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03.中國會成為日本嗎？

這不是一個會不會的問題，而是一個能不能的問題。

日本在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期付出了巨大代價，風(fēng)靡全球的品牌遭遇了全方位打擊。但日本公司卻在很多“干中學(xué)、學(xué)中干”的上游行業(yè)頗有建樹，守住了工匠精神最后的壁壘。

一個典型的例子是CIS芯片，它的作用是將鏡頭捕捉的光信號轉(zhuǎn)換成機(jī)器可以讀懂的數(shù)字信號。傳感器面積越大，影像越清晰，用圈內(nèi)的話說就是：底大一級壓死人。索尼是這個領(lǐng)域的絕對霸主，市場份額超過50%，一直是蘋果的獨(dú)家供應(yīng)商。

失去了手機(jī)和PC后，CIS業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了索尼最核心的資產(chǎn)。

在電子產(chǎn)業(yè)上游，日本雖然失去了光刻機(jī)，卻獲得了半導(dǎo)體材料的霸權(quán)地位。19種主要半導(dǎo)體材料中，日本有14種市占率超過50%。

最新一代EUV光刻膠領(lǐng)域，日本的3家企業(yè)申請了行業(yè)80%以上的專利。在電子被動元件領(lǐng)域，村田和TDK占據(jù)了全球近80%的份額。

大多數(shù)產(chǎn)品的理論原理和工藝技術(shù)都是公開的，但選材與配比的數(shù)值，甚至生產(chǎn)車間合適的溫度和濕度，都需要漫長的實(shí)驗(yàn)才能得到最佳結(jié)果。這類行業(yè)的特點(diǎn)是市場規(guī)模不大，但戰(zhàn)略地位很高，動不動就能卡脖子。

2019年，日本針對韓國斷供了一部分半導(dǎo)體材料，一度影響了三星的芯片制造工藝迭代。文在寅在卸任演說中都提到了這一點(diǎn)：“無法忘記全體國民團(tuán)結(jié)起來、克服日本非法出口管制導(dǎo)致的危機(jī)。”

從70年代至今，大多數(shù)日本公司的發(fā)展路徑其實(shí)是這樣的：他們先突破了某個技術(shù)，或創(chuàng)造了某個零部件，比如內(nèi)存、閃存和CIS，然后通過終端產(chǎn)品將技術(shù)推向市場。

90年代后，日本公司忙于修復(fù)負(fù)債而不是投入研發(fā)，關(guān)心現(xiàn)金流情況勝過新專利獲取，便自然而然地丟掉了下游的份額，被迫重新回到產(chǎn)業(yè)上游，即西村吉雄說的“零部件供應(yīng)商化”。

而大部分中國公司的路徑是這樣的：在聯(lián)想進(jìn)入PC、小米進(jìn)入手機(jī)市場時，已經(jīng)有了非常成熟的供應(yīng)鏈，因此中國公司獲得了非常大的終端產(chǎn)品份額，比如聯(lián)想之于PC，小米之于手機(jī)。

但中國公司在上游核心零部件上的劣勢是比較大的，比如被翻來覆去說的芯片設(shè)計軟件EDA和芯片制造。

日本公司的衰落更多是和過去的自己比，從多元化的業(yè)務(wù)慢慢收縮，卡住一些市場小但繞不開的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵位置。而國內(nèi)電子企業(yè)的發(fā)展路徑，大多從低端做起，再往高端轉(zhuǎn)型，但成功的案例并不多。

所以，比起中國公司在高附加值環(huán)節(jié)上的爬坡，日本人當(dāng)年的撤退相對從容。

每個行業(yè)都有一個發(fā)展的窗口期，對于電子產(chǎn)業(yè)來說就是90年代。一大批設(shè)備廠、晶圓廠和芯片設(shè)計公司，在摩爾定律大踏步的年代共同成長，并依托彼此的上下游關(guān)系建立了密不透風(fēng)的壁壘。一旦錯過了這個黃金的窗口期，后續(xù)的追趕可能就要多付出十倍百倍的投入。

2000年后，日本公司逐漸走出資產(chǎn)負(fù)債表衰退的夢魘，開始大踏步地追趕，但為時已晚。

他們用自己的親身經(jīng)歷證明，科技公司會在經(jīng)濟(jì)繁榮的時期加大對新技術(shù)的投資，而在經(jīng)濟(jì)下行期優(yōu)先裁撤短期看不到未來的高科技業(yè)務(wù)。

回顧日本經(jīng)濟(jì)的衰退，最吸引人的字眼往往是資產(chǎn)價格的崩盤、難以提振的生育率和全面蔓延的財富焦慮，但事實(shí)上，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對一個產(chǎn)業(yè)的影響往往更加隱秘和深遠(yuǎn)。

面對技術(shù)創(chuàng)新的日新月異，決定高科技公司走向的不是威不可測的行政命令，而是他們對于未來的預(yù)期和信心，這也會反過來影響一個經(jīng)濟(jì)體的未來。

參考資料

[1] Toshiba: What's going wrong，BBC

[2] The Fall of A Giant: Toshiba Wraps up Its Laptop Business，the indian wire

[3] 日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄，西村吉雄

[4] 失去的制造業(yè)，湯之上隆