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根據(jù)CNBC報(bào)道，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的一半收入來(lái)自云計(jì)算企業(yè)，其次是大型互聯(lián)網(wǎng)公司。

二季報(bào)披露，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的103.2億美元，同比增長(zhǎng)171%，環(huán)比增長(zhǎng)141%。而該業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要集中在“計(jì)算”或AI芯片方面，這塊收入增幅高達(dá)195%。

微軟一直是英偉達(dá)H100 GPU的大客戶，無(wú)論是Azure云服務(wù)，還是與OpenAI的合作，微軟一直在增加資本支出；在消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，Meta表示，預(yù)計(jì)今年將在數(shù)據(jù)中心上投入多達(dá)300億美元，明年可能會(huì)投入更多。

一些初創(chuàng)公司甚至負(fù)債購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的GPU，試圖在未來(lái)幾個(gè)月將其出租以獲利。

英偉達(dá)的GPU為何會(huì)如此受追捧？國(guó)外分析師認(rèn)為，英偉達(dá)構(gòu)建的CUDA軟件生態(tài)是客戶無(wú)法輕易轉(zhuǎn)向AMD等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要原因。

“為什么這波浪潮到來(lái)時(shí)，錢(qián)都被英偉達(dá)掙走了？因?yàn)樗懔Ψe累不是簡(jiǎn)單的堆積疊加，1000張卡、100臺(tái)服務(wù)器放在一起跑同一個(gè)任務(wù)，需要大量的配套軟件、通信網(wǎng)絡(luò)，是一系列軟硬件聯(lián)合調(diào)用的過(guò)程，最終的模型性能很大程度上會(huì)受此影響。面對(duì)市場(chǎng)的急劇變化，我們還需要補(bǔ)課?！苯衲?月，曾有國(guó)產(chǎn)大模型企業(yè)高管在公開(kāi)演講中直言。

英偉達(dá)CEO黃仁勛

這似乎也解釋了國(guó)產(chǎn)GPU挑戰(zhàn)英偉達(dá)的難點(diǎn)所在。

在今年7月的世界人工智能大會(huì)上，國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)天數(shù)智芯董事長(zhǎng)兼CEO蓋魯江在接受觀察者網(wǎng)對(duì)話時(shí)坦言，國(guó)內(nèi)用于AI訓(xùn)練的GPU市場(chǎng)，基本上被英偉達(dá)壟斷，而且這個(gè)比例非常高，在95%以上，甚至可以講（這個(gè)比例是）99%。

他補(bǔ)充解釋稱，“在整個(gè)CUDA生態(tài)里，全球有300萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，我們這么多年一直在沿用這個(gè)生態(tài)架構(gòu)。國(guó)內(nèi)這些GPU企業(yè)現(xiàn)在面臨比較大的挑戰(zhàn)，就是生態(tài)遷移的問(wèn)題。我們很多企業(yè)的代碼，其實(shí)都是基于CUDA編程來(lái)寫(xiě)的，如果要換一個(gè)新的生態(tài)，就要做大量代碼性的遷移及改變，這個(gè)成本及時(shí)間是非常高的?！?

強(qiáng)大的生態(tài)護(hù)城河下，英偉達(dá)也充分打開(kāi)了毛利率提升的空間。