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越南現實優勢明顯，但長期挑戰有限

越南最大的優勢在于國內外政策環境顯著改善。國內政策環境方面，越南處于重要的歷史性改革進程當中，政府專注于開放、放松管制和市場化進程。在此背景下，越南通過簡化法律和整肅官僚體系，創造了更好的投資環境，其對國內外投資者吸引力顯著上升。

從國際政策環境來看，2017年到2022年，越南對外開放獲得重大進展，先后啟動或加入了CPTPP、歐越自貿區、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、印太經濟框架（IPEF）。再加上越南本身就一直處于東南亞國家聯盟（ASEAN），這些國際經貿合作協議就覆蓋了中國、美國、歐盟、日本、東盟等幾乎所有主要經濟體，這為越南深度參與全球分工提供了得天獨厚的政策環境。

越南工人手工制作燈籠 彩色燈籠高高掛。圖源：視覺中國

此外，在全球價值鏈當中越南的地位相對印度更高。越南最主要的出口產品包括電氣機械和設備、服裝、鞋類以及機械設備，這些產品占到出口的6成以上，相比之下，印度的主要出口產品則是低技術制造產品，如礦物燃料、寶石等。

但是長期來看越南對中國的挑戰能力受限，最大約束條件是越南的人口和經濟體量較小。越南人口不到1億，不但小于墨西哥的1.3億，而且也比中國、印度各自的人口少了一個數量級。越南經濟腹地較為狹小，制約了其在全球生產網絡中的發展空間。與此背景相關，越南工業部門不齊，偏向于輕工業為主，缺乏重化工業能力。

同時，越南嚴重缺乏本土的世界級企業。截至2021年，越南尚沒有自己的世界500強企業，而印度有7家、中國有143家。這意味著越南在面臨外資企業涌入的同時，缺乏承接外來企業的外部溢出能力。在此情況下，外資企業的大量涌入，反而可能抑制越南本土企業的成長。目前，外資企業出口在越南出口貿易中的占比一直在70%上下，而加工貿易在越南出口當中的占比則更高。

而且實際上在越南承接的FDI當中，有相當部分是來自中國內地，這也意味著越南與中國供應鏈的相互依存關系實際上是加強了。

從筆者計算的中越雙向出口競爭指數也可以看到，越南對中國的競爭壓力仍然處于較低水平。其中，中國對越南出口的競爭壓力指數是85.5%，越南對中國的出口競爭壓力只有9.3%。

也就是說，在海關HS6位碼的5000多種商品分類之下，越南每出口100元的商品，中國出口的相同分類產品有85.5元；而中國每出口100元的商品，越南僅出口9.3元的同類產品，甚至這9.3元中也有部分來自于在越南的中資企業出口。

在中越競爭中，中國處于絕對主導優勢地位，無需過度擔心越南的競爭壓力。

中越經貿關系的互補性也十分突出。越南作為一個GDP比我國廣西還小近20%的經濟體，在過去21年間，中國對越南的出口從8億美元擴張到2021年的1260億美元，越南一躍成為中國第四大出口目的地國家，僅次于美日韓。

中國對越南的大額出口、巨大順差本身也說明越南更像是中美之間的一個重要緩沖地帶，而不是替代中國世界工廠的角色。

印度現實困難較多，但長期發展潛力大

印度是唯一可以在人口規模上與中國比肩的國家，印度最大的優勢也在于其經濟規模龐大。雖然印度2020年人均GDP僅為1930美元，但是由于人口基數大，印度當年GDP規模為2.7萬億美元，是墨西哥的近2.5倍、越南的10倍。

國際貨幣基金組織（IMF）的預測顯示，以美元計價，2022年印度GDP將超越英國，成為僅次于美國、中國、日本和德國的全球第五大經濟體。

雖然印度教育普及程度低、成人識字率（74%）明顯低于世界平均水平，更加大幅低于中國、越南、墨西哥95%以上的水平，但是印度人口眾多，因此仍然擁有充裕的廉價勞動力。

另外，印度政府也意識到了龐大經濟體量的優勢，正在行政、稅收等方面努力推動形成國內統一大市場。2021年，在疫情的巨大沖擊下，印度仍然實現了8.1%的增速，GDP規模進一步擴張，超過了3萬億美元，人均水平接近2300美元。在2021年的基礎上，2022年上半年印度經濟增速進一步提升到了8.4%。

龐大的人口和市場體量，還支撐了印度擁有較強的研發能力和世界級企業。根據英國《泰晤士報》的2021年世界大學排名，印度位居前1200名的大學有56所，距離中國的92所有一定差距。但是相比之下，越南、墨西哥分別只有3所，而且這兩個國家在前1200名大學中的排名都比較靠后。相對而言，印度的科技和創新能力不容小覷。

此外，2022年印度已經有世界500強企業9家，而且其信息技術產業發展成熟、精英階層在海外分布廣泛、英語語言優勢明顯，因此印度本土企業、海外精英與美國私營企業深度融合。美國幾乎所有行業的信息技術（IT）服務都在不同程度上依賴印度企業。而且印度的經濟自給能力強，對中國中間品供應依賴程度低，更有條件形成與中國相隔離的供應鏈。

但是印度也有其明顯的短板，最大問題在于印度的宗教和文化因素。印度出世的宗教信仰讓國民內心比較恬淡、發展經濟的欲望不強烈，此外種姓制度帶來的階層固化也對發展經濟形成了障礙。相比之下，越南則屬于東亞的儒家文化圈, 有著比較強的入世取向, 會有相對較強的發展欲望。

同時，印度行政效率低、基礎設施發展嚴重滯后，要改變這些發展條件也并不容易。

從空間上來看，當今世界的三大生產網絡包括歐洲、北美、東亞，而印度遠離其中任何一極。雖然印度與東亞生產網絡稍近，但與東亞核心區域的國家相比，印度的交通運輸成本也顯著偏高。中國之外的周邊鄰國，也難以對印度的生產體系形成有力支撐，印度要一枝獨秀支撐起世界第四大生產網絡恐怕難度較大。