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【文/徐奇淵】

首先這個(gè)研究是我們世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所團(tuán)隊(duì)的共同研究成果，涉及到十幾位主要的成員，因?yàn)檫@個(gè)題目是一個(gè)跨學(xué)科研究，比如涉及到國(guó)際政治、國(guó)際貿(mào)易、專利技術(shù)、直接投資等等問(wèn)題。在研究過(guò)程中，我們很榮幸得到中國(guó)金融四十人論壇年度課題的資助。

1.

價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)分

講之前，我想把一些容易混淆的概念做一些區(qū)分，因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)不加區(qū)別地使用一些概念。比如三鏈——價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，我覺(jué)得這個(gè)區(qū)分是有意義的。

首先第一個(gè)，價(jià)值鏈?zhǔn)钦l(shuí)關(guān)注呢？是研究者關(guān)注，因?yàn)槲覀冊(cè)趯?shí)際統(tǒng)計(jì)的時(shí)候，可以統(tǒng)計(jì)出貿(mào)易流，這個(gè)貿(mào)易流并不是直接的價(jià)值分布，最后是估算出來(lái)的對(duì)應(yīng)的價(jià)值鏈數(shù)據(jù)，比如說(shuō)OECD貿(mào)易當(dāng)中的增加值，或者是世界投入產(chǎn)出表，這些數(shù)據(jù)都是由一定假設(shè)估算出來(lái)的。當(dāng)然也有統(tǒng)計(jì)的，比如蘋(píng)果手機(jī)就是我們經(jīng)常講一個(gè)典型的例子，蘋(píng)果手機(jī)是幾百美元，中國(guó)在整個(gè)價(jià)值鏈當(dāng)中分到了幾十或十幾美元，而美國(guó)企業(yè)分到了更大一部分。所以價(jià)值鏈?zhǔn)顷P(guān)注貿(mào)易中的利益分配。

但是，盡管加工環(huán)節(jié)在整個(gè)價(jià)值鏈條當(dāng)中占比非常低，比如富士康，但是如果疫情蔓延、富士康停工了，盡管占比很低，但是供應(yīng)鏈就斷掉了。這就不是價(jià)值鏈的問(wèn)題了，而是供應(yīng)鏈。管理學(xué)當(dāng)中也有一套研究方法，網(wǎng)絡(luò)的分析方法，網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中誰(shuí)處于節(jié)點(diǎn)，哪個(gè)點(diǎn)是比較重要的，在系統(tǒng)中處于中心的位置，中心程度是怎樣的，而當(dāng)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中有一個(gè)出問(wèn)題傳染到其他環(huán)節(jié)，這就是網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)傳染，這個(gè)在管理學(xué)當(dāng)中有一系列的研究方法，但不是經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法，兩個(gè)視角不太一樣。價(jià)值鏈也可以分析沖擊的傳染，但可能更適合分析需求沖擊。而供應(yīng)鏈的分析，更適合分析供給沖擊。

而且供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)關(guān)心的事情，我們經(jīng)常講日本的零庫(kù)存。但在疫情之后、中美沖突以后，零庫(kù)存雖然效率比較高，但可能風(fēng)險(xiǎn)就比較大，所以這個(gè)是供應(yīng)鏈、企業(yè)的視角。

從國(guó)家政府的角度來(lái)看，政府關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈的安全，特別是疫情之后，這個(gè)供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時(shí)刻，像醫(yī)療，關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的供應(yīng)鏈，能不能穩(wěn)定供得上貨？產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，強(qiáng)調(diào)的是安全，當(dāng)然在疫情之前，我們也會(huì)關(guān)注產(chǎn)業(yè)升級(jí)、效率這樣的角度，現(xiàn)在更多關(guān)注安全這樣的角度。

所以我們會(huì)看到三鏈有的時(shí)候是矛盾的，比如價(jià)值鏈關(guān)心效率，關(guān)心能從價(jià)值鏈分工當(dāng)中獲取多少利益。我希望越多越好，這是利益，按照這個(gè)邏輯來(lái)看，疫情之前，很多低端的產(chǎn)業(yè)，比如說(shuō)橡膠手套、口罩這些一般的醫(yī)護(hù)用品行業(yè)，是更多分布在勞動(dòng)力成本低的發(fā)展中國(guó)家。但從產(chǎn)業(yè)鏈安全的角度來(lái)說(shuō)，疫情發(fā)生以后，我就希望這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能待在自己國(guó)家，至少待在本區(qū)域。價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的出發(fā)點(diǎn)是不同的，關(guān)心的人，研究者、學(xué)術(shù)界、企業(yè)界或者政府，出發(fā)點(diǎn)也是不同，研究方法有的時(shí)候也是不同的。

近期，美國(guó)國(guó)內(nèi)遭遇供應(yīng)鏈之亂。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年10月24日，美國(guó)加利福尼亞州長(zhǎng)灘市，長(zhǎng)灘港的集裝箱堆積。@視覺(jué)中國(guó)

2.

從卡脖子視角來(lái)分層次觀察全球產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀

這里再做進(jìn)一步區(qū)分，我們換一個(gè)卡脖子的視角，這有助于我們?nèi)ダ斫馊虍a(chǎn)業(yè)鏈的視角。卡脖子卡在哪里了呢？

第一個(gè)是貿(mào)易流，我們有統(tǒng)計(jì)的從美國(guó)進(jìn)口了多少東西、比較依賴于美國(guó)，如果美國(guó)不賣給我們，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大，這就是有貿(mào)易流的情況，也是討論比較多的。

第二個(gè)是沒(méi)有貿(mào)易流的，美國(guó)干脆沒(méi)有賣給我們，但是我們?cè)谶@方面也面臨比較卡脖子的情況，這就是出口制裁的清單上出口管制的情況，賣給中國(guó)比較少，或者是沒(méi)有賣給中國(guó)，我們可以看美國(guó)的制裁清單、出口管制清單。

第三個(gè)角度是直接投資，我們知道貿(mào)易是投資的結(jié)果，貿(mào)易是國(guó)際分工秩序的結(jié)果，投資是形成分工、流量上改變國(guó)際分工格局的因素。所以，投資也非常重要，美國(guó)通過(guò)審查委員會(huì)進(jìn)行國(guó)家安全理由的審查，禁止中國(guó)或者是以一些理由不讓中國(guó)投資到美國(guó)，這就跟投資有關(guān)系了。

商品和投資的背后，我們最關(guān)心的其實(shí)是專利技術(shù)，專利技術(shù)背后更高一個(gè)層次的就是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，就像華為參與5G的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，不但有占比30%多的專利技術(shù)，而且參與了制定標(biāo)準(zhǔn)。就像制定規(guī)則的人總是最厲害的，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)總是比專利技術(shù)更高一級(jí)。

在商品、資本、技術(shù)，特別是技術(shù)的背后，我們更加關(guān)注的是人才流動(dòng)，國(guó)際之間的人才流動(dòng)，以及論文學(xué)術(shù)交流這樣的渠道，現(xiàn)在這些方面也都碰到一些問(wèn)題。如果再往上就有治理規(guī)則，這個(gè)規(guī)則就不但是一個(gè)專利技術(shù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而且包括了貿(mào)易、投資的規(guī)則，以及全球治理體系，這就上升到國(guó)際政治關(guān)系的一些角度來(lái)分析了。我們這邊會(huì)更多側(cè)重于前面一些內(nèi)容，就是跟貿(mào)易、投資、技術(shù)相關(guān)的分析視角，這個(gè)其實(shí)涉及面也已經(jīng)比較廣了，我會(huì)跟大家做一些分享。

3.

分析的一條主線和三條輔線

展開(kāi)主題之前，我想先介紹一下我們的主要邏輯線，這個(gè)邏輯線最重要的是剛才題目當(dāng)中講到的中美博弈，百年變局當(dāng)中這也是最重要的主線，其他的三條輔線有數(shù)字技術(shù)、疫情沖擊、氣候變化。

為什么中美關(guān)系沖擊是最主要的線條呢？我舉一個(gè)例子，如果沒(méi)有中美沖突的話，數(shù)字技術(shù)對(duì)中美的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)各個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)是中性的，就只是一個(gè)創(chuàng)造性破壞，學(xué)術(shù)上對(duì)各個(gè)行業(yè)有非對(duì)稱沖擊，新興行業(yè)會(huì)發(fā)展更快。但是放到中美沖突的背景下，情況就不一樣了。

具體地，我們可以把這個(gè)事情放到全球化的三個(gè)階段背景下來(lái)觀察。我們先把全球化分成三個(gè)階段。第一個(gè)階段是傳統(tǒng)的貿(mào)易一體化，就是英國(guó)日不落帝國(guó)的階段，當(dāng)時(shí)全球化的東西只是跨境消費(fèi)，英國(guó)把紡織品賣到印度，從印度把茶葉進(jìn)口回去。也就是說(shuō)，買賣的、跨境的只是一個(gè)消費(fèi)。到了第二個(gè)階段，跨境資本的投資，帶來(lái)了跨境生產(chǎn)。第三階段，新世紀(jì)以來(lái)，特別是過(guò)去的十多年，就不是跨境商品和跨境投資了，而是跨境信息的流動(dòng)。而信息往往涉及到軍民兩用技術(shù)，就像美國(guó)在特朗普時(shí)期經(jīng)常用國(guó)家安全的理由來(lái)對(duì)IT業(yè)的巨頭進(jìn)行打擊，軍民兩用技術(shù)使得國(guó)家的安全邊界變得模糊，如果兩個(gè)國(guó)家互信程度是非常高的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，如果兩個(gè)國(guó)家互信程度不高的話，就變成一個(gè)問(wèn)題了。所以，信息安全在現(xiàn)在成為非常突出的問(wèn)題。

所以數(shù)字技術(shù)發(fā)展得越快，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)趕超、換道超車的機(jī)會(huì)，但伴隨著互信程度下降，也帶來(lái)了中美之間更激烈的沖突，甚至反過(guò)來(lái)還影響和波及到了跨境貿(mào)易和跨境生產(chǎn)。當(dāng)然，這也意味著數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間成為中美之間一個(gè)新的競(jìng)攀領(lǐng)域。

中美的一階段協(xié)議當(dāng)中主要涉及的還是第一、二個(gè)階段全球化面臨的問(wèn)題，但是對(duì)于信息全球化這個(gè)難題，大家都在想怎么樣去解決、怎么樣去面對(duì)。

回過(guò)頭來(lái)看氣侯變化，一般來(lái)說(shuō)應(yīng)對(duì)氣候變化是有壓力的，當(dāng)然不同行業(yè)也面臨不對(duì)沖的沖擊。而在中美沖突的背景下，中美在很多領(lǐng)域有很多的競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)抗，但是氣侯變化領(lǐng)域是一個(gè)少有的可以找到共識(shí)、合作點(diǎn)的領(lǐng)域。所以在中美沖突的背景下，我們看待氣候變化的視角跟之前也不太一樣了。疫情沖擊也是類似。所以我們把三個(gè)非常重要的沖擊結(jié)合中美經(jīng)貿(mào)沖突這個(gè)主線來(lái)講，這個(gè)邏輯是這樣的。

因?yàn)閯偛耪f(shuō)的這些邏輯，全球化可能有這樣幾個(gè)趨勢(shì)：第一個(gè)趨勢(shì)是數(shù)字化，第二個(gè)趨勢(shì)是多元化，因?yàn)橐a(chǎn)安全，所以要多幾條生產(chǎn)線，要復(fù)制備份。第三個(gè)是低碳化、綠色化，這兩天新聞也報(bào)了，中國(guó)在“一帶一路”將停止對(duì)煤電項(xiàng)目的新建。