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募資超300億港元,美的全球化擴張駛入快車道
【導讀】 在外界看來,似乎美的距離全球化布局圓滿完成,就差這口300億港元的“氣”。但在行業看來,美的急于通過融資投產的上述幾家工廠,大都集中在高端產品制造領域。與其說企業迫切需要完成這幾家工廠的建設,不如說擺脫“低端強、高端弱”的固有品牌印象才是美的集團近年來的當務之急。
(文/張志峰 編輯/周遠方)
籌備近一年,2024年中秋節當天,美的集團赴港上市計劃終于完成,意味著距離企業全球化戰略的圓滿又近了一步。作為港股近年來以來最大規模IPO,此舉也讓整個資本市場信心為之一振。
9月17日,美的集團正式登陸香港交易所,當日收盤股價漲幅達7.85%。
招股書顯示,美的集團發售價介于每股52.00港元至54.80港元之間,全球發售股份數目為565955300股。其中香港發售股份數目占5%,國際配售占比95%;全球發售凈籌資金306.68億港元。
香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示,美的集團上市集資額逾300億港元,若行使超額認購權,集資額將達46億美元,是2021年2月快手上市以來集資規模最高的新股,亦是全球今年以來第二大規模的新股。
“美的上市后,港交所集資額暫升至全球前五,我們有信心全年集資額能重返世界前列?!标愸赐ケ硎尽?
出海中企掀起“A+H”雙重上市熱潮
值得一提的是,截止發稿,美的集團在港股總市值為4467億港元,流通市值334.5億港元;而該主體在A股的總市值已達4933億元,流通市值4488億元。
中泰國際策略分析師認為,美的最后確定以54.8港元/股的詢價區間最高價發行,而美的集團A股上一交易日(9月13日)的收盤價為63.51元,相當于港股發行價折讓了20%。美的選擇了一個相對穩健的定價,有助于增強港股投資者的信心,也有助于美的更加專注于深化全球業務版圖的拓展,吸引全球投資者目光。
對于各方投資主體而言,美的集團毫無疑問成為頗為搶手的投資標的,本次赴港上市,美的集團已經宣布本次共引入18位基石投資者,包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國調基金等?;顿Y者合共認購比例為37.25%。
另一方面,從A股市場反饋來看,投資者同樣持支持態度。9月18日,美的集團A股報收65.25元,上漲2.74%。
而對于美的來說,赴港上市的核心意義在于對接國際資本市場,通過進一步融資來完善其全球化戰略布局,進而提升國際品牌形象與國際知名度。
早在今年年初,美的集團董事長兼總裁方洪波就在2024美的集團經營管理年會上透露,美的將迎來史上最好的經營業績,2024年美的的經營重點是“全價值鏈運營提效,結構性增長升級”,要在海外市場構建第二個主場、堅定自主品牌優先戰略。
在9月17日的上市儀式上,方洪波再次表示,港交所上市不僅是集團在資本市場上的又一重要布局,更是公司深入推進全球化發展戰略的嶄新起點。
根據招股書,美的集團本次H股發行所募306億港元資金的20%將用于全球研發投入,35%用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入,35%用于完善全球分銷渠道和銷售網絡、提高自有品牌的海外銷售,10%用于運營資金及一般公司用途。
事實上,今年以來,港股市場迎來小規?!癆+H”雙重上市潮。龍蟠科技、吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股等公司均向港交所遞交招股書,以擴充融資渠道,提高融資效率和靈活性,并加速全球化步伐。
資本市場普遍認為,在中國證監會支持內地行業龍頭企業赴港上市、恒生指數公司宣布港股通指數新增快速納入規則等利好下,內地企業赴港上市熱情被點燃。
其中,美的集團的關注度無疑是最高的。除了由于其作為國內家電行業頭部企業,營收與資產規模較大之外,另一方面也因為美的集團的全球化推進程度較高,與“A+H”雙重上市的基本邏輯最為契合。
標簽 美的集團- 責任編輯: 張志峰 
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