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2023年，在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的大背景下，預計亞洲經濟整體復蘇步伐繼續推進，區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快，亞洲將把握好全球經濟治理的“亞洲時刻”。亞洲經濟體抗外部沖擊能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化以及區域貿易協定落實是四大值得重點關注的問題。

亞洲成為世界經濟暗淡圖景中的亮點，全球經濟治理進入“亞洲時刻”

2023年，全球經濟增長預期有所上調但仍相對疲弱，亞洲經濟體的外需將面臨不利影響。全球通脹率預計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%，全球食品價格也持續下行，世界經濟增長的環境已經有所改善。2023年1月國際貨幣基金組織(IMF)的預測顯示，2023年世界經濟增速為2.9%，較2022年10月的預測值有所上調，但仍顯著低于3.8%的歷史(2000-2019)平均水平。

作為世界經濟的重要引擎，2023年亞洲經濟體復蘇步伐加快。本報告認為，亞洲經濟體2023年加權實際國內生產總值(GDP)增長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，成為世界經濟放緩大背景下的一大亮點。IMF的分析顯示，僅中國和印度兩國就將貢獻2023年全球增長的一半，中國經濟增速每提高1個百分點，亞洲其他地區的產出就會增加約0.3%。此外，亞洲其他地區的貢獻度也將達到1/4。

中國、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、哈薩克斯坦、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、沙特阿拉伯、泰國及土耳其2022年和2023年實際GDP增長率數據來自IMF世界經濟展望數據庫(2023年1月版)；阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、孟加拉國、不丹、柬埔寨、格魯吉亞、伊拉克、約旦、科威特、吉爾吉斯斯坦、老撾、黎巴嫩、馬爾代夫、蒙古國、尼泊爾、阿曼、卡塔爾、斯里蘭卡、塔吉克斯坦、東帝汶、阿拉伯聯合酋長國、烏茲別克斯坦、越南和也門的2022年及2023年實際GDP增長率數據來自世界銀行(全球經濟展望)報告(2023年1月版)；其他數據來自IMF世界經濟展望數據庫(2022年10月版)。

不過，新興市場與發展中經濟體整體增長動力較弱需得到關注。世界銀行對2023年新興市場與發展中經濟體GDP增長率的預測下調了0.8個百分點，降至3.4%，主要原因是外部需求的減弱和融資條件的收緊。投資不足或將對新興經濟體的增長能力造成制約。世界銀行預計，從2022年到2024年，新興市場與發展中經濟體的總投資平均僅增長3.5%，不及前20年平均增長率的一半。新興市場與發展中經濟體人均收入對發達經濟體的趕超面臨陷于停滯的風險。

盡管2023年全球勞動力市場趨于惡化，亞洲各區域就業增長乏力，但亞洲特別是東亞地區2023年就業形勢或好于預期。國際勞工組織(ILO)預計，2023年全球就業將增長1.0%，較2022年2.3%的增長率大幅放緩。亞洲整體2023年就業增長率預計為0.8%，低于2022年的1.7%，也低于全球水平。該預測并未考慮到中國優化疫情防控措施后經濟回升對亞洲乃至世界經濟的提振作用以及對就業的支撐效應。

2023年，亞洲地區的通脹壓力有望減緩，但推動通脹上行與下行的因素共存。大宗商品價格從峰值回落有利于緩解輸入性通脹壓力。全球經濟增長放緩抑制需求從而減緩通脹壓力。全球供應鏈面臨的價格壓力正在緩解，這從供給端削弱通脹壓力。亞洲勞動力市場尚未完全恢復。亞洲主要貨幣的匯率趨穩，輸入性通脹壓力降低。

2022年，對外貨物貿易仍保持快速增長，但全年呈現“前高后低”形勢，與世界貿易增長整體趨勢一致。2022年，全球貿易將達到約32萬億美元的創紀錄水平，商品貿易總額預計將達到近25萬億美元，比 2021年增長約10%。從2022年第3季度開始，全球貿易增長陷入低迷，聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)預計，2022年第4季度全球貨物和服務的貿易額都將下降，亞洲地區也無法幸免。

亞洲在全球宏觀經濟政策協調領域發揮了更為積極主動的引領作用，去年和今年兩年的二十國集團(G20)峰會均在亞洲舉行，全球經濟治理進入“亞洲時刻”。亞洲經濟體積極推動多邊貿易體制改革，深度參與全球貨幣金融治理，深化數字經濟發展與合作。同時，亞洲著力引領全球可持續發展議程，不遺余力投入減貧事業，加強區內互聯互通倡議與規劃的對接，強化開發性融資助推全球發展治理進程，推出全球發展倡議幫助落實聯合國《2030年可持續發展議程》。

亞洲區域經濟一體化進程持續推進

從2021年數據看，全球對亞洲貨物貿易的依存度保持穩定，亞洲經濟體之間的貿易依存度保持較高水平，東盟和中國的貨物貿易中心地位保持穩定。東盟成員之間的依存度相對最高,達到21%；日本、韓國對中國的依存度在20%以上；東盟國家和《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)國家對中國的依存度也接近20%。2022年，受俄烏沖突、新冠疫情持續與供應鏈受阻交疊影響，全球對亞洲貿易的依存及亞洲內部貨物貿易依存都出現了一定程度的結構性調整。

盡管近年來全球供應鏈受到各種沖擊，但亞洲工廠自身依存度仍有增強，亞洲經濟體在全球價值鏈中發揮著不可替代的作用。大多數亞洲主要經濟體在過去十年都在增加對亞洲工廠的依賴。中國、中國香港、韓國、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等經濟體尤其如此；印度和日本對亞洲工廠的依存度有所下降。亞洲在全球價值鏈產品競爭中優勢突出。從亞洲工廠出口額排名前22位的中間產品看，21種產品出口增長明顯，包括集成電路在內的電子元件產品增長最快，2021年增速高達28.8%。中國仍保持在亞洲中間產品貿易中的主導地位。在交易量最大的22種中間產品中，中國有20種處于領先地位。越南對美國的出口在2018年中美貿易摩擦后加速增長。

亞洲服務貿易整體競爭力有待提高。2021年，中國的服務貿易逆差大幅縮小，新加坡服務貿易盈余保持小幅增長，日本、馬來西亞、印度尼西亞、越南的逆差額顯著增加。菲律賓保持服務貿易盈余且盈余增長。數字貿易和跨境電商成為亞洲服務貿易領域涌現出的新亮點。2021年，亞洲數字服務貿易同比增速達到16.46%在全球的占比持續提升。同年，全球數字服務貿易出口額前十名中中國、印度和新加坡分列第五、第六和第九位。2022年，全球前十大電商銷售額的國家排名中，中國、日本、韓國、印度和印度尼西亞分列第一、三、六、七、九位。2021年全球旅游業開始復蘇，但仍未能恢復至2019年疫情前水平。亞太地區旅游業受挫更為嚴重，2021年入境旅客數僅為疫情前的7%。2022年，亞洲各經濟體不斷調整疫情防控措施，出入境管控進一步放松。中國重啟出境游將有力刺激亞洲尤其是東盟的旅游市場復蘇。

亞洲經濟體在吸引外商直接投資(FDI)和對外直接投資上具有可持續性和韌性。亞洲主要外資來源地仍是亞洲內部。2021年，亞洲外商直接投資流入占全球FDI流入額的45%，達到了7100多億美元的新高。2021年亞洲FDI流出額與2019年基本持平，達到6,100多億美元。2021年亞洲直接投資對自身的依存度接近60%，盡管低于2020年的65%，但顯著高于疫情前2019年的44.78%。2021年，對亞洲FDI流量依賴程度排名前三的經濟體是澳大利亞、印度尼西亞、中國；亞洲最為依賴的FDI樞紐是中國香港，亞洲對中國香港FDI流入流出的依賴程度為26.88%。

亞洲金融融合加深，幫助提升了區內經濟體抵御國際資本流動負面沖擊的能力。截至2021年底，亞洲流出的組合投資存量接近11.7萬億美元，日本、中國分別為5.1萬億美元和0.98萬億美元；亞洲吸收的組合投資存量為10.2萬億美元，日本、中國分別為3.22萬億美元和1.97萬億美元。截至2021年底，亞洲經濟體將19.5%的組合投資配置在亞洲市場（限于數據可得性，僅統計披露組合投資地區流向的亞洲經濟體）。在《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)經濟體中，印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等對該區域的組合投資配置程度最高。亞洲經濟體扎實推進區內本幣結算與合作，推動本幣結算基礎設施建設。截至2022年末，亞洲經濟體簽署的處于存續期的本幣互換協議達到26份。其中，中國與亞洲經濟體簽署的本幣互換協議規模達到1.973萬億元人民幣，其他亞洲經濟體間簽署的協議規模達到1,135億美元。截至2022年12月，日元和人民幣分別以2.88%和2.15%的占比居全球主要貨幣國際支付金額的第四位和第五位。此外，中國、印度和東盟國家成為新興市場最為活躍的綠色債券發行人。上海、東京、香港、新加坡、首爾、臺北等國際金融中心證券交易所成為亞洲綠色債券的重要上市地。亞洲經濟體積極展開國際合作，對接綠色標準。

四大熱點議題

在亞洲經濟體增強抗外部沖擊能力上，重點關注亞洲新興市場和發展中國家與低收入發展中國家普遍面臨債務水平持續上升的問題。美歐等發達經濟體開啟加息周期，大量短期資本加速從亞洲回流美元資產，許多亞洲經濟體數次加息導致經濟減速是主要原因。中國經濟的強勁復蘇將為亞洲經濟體有效應對外部沖擊提供助力。

在亞洲產業鏈重構與韌性問題上，亞洲應抓住全球產業鏈區域化機遇，積極推進區域經濟一體化，構建更加緊密的區域共同市場；抓住全球產業鏈信息化、數字化、網絡化、智能化機遇，推動數字技術創新，促進數字經濟發展與合作；需應對全球產業鏈斷裂帶來的沖擊，有效保障關鍵初級產品和中間產品的供應。

在氣候變化、碳中和與綠色轉型問題上，中國、日本、印度、韓國等主要亞洲國家都提出了實現凈零排放目標的時間表，絕大多數亞洲國家將促進綠色發展與轉型作為國家發展政策的重要組成部分。綠色轉型已成為亞洲區域經濟合作的重要議程。

在多邊貿易體制改革與區域貿易協定的進展上，在多邊貿易體制深陷多重危機的背景下，RCEP正不斷顯現域內貿易投資的制度和開放的紅利。亞洲經濟體積極參與數字經濟規則制定，有利于推動數字經濟領域的開放和發展，為亞洲經濟發展提供新的發力點。

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