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一個月前高喊“逼空”,半夏李蓓再發聲:過去幾個月犯了速勝論的錯誤
1月23日,半夏投資創始人李蓓發文稱,“今年以來,市場的表現顯著弱于我的預期。我們的凈值也出現了下跌,半夏宏觀對沖的今年的跌幅大于滬深300小于中證500,去年年中高點以來的最大回撤達到了25%。”
同時她還表示自己會糾錯和止損,會持續學習和進步,但從來不懷疑自己,“我喜歡這個工作,一直相信自己在長期會實現好的投資業績,一直相信自己會是中國最優秀的投資人之一,不會因3個季度的回撤改變,我會用未來幾十年證明這一點。”
去年12月29日,被坊間稱作“私募魔女”的李蓓發文,標題為“逼空”。彼時,創業板指拉出一根超3%的大陽線,但此后便一路下跌,“逼空”變成了“逼多”。
值得注意的是,上周就傳出李蓓旗下產品半夏永泰宏觀2號產品凈值觸及預警線,購買了該產品的投資者們能否等到李蓓的春天猶未可知。
半夏投資最新回應
在最新的推文中,李蓓承認了旗下基金存在虧損,也稱今年以來市場的表現顯著弱于其的預期。公司產品的凈值也出現了下跌,半夏宏觀對沖的今年的跌幅大于滬深300小于中證500,去年年中高點以來的最大回撤達到了25%。
她表示“我們也接到不少投資者的詢問,我寫了一封很長的致投資人的信。我的同事們建議我不要發出去,不要公開說話,私下逐一相應解釋就好。說如果發了信,肯定會被媒體到處轉載,肯定會被到處群嘲。但我想了一下,人有責任也應該有勇氣承認和面對自己的錯誤。做錯了就是做錯了,被批評被群嘲也是正常的。我還是打算發出來,公開說明一下,清晰一些。也算幫同事們分擔一些解釋說明的工作量。”
同時她對自己的樂觀表達了反思:“開年以來,無論經濟還是市場的表現,宏觀政策的力度,的確都低于我之前的預期。我過去幾個月的確犯了速勝論的錯誤,不夠謹慎不夠耐心,對中短期政策的響應機制理解不夠深刻。在看到右側信號明確之前,我做好了打持久戰的準備。首先是做好防守,保存實力。”
李蓓還表示:“我依然相信二十年一遇的牛市仍會到來,并且不會太遠,但之前可能需要多等待若干個月或幾個季度的底部震蕩分化。”
“最后,我想對所有喜歡我,認可我,關心我,最近擔心我狀態的人說,謝謝大家關心鼓勵,你們真的不用擔心,我好好的,一直都會好好的。我經歷過08年金融危機,經歷過15年股災。第一次合伙創業失敗過,不僅散了伙,還分了家。我每個月被媒體寫,每年都會被黑好幾次。我什么沒經歷過呢?我會糾錯和止損,會持續學習和進步,但我從來不懷疑自己,我喜歡這個工作,一直相信自己在長期會實現好的投資業績,一直相信自己會是中國最優秀的投資人之一,不會因3個季度的回撤改變,我會用未來幾十年證明這一點。”她寫道。
旗下產品跌至警戒線
網上流傳的公告圖片顯示,1月10日半夏投資發布了《關于半夏永泰宏觀2號私募證券投資基金凈值觸及預警線的公告》。
相關公告內容顯示,由于近期證券市場出現較大波動,截至2024年1月8日,半夏永泰宏觀2號私募證券投資基金凈值為0.8455,低于合同約定的預警線0.85。
該公告提及的合同約定條款為:“基金預警線為基金份額凈值0.85元。
若T日基金份額凈值高于止損線且不高于預警線,基金管理人應在T日后的2個工作日內以電話、短信等通訊方式向全體基金份額持有人提示風險。”
半夏永泰宏觀2號成立于2022年2月18日,但該產品沒有對外公示業績。
不過,半夏永泰宏觀2號成立的2022年2月18日當日,上證指數收盤價為3490點,2024年1月8日跌至2887點,跌幅17%;2024年1月17日進一步下跌至2833點,跌幅19%。
權益基金產品一般對標滬深300指數,近年這一指數表現欠佳,2021年虧5.20%、2022年虧21.63%、2023年虧11.38%;截至2024年1月17日,年初以來虧5.89%。
半夏永泰宏觀2號運作不到兩年就跌至預警線,無疑跟市場整體表現不佳相關。
一路看多A股
根據半夏投資2023年12月投資月報,去年9月、10月和11月,李蓓高度看好權益資產,旗下產品僅有股票倉位,占比約七八成。
對于后市,李蓓仍是一貫看多,2023年12月底她表示,“現在是我一生中的第二次大機會”,并表示2024年年初是一個非常重要的變盤點。
2023年下半年以來,李蓓多次發表看多A股言論,比如:
“未來五到十年是中國經濟或是中國股市的白天,是賺錢之時。”
“地產股是10年一遇級別的機會,股價的反應只是時間問題。”
“將來這一輪中國股市牛市行情的級別會超過過去的2、3輪小牛市,大概率超越5年一遇的級別,可能是10年甚至20年一遇的級別。”
“現在股市是20年一遇的機會,果斷的提高倉位,并愿意承擔一定的波動和回撤,愿意保持較高的股票倉位。”
2023年底,李蓓在“半夏投資”微信公眾號中表示,A股持續下跌了3年,當前藍籌的估值足夠低,賠率足夠高。當前政策持續加碼,下跌趨勢已經止住,階段性的均衡已經形成,只需要耐心等待,政策的優化和加碼,市場走出趨勢,強化信心,群眾自然會蜂擁而上。
本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。
標簽 私募- 責任編輯: 陳濟深 
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