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【文/ 朱云來】

圍繞著新常態的資產配置這個主題，我從一個比較宏觀的角度來談談幾點思考。

今年爆發的疫情是近年來遇到的一個最重要的情況，對我們的經濟產生了巨大的沖擊影響，讓我們意識到原來習以為常的經濟狀況，好比騎自行車的狀態，如果車輪一直在轉就不會倒，但有一天突然必須停下來，整個車子就會倒掉。

我們中國在疫情處理上還是非常成功有效的，我做了兩張圖，讓大家正好看看這次典型的傳染病現象，它是一種什么樣的總體規律。左邊的這張圖紅線表示每日新增的確診（新確）人數，它直接的結果就是我們右邊這張圖的藍線，就是到每日為止累計的確診（累確）人數。

新確大家可以看到有一個前段迅速拉升，經過一系列迅速的抗疫舉措使得呈現出的數據曲線迅速回落的效果，整個過程一個多月，從1月底到3月初就基本上就控制住了（3月6日新確人數已降至100以下）。右圖中藍線是剛才說的累確，綠線代表的是累計的治愈數，可以看出趨勢是緊隨著累計確診人數的變化，也是前線醫療工作的成效，兩點中間的差值就是灰線代表的累計死亡人數，橙線是現有的確診人數。隨著開始感染的發生到最后逐漸被治愈，新確人數下來，有一小部分人死亡，這是通過衛健委的數據呈現出的一個完整過程，也可以看出我國統籌推進防疫工作和全國攜手抗疫的成果。

大家講到第二波疫情，可以看下面這張意大利疫情觀測圖。紅線代表意大利的新確數，它也是呈現迅速上去、下來的趨勢，但過程三個月的時間，然后又持續了差不多兩個月的時間基本上控制住了，但是明顯可看出8月初又開始出現第二波疫情反復。這也是剛才我們說的經濟問題糾結，你要抗疫，要防疫，最有效的就是Shut down，這一關什么都好了，但是對經濟的沖擊太大了，所以總是在這樣一個要么疫情的擴散，要么經濟的停轉中糾結，這是意大利的疫情狀況。

境外情況加起來是怎么樣的？二季度開始境外確診將近一天10萬人的增長，然后停一段，有的國家有回落，但不斷有新的發生，7月份已經到了每日增長20萬的情況了，9月突破30萬日增，但是到10月1日以后又出現了一個明顯的增速的過程，或將達到一個新的第三臺階的高度（40萬左右）。

境外疫情現在大家都很關注，根據10月21日Wind更新的數據我做了簡單的預測估算，如果按照目前的線性增長發展趨勢推測，那么累計到后面可能會發生幾種可能性，大家看圖中紅色虛線部分：第一個是持續線性發展，第二個是如果保持目前的現狀即常數情景，第三個是假設一年之內確診人數能夠歸零，就不再新發生了，第四種和第五種分別是半年和季度歸零的情況。

簡而言之，從10月20日開始向后推算的話，如果按照現在的線性增加的情況，到明年6月30日，境外累計確診的就會達到2.6億，如果是保持一個常速的情況，其結果差不多是線性場景的一半（1.4億），一年內歸零的話是1億，如果是半年歸零的話是7500多萬，一季度歸零差不多是近6000萬，這是疫情發展的幾種可能性。現在的累計確診全世界4100萬，大約是世界人口76億的千分之五，如果要按現有確診的概念算的話，就是將近950萬人，是世界人口的大概千分之一的水平，以上就是疫情的大致情況。

關于傳染病，科學來講，本身到底到了多大的絕對值或者是達到一個怎樣的比例就很難控制？大家還在摸索階段。應該說現在我們的抗疫防疫經驗比疫情爆發初期要提升太多了，現在無論是在治療方面還是在處理方面，都進展了不少。我覺得雖然從社會應對來講中國還是非常成功，但還是要系統考慮如果未來有類似的疾病再次大規模的發生，我們有哪些方面需要注意或者是進一步加強的。

首先是一個系統的基礎生活供應，比如說小區必須要封閉，老百姓的日常生活，包括食品、藥品的基本生產基礎供應以及該如何組織運輸等等。

另外還有一個很重要的問題，就是在中國這么一個高度聚集的社會當中，住宅、辦公室的基礎通風條件也要有所考慮。如何從科學防疫的角度去審視這些問題，實際上還是很值得認真研究的。

第三就是經濟問題。因為防疫工作的需要，經濟的停轉，在一定時間可能是沒有辦法，必須停轉，那么有關生產、供應、老百姓的基礎生活、商業運營的考量和落實就很關鍵了。是不是可以有一個科學有效、監管到位、法律約束的社會整體契約，例如疫情期間租金利息可以暫緩支付。昨天的嘉賓也說到了這個問題，債務是不是要系統的重組、減免，這些都值得系統地考量。

我們再來談談全球資產配置的問題。資產配置包括資產管理，實際上是一個很重要的問題，特別是之前嘉賓講到現在世界的三局：新冠的危局、經濟的困局、世界的變局，抓住了一些我們現在所處階段的基本特點。

我提供一個宏觀的角度，世界到底有多少資產？