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印度工廠也有相似的成長邏輯。

2017年，富士康開始在印度組裝老款iPhone，生產時間相較國內產線通常晚6-9個月；2022年9月，印度開始組裝最新機型iPhone14，產線與國內僅相差2個月；12月，蘋果向印度富士康追加5億美元投資，為量產iPhone15做準備，時間差將再次縮短至數(shù)周。

同樣獲得提拔的還有昌碩的印度工廠，去年9月，印度昌碩擴招了7000名員工，11月開始生產iPhone 14。

蘋果遇到的一個問題是：雖然代工廠搬走了，但代工廠的供應商還在中國，許多二三級供應商只有中國有。

但印度找到了解決辦法：過去5年間，印度給進口手機設置的關稅從10%上漲到20%，小米、vivo、oppo為進入印度市場，都早已在當?shù)剞k廠。這種高關稅策略橫掃了汽車、家電、家具等幾乎所有制造領域，馬斯克為了把車賣給印度人，和莫迪政府談判了兩年，至今都沒能談下更低的關稅。

后來，印度的進口保護蔓延到上游，對PCB、攝像頭模塊和連接器等產品也開始征收10%關稅。對上游的征稅，實際上是倒逼供應鏈一起轉移。

同一時間，彭博社曝出印度政府為了吸引外資，一個月內接洽了1000家美國企業(yè)。印度還專門規(guī)劃了46萬公頃土地，用于承接從中國撤出的外國企業(yè)[5]。

今年初，越南政府迫不及待地宣布又一個喜訊：富士康計劃今年再向越南投資7億美元，同時，越南地區(qū)即將生產MacBook Pro系列的消息也不脛而走。

有海外市場研究者實地考察越南發(fā)現(xiàn)，中資和外資在越南設廠并非使用落后產能，而是最新科技，環(huán)保標準甚至高于國內，以防止落后產能被快速淘汰。那么，當?shù)厝瞬粫迷趺崔k？

另一個消息也許可以側面解答這個疑問，蘋果現(xiàn)在要求主要的中國代工廠把中國的NPI工程師運送到越南，手把手培養(yǎng)當?shù)禺厴I(yè)大學生，解決NPI技術難題。

訂目標，給設備，教過程，促生產。蘋果在中國用這種方法，創(chuàng)造了立訊、藍思和歌爾這樣的龐然大物，和臺灣地區(qū)的代工廠分庭抗禮。雖然目前印度和越南的轉移主體還是中國公司，但很難說未來會不會出現(xiàn)本土的OEM巨頭，和中國公司開始競爭。

考慮到蘋果目前主管全球供應鏈的運營副總裁薩比·汗（Sabih Khan）就是印度人，上任時間在微妙的2019年，這種趨勢絕非不可能。

對于身處國內的供應鏈來說，面前吊著政策的糖，背后抵著關稅的刀，旁邊是蘋果吹著指揮行動的口哨。

尾聲

2010年，為了引進富士康，時任河南省長郭庚茂冒著35度的高溫在新鄭機場等了郭臺銘一個鐘頭。這一站，給河南換來了一個“iPhone City”和30萬就業(yè)崗位，十年內GDP上漲124%，進出口額長期保持中部第一。

鄭州富士康是中國排名第一的出口企業(yè)。而在排名前100的出口企業(yè)里，富士康在大陸地區(qū)的不同工廠分別占據(jù)七席，深圳工廠排名第四，成都工廠排名第五，太原廠第18，煙臺廠第43，天津廠第57，武漢廠第79。

Assembled in China背后有很多意義，除了產業(yè)本身，它也帶來了大量的稅收和就業(yè)崗位。在各種要素成本逐漸上升的同時，電子產業(yè)高附加值環(huán)節(jié)的突破并不順利，還遇到了美國的圍追堵截。

英國《金融時報》采訪了包括前蘋果工程師在內的25位供應鏈專家，他們表示蘋果短期內很難剝離對中國供應鏈的依賴。但問題是，這個過程的開始，本身就是一個信號。

另外正在離開的不止是蘋果，戴爾的最新計劃是：2024 年確保產品中的所有芯片都在中國大陸以外的地區(qū)生產，2025 年底前將50%的電腦產能移出中國大陸。

第一張多米諾骨牌正在緩緩仰倒。

（本文首發(fā)于微信公眾號“遠川研究所”。）

參考資料：

[1] 富士康才是IP界的“黃埔軍校”，連Google都找它買專利

[2] 郭臺銘與富士康，徐明天

[3] 郭臺銘，錢能解決一切問題？

[4] 蘋果公司是如何做“駐廠"，管理供應商的？

[5] 莫迪政府“自給印度”經(jīng)濟倡議評析，寧勝男

[6] 拆解iPhone12：韓國零部件占比提升

[7] 富士康廠妹華麗轉變！立訊精密王來春登頂界面新聞2022年度女性CEO榜首

[8] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn，The Information