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1月30日，特朗普通過(guò)社交平臺(tái)發(fā)布推文，稱“這是特朗普的股票市場(chǎng)，因?yàn)槲业拿褚庹{(diào)查非常好，投資者預(yù)測(cè)我會(huì)獲勝，這將推動(dòng)市場(chǎng)上漲。其他一切都很糟糕（看看中東！），創(chuàng)紀(jì)錄的通脹已經(jīng)造成了損失。”

這是美國(guó)前總統(tǒng)在本月初發(fā)表“我若敗選，美股將迎來(lái)史上最大崩盤后”后，月內(nèi)再次通過(guò)自家社交平臺(tái)對(duì)美股發(fā)表評(píng)論。

特朗普發(fā)布此番言論時(shí)，美國(guó)標(biāo)普500指數(shù)（SPX）和道瓊斯工業(yè)指數(shù)（DJI）最近幾天都創(chuàng)下了歷史新高，特朗普此時(shí)發(fā)聲顯然試圖將股市繁榮歸功于自己，以阻止拜登連任。

雖然民主黨第一時(shí)間出面反駁稱特朗普“胡說(shuō)八道”，但多位華爾街高管在特朗普本月接連贏下共和黨多州初選后，便一改往日對(duì)特朗普批評(píng)的措辭，稱不會(huì)公開指責(zé)特朗普。

除了修改措辭，華爾街機(jī)構(gòu)們?cè)缫亚那牡貫樘乩势湛赡苤胤悼偨y(tǒng)之位開始了行動(dòng)，部分石油、軍工企業(yè)的看漲期權(quán)購(gòu)買量飆升，而拜登青睞的綠色能源及ESG的股票則人人自危，資金持續(xù)流出。

值得注意的是，在今日美聯(lián)儲(chǔ)推遲了加息預(yù)期后，美股三大指數(shù)均加速下跌并在收盤時(shí)創(chuàng)下當(dāng)日新低，對(duì)此特朗普尚未給出任何評(píng)論。

懂王才是股市大救星？

2023年底，由于美聯(lián)儲(chǔ)釋放了停止加息的信號(hào)，美股在12月強(qiáng)勢(shì)反彈，標(biāo)普500指數(shù)2023年全年上漲了約24%。不過(guò)在特朗普口中，美股12月的反彈顯然是自己的功勞。

在1月2號(hào)特朗普就曾發(fā)文表示自己才是美股上漲的核心因素。

特朗普稱：“股市之所以走高，只是因?yàn)槿藗兒蜋C(jī)構(gòu)相信并期待我贏得2024年的總統(tǒng)大選。如果我沒(méi)有贏得大選，我的預(yù)測(cè)是，我們將面臨一場(chǎng)比1929年更嚴(yán)重的股市崩盤。”

1929年10月下旬的華爾街崩盤（以“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”被人所熟知）是美國(guó)歷史上最嚴(yán)重的崩盤。它不僅造成了有史以來(lái)最大的股市下跌（道瓊斯指數(shù)從高點(diǎn)到低點(diǎn)一路暴跌了89%），還導(dǎo)致了大蕭條，即20世紀(jì)30年代席卷美國(guó)長(zhǎng)達(dá)近十年時(shí)間的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

而隨著最近美股再創(chuàng)新高和特朗普選情看好，特朗普在30日繼續(xù)“邀功”稱“這是特朗普的股票市場(chǎng)，因?yàn)槲业拿褚庹{(diào)查非常好，投資者預(yù)測(cè)我會(huì)獲勝，這將推動(dòng)市場(chǎng)上漲。其他一切都很糟糕（看看中東！），創(chuàng)紀(jì)錄的通脹已經(jīng)造成了損失。”

隨即民主黨全國(guó)委員會(huì)在一份聲明中批評(píng)了這位前總統(tǒng)的言論，稱特朗普“拼命地試圖誤導(dǎo)選民，把拜登總統(tǒng)的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇歸功于自己”。

為了反擊特朗普，拜登團(tuán)隊(duì)甚至找出了特朗普在2020年的競(jìng)選集會(huì)發(fā)言并將其重新上傳并評(píng)論道“好的，唐納德”，在該集會(huì)上，特朗普對(duì)觀眾們表示如果拜登上臺(tái)，美國(guó)股市即將崩盤。

不過(guò)最近的民意調(diào)查顯示，在誰(shuí)在經(jīng)濟(jì)方面最值得信任的問(wèn)題上，特朗普領(lǐng)先拜登18個(gè)百分點(diǎn)。

分析師托賓·馬庫(kù)斯指出，投資者對(duì)特朗普連任的政策影響的興趣已經(jīng)顯著增強(qiáng)，而這將包括更寬松的貨幣政策。他認(rèn)為，“隨著時(shí)間的推移，特朗普的美聯(lián)儲(chǔ)人選從合格的人轉(zhuǎn)向非正統(tǒng)的人”，因?yàn)樗絹?lái)越不受傳統(tǒng)和合格的顧問(wèn)的影響。

華爾街大佬忙改口

盡管特朗普對(duì)股市的“邀功”可能是無(wú)稽之談，但是隨著特朗普在共和黨黨內(nèi)初選中展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢(shì)，令他成為共和黨總統(tǒng)候選人幾成定局，這對(duì)于華爾街而言可不是一個(gè)好消息。

目前華爾街已經(jīng)形成了一個(gè)共識(shí)，即特朗普將成為共和黨總統(tǒng)候選人，且將大概率和拜登再次展開對(duì)決，而最新的民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，特朗普在全國(guó)大選中目前選情領(lǐng)先拜登至少2個(gè)百分點(diǎn)。這令不少華爾街人士感到“如夢(mèng)初醒”。

華爾街人士緊張的理由并不復(fù)雜，在2020年華爾街高管們?yōu)榱酥С职莸菗魯√乩势丈虾嫌?jì)捐贈(zèng)超過(guò)7400萬(wàn)美元，隨著特朗普的卷土重來(lái)，為了避免激怒特朗普，華爾街高管們紛紛改換措辭，不再攻擊這位美國(guó)前總統(tǒng)。

被稱為華爾街之王的摩根大通CEO杰米·戴蒙，曾在去年11月的一場(chǎng)活動(dòng)中敦促商界領(lǐng)袖支持共和黨候選人妮基·黑利，隨即遭到了特朗普的痛批，稱其為“被高估的全球主義者”。

而隨著黑利在共和黨初選中屢次敗北，戴蒙立馬改變了自己的口徑。

當(dāng)本周被問(wèn)及自己是否屬于“永不特朗普運(yùn)動(dòng)”組織時(shí)，戴蒙表示：“我永遠(yuǎn)不會(huì)這么說(shuō)（我是），他可能會(huì)成為總統(tǒng)，我得考慮和他打交道。”

在接受CNBC的對(duì)話時(shí)，戴蒙甚至公開為特朗普的政績(jī)唱贊歌，他表示：“說(shuō)實(shí)話，他對(duì)北約的看法是正確的，在移民問(wèn)題上他的看法也是正確的。他使經(jīng)濟(jì)發(fā)展得很好。貿(mào)易、稅收改革奏效了。”

與此同時(shí)，戴蒙還不忘一碗水端平，他補(bǔ)充表示：“我會(huì)為（特朗普或者拜登政府）做好準(zhǔn)備，我需要做到應(yīng)對(duì)這兩方，保證公司能在任何情況下生存發(fā)展。”

除了摩根大通，黑石集團(tuán)也成為了最新的“墻頭草”。

作為特朗普的前支持者，黑石集團(tuán)首席執(zhí)行官史蒂夫·施瓦茨曼在2022年公開表示：“共和黨需要一位新的領(lǐng)導(dǎo)人，我會(huì)在2024年初選時(shí)支持其中一位。”坊間普遍認(rèn)為他當(dāng)時(shí)是在為佛羅里達(dá)州長(zhǎng)德桑蒂斯背書，這也間接得罪了旨在2024年大選的特朗普。

然而隨著德桑蒂斯在愛荷華州初選失敗后宣布退選并轉(zhuǎn)而支持特朗普，在本月瑞士達(dá)沃斯舉行的精英會(huì)議上，施瓦茨曼旋即改口稱不排除他會(huì)回去支持這位前總統(tǒng)。

市場(chǎng)開始押注特朗普概念股

華爾街大佬們的轉(zhuǎn)向只是整個(gè)華爾街人心波動(dòng)的一個(gè)縮影，而除了改變口風(fēng)，華爾街也開始積極準(zhǔn)備特朗普對(duì)沖（Trump put）。

所謂的特朗普對(duì)沖，指的便是考慮到特朗普可能上臺(tái)的情況下，其政策導(dǎo)向和行事風(fēng)格將和現(xiàn)有的拜登政府有所不同，因此試圖推遲一些當(dāng)下的決定，并為未來(lái)特朗普上臺(tái)做好提前準(zhǔn)備。

首先可能受益的行業(yè)便是石油行業(yè)。

盡管拜登推動(dòng)可再生能源做法的批評(píng)者認(rèn)為他是在向化石燃料宣戰(zhàn)，但在現(xiàn)任政府的領(lǐng)導(dǎo)下，傳統(tǒng)能源行業(yè)的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）公布了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)，美國(guó)石油產(chǎn)量也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

BloxCross全球市場(chǎng)和戰(zhàn)略主管Keith Bliss稱，特朗普在競(jìng)選中承諾放松對(duì)能源生產(chǎn)的管制，取消目前的可再生能源補(bǔ)貼，這將是石油行業(yè)的另一個(gè)福音。

他表示，“大型石油公司將能夠盡可能多地向新市場(chǎng)出口。當(dāng)你把成本的降低、進(jìn)入新市場(chǎng)的機(jī)會(huì)、監(jiān)管成本的降低以及用更多的原料生產(chǎn)更多產(chǎn)品的能力綜合起來(lái)考慮，那么大石油公司將賺更多的錢。”

根據(jù)市場(chǎng)人士透露，近期美國(guó)上市大型石油公司的看漲期權(quán)購(gòu)買量顯著上升，普遍被認(rèn)為是在下注特朗普再次上臺(tái)后的潛在利好。

而另一個(gè)可能受惠于特朗普上臺(tái)的行業(yè)則是汽車制造業(yè)。

自拜登上任以來(lái)，汽車制造商紛紛加入政府雄心勃勃的電動(dòng)汽車銷售目標(biāo)，電動(dòng)汽車銷量翻了兩番多。但事實(shí)證明，這種轉(zhuǎn)變對(duì)傳統(tǒng)汽車制造商來(lái)說(shuō)代價(jià)高昂。

最近一個(gè)季度，福特（Ford）電動(dòng)汽車部門錄得13億美元虧損；通用汽車（General Motors）的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)也在虧損。

市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為：“汽車巨頭們還沒(méi)有搞清楚電動(dòng)汽車市場(chǎng)，如果拜登重新上臺(tái)，政府將繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，三巨頭可能會(huì)繼續(xù)掙扎。”

更高的制造成本推高了電動(dòng)汽車的價(jià)格，使消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)能力成為一個(gè)問(wèn)題。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利本月早些時(shí)候表示，公司需要降低成本才能成功。

法利補(bǔ)充解釋道：“我們看到主流消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車感興趣，但他們不相信，也不打算支付高額溢價(jià)。所以這對(duì)制造商來(lái)說(shuō)意味著成本——我們必須大幅降低成本。”

而特朗普對(duì)于推進(jìn)新能源車的政策一向不如拜登積極，其美國(guó)優(yōu)先的政策反而會(huì)讓美國(guó)本土汽車，尤其是燃油車生產(chǎn)商獲得一線喘息的機(jī)會(huì)。

如果特朗普對(duì)于燃油車巨頭們是一根救命稻草，那對(duì)于綠色能源和所謂的ESG領(lǐng)域，特朗普就是標(biāo)準(zhǔn)的“催命符”。

環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）因素的投資已成為共和黨人在2024年大選前的首要攻擊目標(biāo)。特朗普過(guò)去直言不諱地一直反對(duì)ESG倡議，承諾支持“一項(xiàng)讓政治永遠(yuǎn)遠(yuǎn)離美國(guó)人退休賬戶的法律”。

在他任期的最后幾個(gè)月里，他曾極力勸阻雇主在退休計(jì)劃中考慮ESG問(wèn)題，這一規(guī)定后來(lái)被拜登推翻。

政界人士和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)可持續(xù)基金越來(lái)越多的懷疑和審查，對(duì)資金流動(dòng)產(chǎn)生了寒蟬效應(yīng)。

根據(jù)晨星公司的數(shù)據(jù)，投資者在2023年總共從美國(guó)可持續(xù)基金中撤出了130億美元，這是有記錄以來(lái)最糟糕的一年，而在2024年1月，這個(gè)加速流出的趨勢(shì)似乎完全沒(méi)有剎車。

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