到使用最新芯片的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資案例。在半導(dǎo)體之外，比如電動(dòng)車、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等方面，也并未出現(xiàn)投資的態(tài)勢(shì)。

日本產(chǎn)的高端芯片一開始就已經(jīng)知道不可能向中國(guó)出口，那么日本投資的最新半導(dǎo)體工廠，到底要將產(chǎn)品賣到哪里去？是否在日本國(guó)內(nèi)外具有了充足的市場(chǎng)？這些問題在日本完全找不到答案。

況且，臺(tái)積電的3納米芯片生產(chǎn)線早已在運(yùn)行，早于日本建設(shè)的美國(guó)亞利桑那州的3納米芯片生產(chǎn)線也已在建設(shè)中，而北海道的3納米工廠最早也要到2024年開始建設(shè)。同樣的3納米工廠，臺(tái)灣那里使用的是已經(jīng)折舊完的生產(chǎn)線，美國(guó)則可能是早于日本開始折舊的生產(chǎn)線，日本最后——在生產(chǎn)成本上不占優(yōu)勢(shì)，日本建造3納米生產(chǎn)線的意義何在？簡(jiǎn)單地思考一下，就會(huì)覺得風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限。

經(jīng)濟(jì)安保的最大目的在于能夠在經(jīng)濟(jì)上讓日本一直處于壓倒中國(guó)的優(yōu)勢(shì)地位，但日本本身并無(wú)使用芯片的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，重打鼓另開張的供應(yīng)鏈不具有成本優(yōu)勢(shì)。換言之，經(jīng)濟(jì)安保最集中表現(xiàn)為日本的政治正確，因此扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)安保政策絕非易事，相關(guān)的日本風(fēng)險(xiǎn)也必然會(huì)成為拖垮日本經(jīng)濟(jì)的沉重包袱。