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阿里巴巴IPO路演場面火爆 馬云調侃稱“今天多要點錢回去”
關鍵字: 阿里巴巴IPO阿里巴巴赴美上市路演阿里IPO馬云電子商務觀察者頭條頭條“我15年前來美國要2百萬,被30家VC(風險投資公司-編者注)拒了;我今天又來了,就是想多要點錢回去。”阿里巴巴董事長馬云的開場白引起全場大笑。9月8日,阿里巴巴集團在美國紐約華爾道夫酒店開始上市的首戰路演。馬云現身路演現場,同時趕來的,還有近1000名投資者。
按照計劃,阿里巴巴將于18日完成路演,如果能夠如期結束,阿里巴巴的股票將于當晚定價,次日在紐交所掛牌交易,股票代碼為“BABA”。該公司提交的招股書顯示,股票的定價區間為60-66美元,最高融資243億美元,這有望成為美國歷史上融資規模最大的IPO,這也將是全球資本市場上規模最大的一宗。
美國當地時間9月8日,馬云現身阿里巴巴路演現場并揮手致意。
推介會在18樓召開,但投資者的隊伍已經排到了酒店大堂。
路演盛況空前
當天路演盛況讓很多久經沙場的基金經理都“驚呆”。當天的推介會在酒店的18層召開,但大廳卻排起了長龍。據路透報道,阿里巴巴原本預計會有大約500名投資者參加首站路演,但最終參與人數達到800人左右,一些人被擠到了會議室外廳。
等候電梯的投資者排成長隊,一些人擔心無法準時抵達會場,而其他酒店客人則對這一喧鬧場面一頭霧水。
路演是國際上廣泛采用的證券發行推廣方式,指的是證券發行商發行證券前針對機構投資者的推介活動。
新浪財經駐紐約記者孫思遠在新浪微博上說,一位華爾街基金經理稱,在紐約搞投資十多年,IPO陣仗見多了,但還是被阿里巴巴震撼了。
據新華社從現場發回來的消息稱,不論是從場外“圍追堵截”馬云的緊張場景,還是從參加路演的投資者了解到的場內情況來看,阿里巴巴的路演和上市無疑非常讓市場著迷和興奮。
路透還提到,活動開始時間比預期推遲,以公司介紹視頻開場。阿里巴巴執行副主席蔡崇信隨后做了幻燈片演示,之后是馬云致辭。在當天的餐會上,馬云對數百名對沖基金、共同基金和其他機構投資者發表了演講。
《華爾街日報》稱,為吸引潛在投資者,阿里巴巴組建了兩支由銀行家和高管組成的隊伍,分別以該公司標識的顏色命名。
橙隊將由董事局副主席蔡崇信和首席執行長陸兆禧帶隊。蔡崇信一直在牽頭阿里巴巴的IPO工作。紅隊將由首席財務長武衛和首席運營長張勇帶隊。
兩隊中都將有為阿里巴巴安排IPO交易的銀行的代表,包括瑞信、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗和洛希爾,阿里巴巴聘請洛希爾在各行之間進行協調。JO Hambro的高級投資組合經理Vince Rivers對英國《金融時報》表示,現場的盛況讓他想到了iPhone的發布會現場。
在紐約路演后,阿里巴巴還將移師波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯等其他美國城市,然后將前往香港、新加坡和倫敦舉行上市路演。他們表示,公司部分代表還可能前往中東。
阿里巴巴路演講述中國故事
在全球投資者的矚目下,阿里巴巴開啟上市的路演之旅。作為一家在中國電子商務領域占據絕對優勢的企業,阿里巴巴的地位已毋庸置疑。而在成為紐交所的新寵后,阿里巴巴將要給全球講一個什么樣的故事,已然成為投資者們關心的最重要的話題之一。
對于國內的消費者而言,可能不太知道速賣通這個名字,但這個名字卻正在俄羅斯家喻戶曉。阿里巴巴旗下速賣通的工作人員告訴筆者一個故事:去年圣誕節,速賣通在俄羅斯最大的社交網站VK和OK上舉辦活動,請俄羅斯家庭“畫出孩子心目中的圣誕老人”。200多個俄羅斯家庭參與了比賽,把孩子們的作品發給AE官方賬號。
在收集到的作品中,速賣通的工作人員發現了一個有趣的現象,因為常常收到來自中國的禮物,在俄羅斯小朋友心中,圣誕老人是個新潮的中國老人,騎著神龍把禮物送到他的家中。
前不久,全球第二大市場研究機構TNS發布數據顯示,過去一年速賣通在俄羅斯的月訪問量達到1590萬,遙遙領先于本地網站,成為該國消費者最喜愛的購物網站之一。
這一現象不只發生在俄羅斯,自2010年4月全球速賣通上線以來,一直以驚人的速度增長,根據巴西網上消費行為研究公司E-Bit做出的最新統計顯示,速賣通開通4年來,全球市場占有率已達20%,僅次于eBay及亞馬遜。即便是在非洲的莫桑比克(全世界最貧窮的25個國家之一),速賣通也已經成為當地人生活的重要部分。
速賣通的高速發展,不僅標志著阿里巴巴已經開始成功進入國際網絡零售市場,更是向其潛在投資者展示出淘寶的商業模式在海外確實能夠復制。
全球化的拼圖日趨完整
在阿里巴巴最新公布的招股書中,國際業務成為一匹意料之外的黑馬。招股書數據顯示,阿里巴巴國際零售業務去年度營收同比增長近1.4倍至1.51億美元,增長主要來自速賣通在巴西、俄羅斯及美國的業務。
對此,市場人士指出,雖然阿里巴巴目前絕大部分的收入仍然來自中國,但相信國際市場的貢獻將會逐步提升,尤其是速賣通已成為阿里拓展海外零售業務的重點工具。
對于自己未來的全球化道路怎么走,從阿里巴巴近來一系列的收購和合作可以看出清晰的戰略部署:
首先,推進速賣通等貿易平臺在全球網絡零售市場的拓展,例如在俄羅斯、巴西等對中國制造依賴度較高的國家。目前,全球220個國家和地區都在這個網站上購物,包括埃博拉疫區和烏克蘭戰爭區域。
其次,通過跟法國、意大利、韓國等制造業強國的合作,推動進口業務的增長,使其成為聯系國際進出口業務的紐帶。
今年5、6月,阿里巴巴先后和法國、澳大利亞、意大利政府簽署協議,這些國家的企業通過阿里巴巴的天貓、天貓國際等其他零售平臺,向中國龐大的消費群更方便快捷地出售商品。8月,阿里巴巴董事局主席馬云訪問韓國,會見韓國總統樸槿惠,商談在電子商務領域幫助韓國企業成功進入中國網絡市場。
阿里生態體系的海外復制之路
“淘戈利克”(“淘”和英文詞根-holic的組合,意為“淘寶控”)是俄羅斯的淘寶忠實粉絲給自己的綽號。資深的“淘戈利克”類似于中國的淘寶客,在群里匯總出“網購攻略”分享給其他人。
除了“淘戈利克”,淘寶海購還催生出了俄羅斯的一種新職業:淘寶中介。現在,在俄羅斯做淘寶中介的收入甚至比一些辦公室職員還要高。他們幫助顧客克服跨境支付和物流環節的問題,從中國網店買到商品,賺取服務費。
俄羅斯的故事告訴我們,阿里巴巴生態圈模式在國外同樣適用。事實上,僅通過網絡零售平臺將商品賣給外國人,阿里巴巴的野心不止于此。阿里巴巴的國際業務戰略制定者更希望,通過加大在物流和支付等電子商務衍生行業的投入,為打造全球電子商務生態體系、建設國際電子商務標準及其話語權做準備。
今年5月,阿里巴巴與新加坡郵政合作,共同構建“國際電商物流平臺”。這是阿里首次實現跨國的電商生態和郵政資源戰略對接。此外,阿里巴巴攜手澳大利亞郵政,并且與韓國等國家簽訂了菜鳥物流的建設協議,這些舉措都將幫助淘寶上數以億計的商品,通過快捷的物流進入上述國家,乃至全球消費市場。
同時,阿里巴巴與法國、韓國、意大利等國簽訂備忘錄,推動這些國家允許中國游客使用支付寶作為購物的金融工具并進一步拓展深度。這一系列合作都是為了建立物流干線網和金融支付網,為電子商務全球化占據基礎設施布局上的有利地形。
如今,“淘寶”在很多國家已經被用來當作中國網購的代稱,圍繞著淘寶和阿里巴巴還在不斷衍生出各種新的名詞。值得期待的是,阿里巴巴生態圈的各種故事或許能在國外再次一一上演。
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- 責任編輯:王楊
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