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【文/觀察者網 呂棟 編輯/張廣凱】

中國市場，正成為英偉達業績會繞不開的關鍵詞。

當地時間11月22日，英偉達在披露財報時透露，美國政府上個月公布的管制新規對其上個季度業績沒有造成“有意義的影響”，中國市場和一些受限地區占其數據中心業務收入的四分之一。但這家美國芯片巨頭同時表示，當前季度，該公司對這些地區的銷售額將大幅下降。

在業績會上，英偉達首席財務官科萊特·克雷斯（Colette Kress）證實了正在為中國市場開發“合規芯片”的消息。就在本月初，有消息稱英偉達已為中國市場研發出最新的算力芯片——HGXH20、L20PCle和L2PCle系列，三款新芯片是由H100改款而來，符合美國出口管制規定。

當天，英偉達公布的季度財報再度超出市場預期：AI催生的算力需求下，營收同比增長超2倍，凈利潤大增近6倍。但由于未能達到部分投資者更高的期望，英偉達盤后一度跌超6%。

美國媒體指出，雖然英偉達又實現了一個令人印象深刻的增長，但一些投資者顯然期待更多。他們今年向股市投入大量資金，使英偉達暴漲242%，期待AI行業能繼續為英偉達帶來爆炸性銷售增長。美國分析師直言，這意味著英偉達股價處于一個需要“絕對完美”結果的水平。

英偉達CEO黃仁勛

根據最新披露的財報（非通用會計準則口徑下），在截至10月底的一個季度中，英偉達實現營收181.2億美元（約合人民幣1294億元），同比增長206%，環比增長34%；凈利潤為100.2億美元，同比增長588%，環比增長49%；毛利率高達75.5%，環比提升4.3個百分點。

英偉達四大業務全部實現增長。其中，數據中心業務正在享受當前的AI紅利，收入達到創紀錄的145.1億美元，同比增長279%（上季度171%），環比增長41%（上季度141%）；游戲業務收入28.6億美元，同比增長81%，環比增長15%；專業可視化業務收入4.16億美元，同比增長108%，環比增長10%；汽車業務收入2.61億美元，同比增長4%，環比增長3%。

這家美國GPU巨頭透露，當前季度收入將達到約200億美元，超過華爾街179億美元的平均預期，但未達到部分投資者210億美元的預期，盤后英偉達收跌近2%。不過，英偉達依然是費城半導體指數中表現最高的股票，目前市值1.2萬億美元，比CPU巨頭英特爾市值高出1萬億美元，甚至比AMD、英特爾、高通、博通、ASML五家半導體巨頭的市值之和還要高。

英偉達財報截圖

美國財經媒體指出，當前像谷歌和亞馬遜等互聯網巨頭都有自研AI芯片的計劃，微軟上周也推出兩款自研AI芯片Maia 100；本季度，AMD也將推出一款與英偉達競爭的產品MI300。但英偉達并沒有止步不前，該公司最近推出了H100的下一代產品H200，將于明年初上市。

市場競爭之外，英偉達的另一個風險來自地緣政治。該公司首席財務官科萊特·克雷斯在業績會上表示，美國政府要求某些產品出口獲得許可證，并要求其他類型的芯片在運往中國等地區時提前告知，該公司正在與這些地區的客戶合作，試圖獲得政府許可，并尋求不會引發限制的“解決方案”。

克雷斯透露，英偉達正在開發一些不會觸發出口限制的新芯片。她表示，這些芯片將在未來幾個月內露面，但不太可能對英偉達當前業績產生幫助，現在預測此類產品將如何影響未來收入還為時過早，因為涉及因素太多。但如果美國沒有針對中國出貨的新規，四季度業績指引將會更高。

10余天前有媒體報道稱，英偉達即將推出三種新的面向中國市場的芯片，產品詳細規格為HGX H20、L20PCle、L2PCle，分別基于英偉達的Hopper和Ada架構，送樣時間在今年11月至12月，量產時間為今年12月至明年1月。但昨天（11月21日）有國內供應鏈人士透露，目前為止國內廠商還沒拿到H20的樣卡，最快也要到本月底或者下個月中旬，“最近有人說美國可能會修改政策，這些因素估計英偉達也都需要考慮進去。”

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