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因主承銷商被暫停債券承銷業務，中信證券60億元債券取消發行
最后更新: 2024-10-22 21:28:5110月22日，中信證券發布公告稱，取消發行中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）。
公告稱，中信證券原定于2024年10月23日至10月25日發行該期債券。因主承銷商開源證券無法參與該期債券發行承銷相關工作，經各方友好協商，中信證券決定取消該期債券發行。
2022年11月，中信證券發布公告稱收到中國證監會批復。據此批復，公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元次級公司債券（以下簡稱“本次債券”）。此批復自同意注冊之日起24個月內有效，公司在注冊有效期內可以分期發行。
2024年，中信證券啟動了本次債券的第二期發行。此前發布的發行公告顯示，中信證券2024年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）為該次債券項下的第二期發行，發行規模不超過60億元（含60億元）。
中信證券和主承銷商原本定于10月21日刊登募集說明書、發行公告、信用評級報告；10月22日進行網下詢價、確定票面利率和公告最終票面利率；10月23日，啟動網下認購起始；10月25日，則是網下認購截止日，同時刊登發行結果公告。但由于主承銷商開源證券無法參與本期債券發行承銷相關工作，中信證券于10月22日宣布取消該期債券發行。
開源證券為何無法參與債券發行承銷工作？原因在于，10月18日，證監會官網宣布對開源證券采取暫停債券承銷業務措施。
證監會在通報中寫道，經查，證監會發現開源證券股份有限公司存在三方面違規行為：一是在個別公司債券項目中未勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述。二是在承銷多項綠色債券時未審慎核查把關，造成債券發行人依托虛假、無收益或有明確資金來源且即將建成等項目違規融資、重復融資，約定用于綠色項目的資金被挪為他用。三是在多個投行項目中質控核查把關不嚴。
鑒于此，證監會決定對開源證券在2024年10月17日至2025年4月16日期間，暫停債券承銷業務。此外，開源證券總經理李剛、時任分管債券業務公司高管楊彬也被采取監管談話的行政監管措施。
據介紹，開源證券股份有限公司成立于1994年2月，注冊資本46.14億元。控股股東為陜西煤業化工集團有限責任公司。
2024年上半年，開源證券實現營業收入13.01億元，同比下滑8.85%；歸母凈利潤4.15億元，同比大增73.22%。具體來看，2024年上半年，開源證券證券投資業務、投資銀行業務、證券經紀業務和信用交易業務分別實現營業收入6.92億元、2.72億元、1.44億元和1.21億元。
業內人士向媒體指出，因主承銷商暫停承銷資格而取消債券發行的情形較為少見。一般而言，主承銷商失去業務資格，發行人應有替代安排。對于有聯席主承銷商的，經各方同意后可由聯席主承銷商履行相關責任和義務。
（觀察者網綜合每日經濟新聞、財聯社及其他公開信息）
- 責任編輯: 戴佳源
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