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LG反超比亞迪,中韓動力電池競爭格局有何變化?
(文/潘昱辰 編輯/張廣凱)根據韓國動力電池研究機構SNE Research的數據,今年1-2月,全球電動汽車動力電池裝機量為92.4GWh,同比增長27.0%。其中,寧德時代仍以超過30%的市場份額穩居第一。但比亞迪卻失去了第二的位置,被韓國動力電池供應商LG能源反超。不過,中國動力電池供應商依舊占據全球60%以上的市場份額,且“中升韓降”的趨勢沒有改變。
具體來看,寧德時代今年前2個月裝機量為35.5GWh,同比增長44.9%,市場份額為38.4%,比上年提高4.8個百分點,也是唯一一家市場份額超過30%的電池制造商。
LG能源反超比亞迪位居第二,前2個月裝機量為12.7GWh,同比增長24.8%。SNE Research表示,LG裝機量的增長得益于特斯拉Model 3/Y、福特電馬和凱迪拉克LYRIQ銳歌等在歐洲和北美熱銷的電動車。但其市場份額卻有所下降,為13.7%,比上年下降0.2個百分點。
同時,寧德時代正與LG能源爭奪北美市場。SNE Research表示,今年3月有報道說寧德時代在與LG在北美的合作伙伴通用汽車談判,以圖在北美建立一個生產磷酸鐵鋰電池的工廠。而LG為北美通用奧特能電池工廠提供的是三元鋰電池。
寧德時代 圖片來源:視覺中國
比亞迪今年1-2月裝機量為12.1GWh,同比下降3.1%,市場份額為13.1%,比上年下降4個百分點。SNE Research表示,比亞迪電池裝機量的下降,主要受2月春節假期導致汽車銷量下滑的影響。不過SNE Research也提到,比亞迪于2022年3月在泰國開建了一座海外汽車工廠和電池生產線,有助于其迅速擴大在全球舞臺上的影響力,提高全球市場份額。
總的來看,全球動力電池市場中升韓降的趨勢沒有改變。1-2月裝機量排名前十的企業中有6家來自中國,總市場份額為60.8%,比上年同期增加了2.1個百分點;而韓國電池供應商一共只有3家,總市場份額為23.8%,與去年同期相比下降了1.2個百分點。
比亞迪刀片電池 圖片來源:視覺中國
除寧德時代和比亞迪外,中國企業中市場份額最高者為中創新航,1-2月裝機量為3.6GWh,同比增長37.2%,市占率為3.8%,在所有供應商中位列第7,比上年同期增加了0.2個百分點;
大眾汽車集團入股的國軒高科1-2月裝機量為1.8GWh,同比增長31.7%,市占率為1.9%,在所有供應商中位列第8,比上年同期增加了0.1個百分點;
億緯鋰能1-2月裝機量為1.7GWh,同比增長29.2%,市占率為1.8%,與上年同期持平,在所有供應商中位列第9;
長城汽車控股的蜂巢能源1-2月裝機量為1.6GWh,同比增長184.3%,是前十企業中增速最快的一家,市占率為1.8%,比上年同期增加了1個百分點,在所有供應商中位列第10。
而在三家韓企中,LG能源市場份額最高,但增速最快的是三星SDI,其1-2月裝機量為5.2GWh,同比增長47.4%,市場份額為5.6%,比上年同期增加0.8個百分點。SNE Research表示,三星SDI主要服務于高端電動汽車市場,其供貨的寶馬i4/5/7和奧迪的插電混動車型在歐洲銷量穩定,以及Rivian R1T/R1S/EDV在北美的高銷量,使其P5電池實現了快速增長。此外,三星SDI即將開始大規模生產P6電池,其主要面向北美客戶,能量密度提高10%以上。SNE Research預計高端汽車電池市場的銷量將有所增長。
LG能源 圖片來源:視覺中國
另一家韓企SK On在1-2月的裝機量為4.2GWh,比上年同期下降了7.3%,市場份額為4.5%,比上年同期減少了1.7個百分點。SNE Research表示,SK On份額下降,是由于其供貨的現代IONIQ 5和起亞EV6的銷量增速緩慢所致。不過SNE Research稱,隨著奔馳EQ系列和起亞EV9全球銷量規模擴大,為其供貨的SK On有望再次呈現上升趨勢。此外,SK On還與現代汽車簽署了590GWh的供應合同,將向現代明年發布的新車型供應電池,同時,SK On還成為日產在美國市場的電池供應商,預計其未來將瞄準歐洲和北美市場。
在排名前十的電池供應商,松下是唯一一家日本企業,今年前2個月的裝機量為6.2GWh,同比下降11.8%,市場份額為6.7%,比上年同期下降3個百分點,在所有供應商中排名第四。松下是特斯拉的主要電池供應商之一,其大部分電池都安裝在北美市場的特斯拉Model Y上。此外,松下還將推出2170和4680電池,SNE Research預計其市場份額將進一步擴大。
SNE Research表示,近期全球電動汽車市場的需求開始放緩,因此一些電池功能供應商的裝機量開始同比下降。不過由于汽車銷量下滑主要是由于中國春節假期導致的工作日減少,以及韓國電動汽車補貼延遲所致,因此這種下滑是暫時的。當電動汽車銷量反彈時,動力電池裝機量有望重回增長軌道。
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- 責任編輯: 潘昱辰 
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