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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

PC市場的萎靡不振，迅速反映在供應(yīng)鏈的財報中。

北京時間11月2日，美國CPU巨頭AMD披露2022年三季報，盡管在其他業(yè)務(wù)帶動下，該公司營收逆勢增長近三成，但PC處理器業(yè)務(wù)部門收入驟降40%，拖累整個公司凈利潤同比暴跌93%。

PC市場下行，AMD“老對頭”英特爾也難以幸免。今年三季度，該公司營收同比下滑20%，凈利潤下降85%。為了壓縮成本，市場有傳言稱該公司準備在全球裁員20%，大約2.4萬人。

在連續(xù)四個季度同比下滑后，全球PC出貨量目前已進入歷史低谷。這場凜冽的“PC寒冬”，CPU巨頭們能扛過去嗎？

AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐（Lisa Su）

事實上，在包括AMD在內(nèi)的所有美股上市公司財報中，都有兩種統(tǒng)計口徑：美國通用會計準則（GAAP）和非美國通用會計準則（Non-GAAP）。

兩種口徑可以簡單理解為：GAAP是監(jiān)管機構(gòu)制定的框架，上市公司都需按照GAAP定期披露業(yè)績和財務(wù)狀況；而Non-GAAP是企業(yè)依據(jù)自身情況在GAAP基礎(chǔ)上自行調(diào)整，目的是“更好”地展示實際經(jīng)營狀況。

三季度在不同口徑下，AMD的業(yè)績截然不同。GAAP口徑下，該公司凈利潤為6600萬美元，同比下滑93%；毛利率為42%，同比下降6個百分點。Non-GAAP口徑下，AMD調(diào)整后的凈利潤為10.95億美元，與上年同期的8.93億美元相比增長23%；毛利率為50%，同比增長2個百分點。

但無論如何，PC市場的萎靡對AMD業(yè)績影響是顯而易見的。

財報披露，由于PC市場疲軟，以及整個PC供應(yīng)鏈降低庫存，導(dǎo)致PC處理器出貨量減少，拖累AMD客戶端事業(yè)部三季度營業(yè)額同比下降40%至10億美元；經(jīng)營虧損為2600萬美元。

“目前消費市場最為薄弱，而AMD在該領(lǐng)域占比較大，客戶總體變得更為謹慎，沒有將庫存補充到相同的水平?！盇MD董事會主席兼CEO蘇姿豐直言，三季度業(yè)績低于該公司預(yù)期。

但另一方面，蘇姿豐透露，AMD也正在擺脫供應(yīng)鏈的困擾。

2021年7月以來，AMD（上）和英特爾股價走勢

上個月，AMD曾大幅下調(diào)三季度的營收預(yù)期，理由是使用CPU的PC需求弱于預(yù)期。而近期市場調(diào)研機構(gòu)Gartner發(fā)布的報告顯示，2022年第三季度，全球PC市場出貨6800萬臺，同比下降19.5%。這是Gartner自1990年代中期開始追蹤PC市場以來，錄得的最大降幅，也是PC市場連續(xù)第四個季度同比衰退。

PC市場萎靡外，AMD透露，該公司凈利潤大幅下滑（GAAP口徑）還有一些原因，包括收購FPGA巨頭賽靈思相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷和研發(fā)投入的增長。

與AMD同樣感受“寒氣”的還有英特爾。

今年三季度在GAAP口徑下，英特爾營收153億美元，同比下滑20%；凈利潤10億美元，同比下滑85%，毛利率下滑13.4個百分點至42.6%；Non-GAAP口徑下，該公司營收153億美元，同比下滑15%，凈利潤24億美元，同比下滑59%；毛利率下滑12.4個百分點至45.9%。

英特爾CEO基辛格坦言，面對難以預(yù)料的宏觀經(jīng)濟和困難的市場預(yù)期，視線范圍內(nèi)，幾乎看不到任何好消息，短期很難好轉(zhuǎn)。為應(yīng)對市場低迷，該公司拋出了包括裁員和減產(chǎn)在內(nèi)的降低成本計劃，并預(yù)計明年削減成本30億美元，未來三年降本最多達100億美元。

英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）

上個月底，英特爾確認，該公司將在全球啟動大規(guī)模、“有針對性的”裁員，涉及銷售與市場等部門，包括中國市場。有市場傳言稱，英特爾裁員約占全球12.1萬名員工的20％，即2.4萬人。

但對CPU巨頭們來說，財報中也不全是壞消息，畢竟他們在電腦CPU之外還有其他業(yè)務(wù)。

例如，三季度AMD游戲事業(yè)部營業(yè)額為16億美元，同比增長14%，主要得益于半定制產(chǎn)品銷售的增長，但部分被圖形業(yè)務(wù)營業(yè)額下降所抵消。同期，該公司嵌入式事業(yè)部營業(yè)額為13億美元，同比增長1549%，主要由于并入了賽靈思嵌入式產(chǎn)品的營業(yè)額。

另外，AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也保持高速增長，已超過PC處理器成為一大營收支柱。財報披露，三季度AMD數(shù)據(jù)中心事業(yè)部營業(yè)額同比增長45%至16億美元，主要得益于EPYC（霄龍）服務(wù)器處理器的銷售增長。

2022年三季度，AMD不同部門的業(yè)績表現(xiàn)

“盡管宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，得益于數(shù)據(jù)中心、嵌入式和游戲主機產(chǎn)品的銷售增長，我們收入實現(xiàn)同比增長29%?！碧K姿豐稱。

她同時表示，服務(wù)器芯片營收較去年同期已有一倍多增長，目前云廠商發(fā)展強勁，長期來看將帶動對服務(wù)器芯片的使用需求，“看好代號為Genoa（熱那亞）的新一代霄龍服務(wù)器芯片的出貨需求，預(yù)計營收在未來數(shù)個季度將持續(xù)增長”。

市場調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報告顯示，2022年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達631億美元，同比增長28%。受通脹和能源價格上漲的負面影響，企業(yè)不得不通過減少預(yù)算來應(yīng)對市場的不確定性，可能會在短期內(nèi)對云服務(wù)的需求造成干擾，再加上美元走強的沖擊，全球云服務(wù)支出的年增長率首次跌破30%。期內(nèi)，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云仍然是前三大供應(yīng)商，占全球云支出的63%，合計增長33%。

實際上，服務(wù)器處理器市場長期由英特爾主導(dǎo)，并為其貢獻了主要利潤。而AMD也試圖取得突破，近些年市場份額已從個位數(shù)上升到20%以上。

研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度全球服務(wù)器出貨量為340萬臺，其中X86陣營的英特爾CPU份額為69.5%，AMD為22.7%；Arm陣營達到創(chuàng)紀錄的7.1%；剩下0.7%歸于“其他”。上周，英特爾CEO基辛格曾表示，預(yù)計服務(wù)器處理器領(lǐng)域的激烈競爭將持續(xù)下去。

今年三季度，英特爾也有三個事業(yè)部實現(xiàn)營收增長。其中，網(wǎng)絡(luò)和邊緣部門（NEX）同比上漲14%至23億美元；包含GPU的加速計算系統(tǒng)和圖形部門（AXG） 收入1.85億美元，同比增長8%；自動駕駛部門Mobileye收入4.5億美元，同比增長38%。

2022年三季度，英特爾不同部門的業(yè)績表現(xiàn)

10月26日，Mobileye登陸納斯達克，上市首日股價上漲38%，目前其最新市值為203億美元，和最初市場預(yù)估的500億美元相比，減少了一半多。Mobileye主要圍繞EyeQ系列芯片和基于芯片的ADAS（先進駕駛輔助系統(tǒng)）拓展市場，依然是ADAS頭部企業(yè)，但面臨著老牌芯片大廠和新興汽車芯片企業(yè)的挑戰(zhàn)。

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