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波士頓咨詢：限制對華貿(mào)易，令美國半導體領導地位岌岌可危
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柳葉刀不愛吃魚的大狗
最后更新: 2020-03-13 14:46:04【文/觀察者網(wǎng) 程小康】美國波士頓咨詢公司3月9日發(fā)布一份題為《限制對華貿(mào)易將如何終結美國在半導體行業(yè)的領導地位》（How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership）的研究報告。該報告指出，在半導體領域限制對華貿(mào)易甚至直接“脫鉤”將永久性損害美國半導體產(chǎn)業(yè)，并最終導致其失去全球競爭優(yōu)勢和領先地位，對美國負面影響顯著。
圖自《EJ Insight》
失去良性創(chuàng)新周期 難以維持美國的產(chǎn)業(yè)領導地位
在數(shù)字轉型和人工智能時代，強大的半導體產(chǎn)業(yè)對美國經(jīng)濟的全球競爭力及其國家安全至關重要。美國長期以來一直都是半導體產(chǎn)業(yè)的領頭羊，占據(jù)45%至50%的全球市場份額。美國的領導地位是建立在一個良性創(chuàng)新周期的基礎上，這一周期是依靠進入全球市場，獲得超大規(guī)模研發(fā)所需的資金，這也是美國技術領先于對手的重要原因。
2018年美國半導體企業(yè)研發(fā)總投入約400億美元，全球營收總額2260億美元，全球市場份額達到48%。相比之下，若不計外資企業(yè)，中國公司占全球半導體需求的23%，自身半導體產(chǎn)業(yè)僅能滿足國內(nèi)需求的14%，中國是美國半導體行業(yè)的最重要的市場之一。
如今的中美經(jīng)貿(mào)摩擦讓美國半導體企業(yè)承擔了很大壓力。2018年7月中美實施第一輪關稅措施以來，美國行業(yè)排名前25位的半導體公司營收年化增長率已經(jīng)從之前四個季度的10%大幅下挫至2018年底的1%。2019年5月美方禁止對華為公司出售技術后，美國半導體行業(yè)領先企業(yè)的銷售額在之后三個季度都連續(xù)出現(xiàn)4~9%的下降。
對華限制使美國半導體企業(yè)的營收和市場份額受到顯著的影響，削弱美國持續(xù)對創(chuàng)新研發(fā)進行大規(guī)模投資的能力，導致其半導體產(chǎn)業(yè)所依賴的創(chuàng)新周期中斷，并最終喪失行業(yè)的領先地位。
良性創(chuàng)新周期奠定美國的市場領導地位 截圖自波士頓咨詢公司報告
限制半導體對華貿(mào)易將永久損害美國半導體產(chǎn)業(yè)
在波士頓咨詢公司的報告中，給出了兩種情況下的評估，第一種假設是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術管制”，第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿(mào)易、技術領域對華脫鉤”。
測算的結果顯示，在前者的假設前提下，影響將在2~3年后顯現(xiàn)，3~5年后美國半導體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%，全球市場份額下降8%，全球營收減少16%，研發(fā)投入下降13%~25%。
若是后者的假設情況發(fā)生，中美出現(xiàn)“脫鉤”，那么影響將在禁止決定作出后立刻產(chǎn)生，3~5年后美國半導體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30~60%。
- 責任編輯: 柳葉刀
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