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上半年新能源車滲透率和燃油車促銷折扣均創(chuàng)歷史新高
最后更新: 2024-07-15 11:02:54(文/潘昱辰 編輯/高莘)“外國汽車制造商在中國正為生存而戰(zhàn)?!彪S著今年上半年數(shù)據(jù)的公布,《華爾街日報》等外媒驚呼:外資汽車品牌在中國市場的份額正在迅速縮水。而這些企業(yè)的高管都表示,要改善這一狀況需要數(shù)年時間。
奧迪4S店 視覺中國
促銷幅度創(chuàng)歷史新高
據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年國內(nèi)狹義乘用車市場累計零售銷量為984萬輛,同比增長3%。而參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度,今年全年有望突破2200萬輛。但主流合資品牌累計零售為293萬輛,同比下降13%;豪華品牌累計零售為136萬輛,同比下降5%。
就各個國別的表現(xiàn)來看,中國自主品牌上半年累計零售銷量為556萬輛,同比增長18%,市場份額為57%,比上年同期增加7.0個百分點;而德、日、美、韓、歐系同期累計零售銷量分別為190萬、146萬、66萬、13萬和12萬輛,同比分別下降6%、12%、19%、18%和9%;市場份額分別為19%、15%、7%、1%和1%,比上年同期分別下降2.0、2.7、1.9、0.4和0.2個百分點。
具體到今年6月,乘用車市場銷量超過2萬輛的車型有17款,但只有特斯拉Model Y/Model 3 、日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、大眾速騰和豐田鋒蘭達屬于外資品牌。
“過去在中國市場熱銷的雅閣、思域和CR-V,現(xiàn)在已經(jīng)過時。”本田中國本部長五十嵐雅行無奈地說,但同時強調(diào)會繼續(xù)振興自己的品牌。
《華爾街日報》則認為,中國自主品牌銷量的提升主要得益于產(chǎn)品質(zhì)量的提高,以及消費者對民族品牌的情懷加深所致。
與此同時,近年來新能源車的技術(shù)不斷創(chuàng)新、新品競爭力不斷增長,而燃油車新品卻推出乏力,市場競爭力日漸下降。乘聯(lián)會表示,在油電不同稅、不同權(quán)的背景下,新能源車高增長、燃油車負增長的差距日益明顯。
一汽豐田4S店視覺中國
今年上半年,中國市場新能源車零售為411.1萬輛,同比增長33.1%,占據(jù)了約42%的市場份額;與此同時,常規(guī)燃油車零售為573萬輛,同比下降13%。
具體來看,自主品牌新能源車上半年零售為356萬輛,同比增長38%;主流合資品牌僅為19萬輛,同比增長36%;豪華品牌為36萬輛,同比下降6%。
另一方面,上半年乘用車新能源車滲透率為41.8%,達到歷史最高水平。其中自主品牌新能源車滲透率64.2%;豪華車中的新能源車滲透率26.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有6.7%。
面對如此窘境,加之自主品牌價格戰(zhàn)的不斷擠壓,外資品牌不得不跟進降價促銷。據(jù)流通協(xié)會發(fā)布的汽車經(jīng)銷商庫存調(diào)查結(jié)果顯示,6月汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.40,同比上升3.7%,位于警戒線以下。其中高端豪華和進口品牌庫存系數(shù)為1.03,環(huán)比下降11.2%;合資品牌庫存系數(shù)為1.42,環(huán)比下降14.5%,而庫存系數(shù)下降的直接原因自然是終端價格的下降。
實際上,傳統(tǒng)乘用車整體促銷幅度自2023年初以來就已持續(xù)上升,至今年6月達到歷史最高的21.2%;合資燃油車和豪華品牌的促銷幅度也均于6月達到歷史最高的22.5%和23.2%。
就各國別來看,德、日、美、韓、歐系的促銷幅度自2022年以來均穩(wěn)定上升,截至今年6月,歐系的促銷幅度已超過30%;韓系促銷幅度接近25%;銷量相對較高的德、日、美系也均超過20%。
燃油車各車系促銷乘聯(lián)會
此外,隨著國產(chǎn)車的崛起和國際品牌本土化加速,近年來汽車進口也持續(xù)低迷,進口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行,到2023年僅有80萬輛。今年1—5月汽車進口僅27.1萬輛,同比又下降4%。
淘汰賽早已開始
可見,外國車企在中國為生存而戰(zhàn)并非聳人聽聞。而殘酷的淘汰賽實際早在數(shù)年前便已開始。
早在2022年,廣汽集團與Stellantis集團合資的廣汽菲克便已終止經(jīng)營,旗下Jeep品牌的國產(chǎn)化也逐漸停止;去年10月,日本三菱汽車宣布將推進廣汽三菱中國業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性改革。三菱品牌在中國的本地生產(chǎn)也將終止。
其他外資車企也在不斷緊縮開支,以適應(yīng)銷量的下降。2023年末,北京現(xiàn)代宣布以16.2億元的價格將其重慶工廠出售給重慶兩江新區(qū)魚復(fù)工業(yè)園建設(shè)投資有限公司;今年5月,廣汽本田被傳裁員2300人;6月,投產(chǎn)不足4年的東風(fēng)日產(chǎn)江蘇常州工廠停止生產(chǎn)。
東風(fēng)日產(chǎn)常州工廠 東風(fēng)汽車報
另一方面,一些體量較大、且對中國市場前景抱有希望的外資車企,也在研發(fā)及產(chǎn)品端不斷迎合中國消費者的需求,尤其是新能源汽車。
作為中國市場最暢銷的外國品牌,大眾汽車面向本地推出了“在中國,為中國”的創(chuàng)新策略,并將其大部分發(fā)展決策權(quán)交給中國團隊。為了更好實現(xiàn)本土化,大眾先后對本土汽車制造商江淮汽車、電池制造商國軒高科、造車新勢力小鵬汽車和芯片制造商地平線等企業(yè)進行了投資,并以安徽合肥為中心建立了大眾在海外最大的研發(fā)中心。
基于此,大眾表示其在中國的開發(fā)時間已縮短了約30%,盡管如此,其首款本土研發(fā)的汽車仍要等到2026年才能進入市場。大眾中國CEO貝瑞德(Ralf Brandst?tter)則將最近兩年描述為“穩(wěn)定階段”,并承認這兩年將非常具有挑戰(zhàn)性,但其并不擔(dān)心到2026年之前的公司前景。
而豐田、日產(chǎn)、本田等企業(yè)也均有進一步在中國進行本地化開發(fā)的打算。如東風(fēng)日產(chǎn)6月曾發(fā)布面向未來三年的“新奮斗100”行動計劃,計劃到2026年底前研發(fā)投入超過100億元,投放7款全新的新能源產(chǎn)品,同時拓展出口業(yè)務(wù)。
即便如此,面對高度內(nèi)卷的中國市場,企業(yè)高層對外資品牌重奪中國市場領(lǐng)先地位的期望并不高。大眾汽車集團CEO奧博穆(Oliver Blume)此前在今年北京車展期間便坦言,大眾目前在新能源汽車市場并不能保持領(lǐng)先地位,在競爭如此激烈的市場,能維持十分之一以上的份額已經(jīng)“非常可觀”了。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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