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三、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)進(jìn)展有限

廣告業(yè)務(wù)和內(nèi)容業(yè)務(wù)天花板有限，Line于是把金融、電商當(dāng)成了自己的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，用于開疆拓土。

不過，你去看Line的幾項戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，同樣會發(fā)現(xiàn)并不樂觀。

1、先說Line Pay這個最核心的支付業(yè)務(wù)

Line目前聲稱擁有1.65億個月活躍用戶和4000萬注冊支付用戶。市場主要分布在日本本土、中國臺灣地區(qū)、泰國以及印度尼西亞。

我們可以看一下市場調(diào)研機(jī)構(gòu)The Statistics Portal的報告，里面有對日本、泰國以及印度尼西亞幾個國家的移動支付市場規(guī)模數(shù)據(jù)。

我們從中可以發(fā)現(xiàn)，除了日本本土移動支付市場規(guī)模還算可觀，其他地區(qū)基本等于蚊子肉。即使如此，日本移動支付市場規(guī)模也依舊只有中國的十分之一左右。

Line在2019年開年之后，大幅度增加了Line Pay的推廣預(yù)算。一季度財報中顯示，戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的總收入為73.75億日元，這一數(shù)據(jù)同比增長了90.8%，環(huán)比增長了26.1%。

不過，營業(yè)虧損卻為149.87億日元。這主要是由于積極營銷的實施增加了Line Pay的支付用戶數(shù)量，以及與金融業(yè)務(wù)服務(wù)擴(kuò)展相關(guān)的人事費用增加。

這樣的投放增長并沒有帶來預(yù)期中的結(jié)果。Line在一季度營收下滑，財報中就明確指出，原因是Line Pay一季度受臺灣季節(jié)性影響，直接影響了總營收。

事實上，即使是在Line引以為豪的臺灣地區(qū)，Line Pay同樣面臨競爭對手挑戰(zhàn)。而且不靠補貼就沒辦法保持現(xiàn)有優(yōu)勢。

Line高管在財報后的電話會議中提到，中國臺灣地區(qū)1月份由于臺灣的積分兌換率從2％降至1％，營業(yè)額因此下降。也就是說只要Line補貼減少，交易量就立馬下滑。

2019年1月4日，臺北市政府支持的資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所（MIC）發(fā)布了一份名為《移動支付大調(diào)查》的報告。

這份報告顯示，臺灣省2018年移動支付普及率已達(dá)50.3％，相較于2017年39.7％有顯著提升。臺灣省移動支付前五名依序為Line Pay（22.3％）、Apple Pay（19.9％）、街口支付（19.7％）、Google Pay（9.1％）與臺灣Pay/臺灣行動支付（4.7％）。

在一年前，這個數(shù)據(jù)份額分別為Line Pay（25.2％）、Apple Pay（17.9％）、街口支付（10.9％）、GooglePay（9.9％）與玉山Wallet（5.2％）。

從排名變化可觀測到兩個重點。

1、對照2017年的前五名，臺灣本土支付（街口支付、臺灣Pay）已逐漸縮小與國際廠商的差距。

2、2018年Line Pay雖維持滲透率第一名，但前五名中的街口支付成長幅度最大、增加近一成。

也就是說，Line在臺灣的市場份額也在遭受競爭對手的挑戰(zhàn)。

2、我們再看看Line的電商和生活服務(wù)業(yè)務(wù)

不管是電商導(dǎo)購業(yè)務(wù)、外賣宅配業(yè)務(wù)還是在線旅行業(yè)務(wù)都增速可觀，不過Line并沒有在財報中透露這幾塊業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)規(guī)模。

Line開拓這塊業(yè)務(wù)的原因大概是兩點。

1、希望通過電商和生活服務(wù)業(yè)務(wù)帶動Line Pay業(yè)務(wù)的增長；

2、通過電商和生活服務(wù)獲得一定的營收，形成收入多元化的格局；

從營收結(jié)構(gòu)來看，Line戰(zhàn)略業(yè)務(wù)只占了13%，目前三項業(yè)務(wù)目前都處于相對早期階段。

不過Line的外賣宅配業(yè)務(wù)的的確確取得了一定的進(jìn)展。不僅僅規(guī)模增長可觀，而且?guī)恿薒ine支付的增長。

2017年7月，Line推出了“Line de lima”食品配送服務(wù)。后來逐漸將業(yè)務(wù)擴(kuò)展為平臺，用戶可以通過Line的外賣配送APP搜索訂購日本14000家商店的菜單。

2018年10月，Line通過配送業(yè)務(wù)再切入了外賣服務(wù)。利用這兩種服務(wù)，Line已經(jīng)建立了Line Order概念，，目標(biāo)2020年覆蓋全日30000家商店。

例如，去年“Line de Lima”的Line Pay支付率為4％，但最近上升至18％。這種“淘寶+支付寶”的雙輪驅(qū)動模式，為用戶提供無縫體驗，加速了兩種服務(wù)的增長，使得Line平臺生態(tài)得到了加強(qiáng)。

有意思的是，Line在阿里和星巴克的成功實踐之后，宣布與星巴克日本建立全面的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

在此合作伙伴關(guān)系中，不僅將使用“Line Pay”而且還將使用Line Wallet和Line官方賬戶，以便在高用戶便利性的情況下共同實現(xiàn)無縫體驗。

四、戰(zhàn)略面孔愈加模糊

我們過去總說微信是Line的學(xué)生，不過在2016年上市之后，Line和微信的師生關(guān)系形成了事實顛倒——Line的所有動作其實都在學(xué)微信。

在投資者眼中，Line的貨幣化最好學(xué)習(xí)對象就是微信。黑豹投資在2018年4月曾經(jīng)發(fā)布過一則研究報告，報告中提到：

考慮Line到在消息/支付/商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域的地位地位，Line所能實現(xiàn)的目標(biāo)應(yīng)該是騰訊。

因為Line和騰訊有著非常接近的基因。從社交到支付的業(yè)務(wù)邏輯也基本一致。

不過，從什么業(yè)務(wù)都大包大攬自己干，拼命做零售電商、生活服務(wù)的角度來看，Line現(xiàn)在又變得越來越像阿里。

事實上，Line和星巴克的合作很大程度是因為阿里和星巴克的合作為星巴克帶來了顯著受益，星巴克希望在日本復(fù)制“星巴克+阿里”模式。

我在《星巴克一直送外賣一直爽》中就提到，星巴克CEO Kevin Johnson在一季度股東大會上就以《How we’re building an enduring company》（《我們?nèi)绾谓⒁粋€可持續(xù)發(fā)展的公司》）為題介紹了中國區(qū)的新零售經(jīng)驗。

Kevin Johnson希望在全球范圍內(nèi)展開數(shù)字化轉(zhuǎn)型。Line是星巴克數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要載體。

尤其是涉足外賣宅配、在線旅行以及電商導(dǎo)購業(yè)務(wù)之后，Line的成長路徑變得越來越模糊，它的面孔正在越來越像阿里，而不是騰訊。

這種抉擇恐怕也與日本缺少互聯(lián)網(wǎng)公司，細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)缺乏互聯(lián)網(wǎng)改造，而且尚未完全建立起互聯(lián)網(wǎng)支付習(xí)慣有關(guān)。

Line雖然當(dāng)下來看，財報并沒有那么出色，不過這種擴(kuò)張型選擇或許是企業(yè)走向下個階段的必由之路。

這也正如國內(nèi)管理學(xué)研究者郝亞洲所論述過的一個觀點：

對基因術(shù)士來說，物種界限只是便于識別我們所熟悉的生物學(xué)狀態(tài)或關(guān)系的標(biāo)簽，絕不是一堵分離各種植物和動物的不可透過的墻。對新一代企業(yè)，企業(yè)的熟悉邊界也在消失，市場始于何處，企業(yè)終于何處，用戶始于何處，員工終于何處，這些都不再具有科斯式的明晰感和確定性。

這恐怕也是企業(yè)的魅力所在。