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機構分析認為，由于中國半導體市場需求占全球3成以上，而中國大陸本土企業(yè)的芯片產(chǎn)能占比不到10%。隨著美國《芯片法案》等事件的發(fā)酵，加劇國內(nèi)半導體廠商把訂單優(yōu)先調整至國內(nèi)本土制造廠，以保證供應鏈的安全。受此影響，中芯國際來自大陸的收入可能會繼續(xù)提升。

在下游應用上，二季度中芯國際智能手機業(yè)務收入占比繼續(xù)下滑，至25.4%。而在各板塊中，“其他”業(yè)務收入仍是該公司第一大收入來源，占比繼續(xù)提升至34.6%。這些“其他”業(yè)務，主要包括汽車、工業(yè)等應用領域，反映出新能源車等產(chǎn)業(yè)帶動下的旺盛需求。

上期財報發(fā)布時，中芯國際高管透露，消費電子疲軟的同時，新能源汽車、顯示面板和工業(yè)領域的需求增長，導致半導體制造產(chǎn)能結構性緊缺在短期內(nèi)的加劇，“總體上終端硅含量的需求和增量尚未得到滿足”。

由于中芯國際從今年開始不再披露各制程的收入占比，外界也無法觀察該公司各制程的營收情況。不過，該公司披露了晶圓尺寸方面的數(shù)據(jù)，二季度中芯國際12英寸晶圓收入占比提升至68.3%，主要得益于新產(chǎn)能的擴充基本以12英寸為主。

展望三季度，中芯國際給出了收入環(huán)比增長0-2%的季度指引，意味著該公司有望實現(xiàn)營收19.03-19.41億美元，略低于市場一致預期（19.55億美元）；毛利率38-40%，優(yōu)于市場一致預期（36.31%）。

結合臺灣聯(lián)電法說會對下季度“價格端不增長”的預期，機構分析認為中芯國際三季度的增長仍然主要來自于產(chǎn)能端擴充?？紤]到中芯國際今年還有25億美元的資本開支沒有使用，下半年該公司仍將保持擴產(chǎn)的節(jié)奏。但由于周期反轉，其擴產(chǎn)節(jié)奏可能低于市場預期。

不過，趙海軍等中芯國際管理層透露，晶圓代工行業(yè)的供過于求并不明顯，很多（工藝）節(jié)點和領域的產(chǎn)能并沒有增加，這是因為整個供應鏈成長的很慢。比如設備供應商交貨不快，產(chǎn)能就建不起來，或者建起來發(fā)現(xiàn)硅片等上游產(chǎn)業(yè)沒有增加太多。

“集成電路行業(yè)需求增長和全球區(qū)域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土制造長期邏輯不變?！必攬蠓Q。

高層再現(xiàn)人事變動

自2020年中期在科創(chuàng)板上市以來，中芯國際在享受半導體繁榮周期的同時，也頻繁受到高層人事變動的困擾。8月11日晚間的一份公告，再次引發(fā)外界對該公司管理層變動的關注。

據(jù)中芯國際公告披露，該公司聯(lián)合CEO趙海軍為專注履行聯(lián)合CEO的職責，辭任該公司執(zhí)行董事職務，自8月11日起生效。辭去前述職務后，趙海軍將繼續(xù)擔任中芯國際聯(lián)合CEO。

“趙博士已確認其與董事會并無意見分歧。”中芯國際公告稱。

據(jù)中芯國際2020年透露，趙海軍于1963年10月出生，為新加坡國籍，擁有20多年半導體運營及技術研發(fā)經(jīng)驗。2010年，趙海軍加入中芯國際，歷任中芯國際首席運營官兼執(zhí)行副總裁等職務，2017年10月起擔任聯(lián)合CEO兼執(zhí)行董事。

中芯國際公告截圖

2019年3月，市場上曾傳出趙海軍將跳槽紫光集團的消息，但該消息迅速被中芯國際否認。