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多行不義必自斃

有人說趙長(zhǎng)鵬是這場(chǎng)對(duì)決的勝出者，他動(dòng)動(dòng)拇指發(fā)一條推文就給了最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手致命一擊，告訴全世界誰才是幣圈真正的老大。但他本人并不這么認(rèn)為。

趙長(zhǎng)鵬稱他的精力都用在了”建設(shè)區(qū)塊鏈，而不是找人打架“。他在給幣安員工的信中說，F(xiàn)TX 的倒塌對(duì)所有人都不是好事，因?yàn)樗鼑?yán)重動(dòng)搖了人們對(duì)加密行業(yè)整體的信心，未來包括幣安在內(nèi)的各類加密貨幣交易所都會(huì)受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。目前幣安、Coinbase、歐易（OKX）等主流加密貨幣交易所紛紛表示將在未來的一個(gè)月內(nèi)發(fā)布默克爾樹或經(jīng)審計(jì)的儲(chǔ)備證明，確保儲(chǔ)備金的充足和資產(chǎn)狀況的透明。

趙長(zhǎng)鵬當(dāng)初不可能不知道砸盤 FTT 的后果。現(xiàn)在勝負(fù)底定，他這么說確實(shí)給人一種得了便宜還賣乖的感覺。不過趙長(zhǎng)鵬終究只是 FTX 崩盤的外因，外因要通過內(nèi)因才能起作用。FTX 落得如今的下場(chǎng)，主要責(zé)任還是在自身。畢竟當(dāng)初阿拉梅達(dá)畸形的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和 FTX 和阿拉梅達(dá)之間混亂的財(cái)務(wù)關(guān)系都是事實(shí)。即便沒有趙長(zhǎng)鵬，F(xiàn)TX 遲早也會(huì)內(nèi)爆。

FTX 破產(chǎn)后，更多的丑聞開始浮出水面。根據(jù)《華爾街時(shí)報(bào)》和《紐約時(shí)報(bào)》等媒體報(bào)道，F(xiàn)TX 交易所挪用了數(shù)十億用戶資金借貸給阿拉梅達(dá)進(jìn)行加密貨幣交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。阿拉梅達(dá)的 CEO 埃利森在公司內(nèi)部的視頻會(huì)議上承認(rèn)了 FTX 會(huì)用客戶資金幫助阿拉梅達(dá)償還債務(wù)，而且這件事 SBF 等 FTX 的高管都知情。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái)南森（Nansen）前天發(fā)布的報(bào)告揭露了兩家公司之間更多的細(xì)節(jié)：FTX 憑空發(fā)行的加密貨幣 FTT 總量中的大部分從一開始就被 FTX 和阿拉梅達(dá)持有，從未進(jìn)入市場(chǎng)流通。由于市場(chǎng)流通（交易）量小，F(xiàn)TX 和阿拉梅達(dá)作為大莊家可以相對(duì)容易地操縱幣價(jià)。然后，阿拉梅達(dá)直接拿 FTX 白給的 FTT 作為抵押從 FTX 貸款獲得真正的資金[4]。

阿拉梅達(dá)和 FTX 成功的核心就是靠憑空“發(fā)行”的加密貨幣 FTT（圖片來源：Nansen Analysis）

這套操作可以讓 FTX 和阿拉梅達(dá)源源不斷地憑空造錢，但是有一個(gè)致命的弱點(diǎn)，就是 FTT 的價(jià)格。今年幣市行情整體低迷，5月至6月比特幣從38000暴跌到了19000美元。熊市導(dǎo)致了兩個(gè)結(jié)果：阿拉梅達(dá)作為一家交易公司出現(xiàn)了至少數(shù)十億的虧損，F(xiàn)TT 的價(jià)格也受到了沖擊。為了避免阿拉梅達(dá)破產(chǎn)，SBF 在6月到7月從 FTX 挪用了至少40億美元用戶存款再次借貸給阿拉梅達(dá)渡過難關(guān)。

直到本月初阿拉梅達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債表見諸報(bào)端，趙長(zhǎng)鵬宣布拋售的推文讓 FTT 幣價(jià)在三天之內(nèi)暴跌九成。由于 FTX 的阿拉梅達(dá)的資產(chǎn)幾乎全部建立在 FTT 幣價(jià)之上，這使得 FTX 缺乏足夠的資金應(yīng)對(duì)隨之帶來的用戶擠提，最終只能宣告破產(chǎn)。

更離譜的是，在破產(chǎn)后的清算過程中，F(xiàn)TX 的法務(wù)和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn) SBF 在 FTX 的記賬系統(tǒng)程序中用特殊定制的軟件植入了“后門”，讓他在不引起公司內(nèi)其他人注意的情況下可以直接挪用上百億美元的資金[5]。

12日，F(xiàn)TX 在宣布破產(chǎn)后一天，又出了新的狀況。鏈上記錄顯示 FTX 的錢包中有價(jià)值6億美元的加密貨幣被轉(zhuǎn)移和交易。FTX 官方宣稱遭到了“黑客攻擊”。今天凌晨，“黑客”將“盜取”的3萬多枚以太幣（市值第二高的主流加密貨幣，僅次于比特幣）換成了2400枚比特幣（按照當(dāng)前市價(jià)約值4000萬美元）。

關(guān)于“黑客”的身份眾說紛紜，有分析人士指出其中部分的錢款是被 FTX 總部所在地巴哈馬當(dāng)局沒收了，也有人認(rèn)為是 SBF 監(jiān)守自盜。目前 SBF 已經(jīng)巴哈馬相關(guān)機(jī)構(gòu)控制[6]。

FTX 錢包被“盜取”的加密貨幣從以太坊被換成了比特幣，下一步極有可能就是變現(xiàn)（圖片來源: Chainalysis）

美國(guó)特色騙局

回顧 SBF 加密帝國(guó)的興衰，雖然涉及很多復(fù)雜的區(qū)塊鏈技術(shù)和金融工具，但其本質(zhì)就是一個(gè)簡(jiǎn)單得不能更簡(jiǎn)單的龐氏騙局——FTX 等公司的市值完全依賴沒有實(shí)物支撐、憑空創(chuàng)造出來的 FTT，而 FTT 的價(jià)格依靠市場(chǎng)的信任和用戶不斷地買入得以維持。一旦沒有足夠多的新”韭菜“持續(xù)貢獻(xiàn)資金，整個(gè)體系就會(huì)在頃刻間崩塌。

FTX 破產(chǎn)后，SBF 辭任 CEO，公司交到了約翰 · 雷三世的手上。雷是一名有40年法律和破產(chǎn)重組經(jīng)驗(yàn)的人，曾經(jīng)處理過美國(guó)最大的天然氣電力公司安然（Enron）的破產(chǎn)案。在初步調(diào)查了 FTX 的情況后，雷在給法院提交的文件中感慨自己40多年職業(yè)生涯“從未見過如此徹底的公司控制失敗和完全缺乏信任的財(cái)務(wù)信息”。

問題在于為什么 SBF 能使用這種古老而低級(jí)的騙術(shù)成功騙了這么多人、騙了這么多錢、騙了這么久。我認(rèn)為主要有三方面的原因。

首先，SBF 的人設(shè)很符合美國(guó)金融市場(chǎng)的口味——他在美國(guó)土生土長(zhǎng)、生于一個(gè)猶太家庭、父母是業(yè)界名流、他本人從名校畢業(yè)、主修數(shù)學(xué)和物理、成績(jī)優(yōu)異[7]。華爾街的投資者不會(huì)在乎他從身為法學(xué)教授的父母和麻省理工學(xué)院究竟學(xué)到了什么有助于投資和金融的知識(shí)，只會(huì)直接把他當(dāng)做一個(gè)“心智穩(wěn)定的天才”然后聽他侃侃而談一些其他人聽不懂的技術(shù)名詞。

SBF 幾乎永遠(yuǎn)穿著T恤短褲運(yùn)動(dòng)鞋，平時(shí)經(jīng)常在辦公室的沙發(fā)上睡覺。他還是一個(gè)嚴(yán)格素食主義者。這一切都是為了營(yíng)造出極客和怪才的形象。在和紅杉資本的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議中，SBF 一邊打著電子游戲“英雄聯(lián)盟”，一邊介紹自己關(guān)于加密貨幣、區(qū)塊鏈和有效利他主義的美好愿景。結(jié)果紅杉的合伙人對(duì)他非常滿意，當(dāng)即決定了投資這位引領(lǐng)未來的年輕人。

SBF 在社交媒體發(fā)布的自己在辦公室“睡覺”的照片（圖片來源：SBF_FTX Twitter）