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2月3日午后，消費電子概念股快速反彈，捷榮技術、恒銘達、卓翼科技漲停，歌爾股份直線拉升漲超5%，瀛通通訊、佳禾智能、傳音控股、國光電器等跟漲。截至收盤，歌爾股份觸及漲停，市值約760億。

消息面上，長期關注蘋果產業鏈的天風國際分析師郭明錤在境外社交媒體上發文稱，歌爾股份預計將恢復AirPods Pro2生產。其次，歌爾AirPods2、Airpods3與其他零部件訂單已確定不受影響。

“歌爾因AirPods Pro2品質問題造成負面影響最壞已過，現況遠較投資人想的要佳。”郭明錤稱。

關于郭明錤最新有關歌爾股份的消息，觀察者網以投資者的身份致電歌爾股份證券部，相關工作人員表示：“那是他個人的判斷，我們目前沒有收到任何消息。”

另有歌爾股份工作人員對媒體表示，目前公司還未接到客戶恢復訂單的消息。

2月3日，歌爾股份股價走勢

去年11月，市場傳聞歌爾股份遭遇蘋果“砍單”。

歌爾股份隨即于11月8日發布公告《風險提示性公告》稱，收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。公告中歌爾股份預計“砍單”將影響公司2022年度營業收入不超過33億元，約占公司2021年度經審計營業收入的4.2%。

公告中提到的“境外大客戶”指的便是蘋果公司。隨后三天，歌爾股份的股價連續大跌，市場還傳出歌爾被踢出果鏈、萬人裁員等消息。

當時，前述分析師郭明錤認為，暫停生產的產品可能是蘋果的Air Pods Pro2，歌爾股份暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。對此，歌爾股份彼時對外回應稱，“對于客戶及相關產品，因為保密協議規定無法回應。”

去年12月2日晚間，歌爾股份發布公告，修正下調了2022年度業績預告，預計2022年實現歸母凈利潤17.1億元—21.37億元，較上年同期下降50%—60%。在此之前，歌爾股份于10月28日披露的《2022年年度業績預告》顯示，預計全年盈利40.61億元-47.02億元，比上年同期增長-5%–10%；扣非后凈利潤為36.41億元-40.24億元，比上年同期增長-5%—5%。

歌爾股份成立于2001年6月，由山東企業家姜濱夫婦創辦。2008年5月在深交所上市，主要從事聲光電精密零組件及精密結構件、智能整機、高端裝備的研發、制造和銷售。

過去幾年，歌爾股份被人熟知的身份是蘋果產業鏈中的頭部企業，主要向蘋果供應耳機、微型揚聲器和微型麥克風等產品。

僅在過去三年，伴隨著蘋果藍牙耳機Air Pods產品的熱銷，歌爾股份股價持續上漲，漲幅逾七倍。據光大證券分析，Air Pods在2020年和2021年，大約為歌爾股份帶來了206億元和244億元的營收，占歌爾股份營收總額的35.7%和31%。

然而，在享受蘋果訂單帶來的高增長的同時，歌爾股份的股價也伴隨著傳言暴漲暴跌。此前，針對網傳歌爾股份被“踢出果鏈”、面臨罰款等傳言，歌爾股份相關負責人回應稱：“踢出果鏈等傳言明顯是謠傳，公司只是應需求暫停客戶一款產品，其余的項目都在正常合作。”

蘋果對于歌爾的重要性不言而喻，在歌爾股份2021年高達782.21億元的收入中，近五成均來自“客戶一”。2019年至2021年，歌爾股份的“客戶一”銷售收入分別為142.88億元、277.6億元和332.39億元，3年間增長1.33倍，占營收比例分別為40.65%、48.08%和42.69%。

此次受到影響的智能聲學整機業務，是歌爾股份非常重要的業務。2021年，這塊業務營收303億元，占比39%，僅次于智能硬件業務(AR/VR、可穿戴設備等產品)。

智能藍牙無線耳機是當下消費電子產品低迷期中，難得的還在增長的品類。

國金證券數據顯示，2022年Q1-Q3，全球TWS耳機出貨量為0.7、0.63、0.77億部，同比增長19%、8%、7%；全球市占率第一的蘋果TWS耳機出貨量為0.22、0.18、0.24億部，同比增長14%、13%、34%，市占率為31%、28%、31%，蘋果Q3高增長主要系公司推出新品AirPods Pro2。

在此背景下，如何處理與蘋果之間的關系博弈，成為歌爾股份和姜濱的重要命題。

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