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（文/李沛 編輯/徐喆）剛剛過去的3月份，儲能市場狀況大概可以用一半是海水，一半是火焰來形容。

在需求側，鋰電儲能新項目密集上馬，根據集邦咨詢數據，2024年3月國內新增儲能中標量4.6GW/12.8GWh，其中EPC項目新增中標量4.3GW/10.5GWh，平均儲能時長為2.4小時，同比增長246%/312%，環比增長182%/219%，與此同時，國家與地方層面的儲能項目扶持政策也在月內不斷出臺，獨立儲能參與電力現貨市場、構網型儲能參與輔助服務均有新探索，國家能源局3月18日印發的《2024年能源工作指導意見》中，更是明確提出要“深入落實《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》，強化促進新型儲能并網和調度運行的政策措施。壓實地方、企業責任，推動電力需求側資源參與需求側響應和系統調節...推廣綜合能源站、源網荷儲一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實施新能源微電網、微能網、發供用高比例新能源應用等示范工程”。

但在供給側，不少廠商感受到的還是跌跌不休的市場“寒意”。產業鏈上下游環節普遍性供求失衡下，儲能項目中標價持續刷新下限，上月新疆立新能源奇臺縣12.5萬千瓦儲能系統設備采購中，許繼電氣4小時儲能系統0.56元/Wh的中標價震驚業界，考慮到儲能電芯市場行情仍無明顯企穩跡象，類似的震撼恐怕在今年還將不斷上演。

海水與火焰交織的市況下，從系統集成商到電芯企業，所有參與者似乎都有著身不由己的矛盾心態，面對無底線的價格內卷，參與其中往往意味著賠本賺吆喝，甚至本就無法覆蓋成本的收入，也僵臥在應收賬款科目里可望而不可及，但不參與似乎也是浪費了難得的商業風口，更是將增量市場份額拱手讓給競爭對手，畢竟“你不做有的是人做”，當一個鋰電儲能項目動輒涌來上百家乃至更多投標者，即便其中絕大多數廠商有保持健康毛利率的共識，往往也難以制約一部分玩家基于自身商業或非商業考慮的“孤注一擲”。

“同歸于盡”式的價格戰，是否就是鋰電儲能業僅有的選項？答案當然不應該是，也完全能夠不是。

為價格戰辯護的種種解讀，其暗含前提其實是儲能技術已經沒有了差異化空間，同樣是磷酸鐵鋰材料體系、同樣是方殼電芯、同樣是液冷RACK設計、同樣是PCS電氣架構架構，從同樣的供應鏈拼湊一個看起來差不多的解決方案之后，廠商能做的文章似乎只能是某個技術指標5%、10%的循序迭代，而這樣的產品差異化，也的確是過去一段時間的行業常態，也就難怪在凌厲的低價打法面前難有還手之力。

然而儲能電芯和系統，真的已經沒有突破性創新的潛力了么？

值得注意的是，就在本周，寧德時代發布了其名為“天恒”的新一代儲能系統，作為新型儲能產業萌芽期就已深度參與的玩家，“寧王”的新產品，恰是對這個問題最好的回答。

在官方宣傳中，天恒儲能系統的緊湊性恐怕會首先給人留下深刻印象。在標準20尺集裝箱內，該產品實現了6.25MWh級的高能量，據稱單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%，20尺和6.25MWh的組合，意味著系統能量甚至超過很多目前市面上40尺、45尺集裝箱柜規格的額定參數，即便較比亞迪去年推出的魔方儲能柜系列中B5365等高端規格，也有15%以上的能量密度提升。

相近體積下如此之大的性能進步，已絕非電池簇和機柜結構設計創新所能達到，主要依托的或許正是其搭載的“儲能專用長壽命零衰減電芯”，官方透露其實現了磷酸鐵鋰儲能電池的超高能量密度—430Wh/L，作為對比，去年寧德時代推出的磷酸鐵鋰“神行電池”，其公開的電芯體積能量密度為420Wh/L，這意味著寧王對磷酸鐵鋰材料體系的“挖潛”，又達到了新的深度。

對于產品特性的設計權衡，寧德時代儲能事業部CTO許金梅在發布會上也補充了一些重要信息，包括天恒方形電芯規格是基于系統產品約束開始定義，首先基于標準20尺集裝箱空間，扣除必要的熱管理系統、消防配電空間，結合PCS的電壓范圍和電芯本身電化學特性如最佳內阻寬度，最大浸潤高度，最終得到電芯最優尺寸范圍。許金梅還強調：“體積利用率并非越高越好，集裝箱內需要留有一定的自由體積確保電芯熱失控時，內部可燃氣體不會形成高濃度觸達爆炸閾值”。

依靠超高能量密度電芯，寧德時代成功找到了這多維設計約束一個相當完美的折衷點，在筆者看來對行業同樣具有借鑒價值的，還有這種立足于終端用戶、終端系統需求自頂向下的理念。

此外，寧王此次推出的天恒儲能系統，據稱還實現了容量和放電功率的“5年零衰減”，這同樣是一個堪稱驚人的技術特性。

眾所周知，盡管循環壽命一直是磷酸鐵鋰較之三元體系的一種本征優勢，但具體到儲能應用場景，以儲能電站資產持有者的眼光看，其壽命和全生命周期投資成本仍然還有相當大的提升空間。不少儲能電芯雖然號稱具有萬圈乃至兩萬圈循環壽命，按照年調用次數折算足夠使用數十年之久，但在實際應用中，保持在備用狀態的電池本身無時不刻不在經歷日歷老化，不可逆的SEI膜生成與沉積持續損害著電池容量，因此往往在三五年內儲能電池性能和安全性就已經無法保證，業主不敢使用，使得即便期初采購價格極低，項目測算的收益率（IRR）往往也如鏡花水月。

正因如此，寧德時代敢于喊出“5年零衰減”，的確稱得上長壽命鋰電池的一個技術里程碑，根據官方宣傳資料，其天恒儲能系統采用了仿生SEI和自組裝電解液技術，“為鋰離子清除路障”，具體技術細節值得后續進一步挖掘。

系統安全性，同樣是寧王新一代產品著重打造的一大賣點，據稱其電芯單體失效率做到了行業領先的PPB等級，“延展到全生命周期全鏈條的運行，可以有效降低運營成本，帶來全生命周期IRR的顯著提升”。

拋開其后的商業宣傳不提，電芯單體失效率，的確是寧德時代足以自傲的優勢，其“極限制造”的質量控制能力有多強，不妨聽聽友商的評價。

億緯鋰能董事長劉金成就曾在行業活動上，講過一個商用車領域的小故事：“比如說我們做公交車電池，剛才展示的一個數據讓我們很汗顏，商用車寧德時代的市場占有率是80%多，當年做公交車的人很多，但是現在都跑了，為什么跑？賠不起”。

在他看來，這個小故事所折射出的，正是質量能力的重要性，而這個維度的比拼，容不下絲毫投機取巧。正如劉金成所言，“你想做電池就要想到10年質保、20年質保，你行不行？你行你就活得下去。所以在這個行業要有長期主義，你的優率多少，你做到幾個9，決定了你能不能賺錢，能不能持續發展。這都是細活，做得好的公司脫穎而出，做得不好的公司就會苦苦掙扎”。

這樣的比拼，在海外市場尤其重要。

當下，為了逃離價格戰漩渦，越來越多儲能廠商轉而涌向海外市場，然而只是簡單切換一個“大環境”的結果，卻可能是更充分暴露廠商自身經營上的痼疾和短板，“外卷”生態也會快速和“內卷”趨同，一如歐洲戶儲市場過去兩年上演的一幕。更令人憂慮的是，如果產品性能夸大宣傳、忽視質量管理和售后服務等習慣做法延續，那么國內儲能企業出海的步伐越快，越可能給企業自己帶來重大風險。

事實上，這樣的風險已在美國這一海外最大儲能市場明顯暴露，隨著10414號總統令授權的兩年豁免期即將結束，美國光伏產業利益相關方近期正進一步加大政策游說力度，試圖推動一攬子對華新能源產品貿易的嚴厲管制，甚至有呼聲要求補收豁免期進口產品的懲罰性關稅，把法不追溯既往的原則踐踏在了腳下。

在這些殺氣騰騰的討論中，作為新能源公用事業項目日益不可或缺的元素，儲能同樣已被頻頻提及，涉及的政策提議包括對《通脹削減法案》的儲能系統本土制造補貼同樣施加FEOC（受關注外國實體）要求，甚或將涉疆法案效力延申覆蓋儲能系統產品。

對于埋頭“外卷”又缺乏地緣風險警覺的企業，或許正應如海博思創董事長張劍輝日前在某行業活動上所告誡的：“要充分考慮地緣政治的風險，很好的基礎可能一夜之間就沒有了。”

無論挑戰來自何處，產品品質與技術創新的重要性，值得一次次被強調，這也是鋰電企業穿越重重周期風雨的根本依托。

參照經歷多次大周期考驗的光伏產業歷史，隨著價格信號主導的市場出清不斷深入，鋰電儲能產業價值鐘擺終將從成本轉向差異化，而這一轉折點，恐怕恰恰會出現在價格內卷最痛苦的階段，寧德時代天恒儲能系統的發布，或許已吹響了儲能系統技術差異化的號角。可以預計，隨著諸多第一梯隊儲能廠商的跟進，儲能電芯一個更令人振奮、更為“性感”的技術創新階段正在到來。

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