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文/王力 編輯/徐喆

11月28日，預制菜概念再度掀起A股市場的熱潮，各路食品企業紛紛加入漲停行列。

其中，惠發食品（63536.SH）一舉連摘三個漲停板，中央商場（600280.SH）也觸及漲停，五芳齋(603237.SH)、海欣食品（002702.SZ）等跟漲，而此前漲停多日的國聯水產（300094.SZ）今日則有所回調。

近期預制菜賽道消息不斷，多家企業紛紛發力預制菜市場。日前，國聯水產發布公告披露與盒馬簽署一份年銷售額超過5億的合同，為公司未來發展注入新動力。

值得關注的是，11月22日，馬云持股99.99%的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司成立全資子公司杭州馬家廚房食品有限公司，引發市場熱議。然而，馬云助理陳偉在朋友圈否認了新公司涉足預制菜的說法，使得市場對“馬家廚房”未來發展產生更多期待。

市場熱潮的背后，不僅僅是空穴來風。近年來，在行業政策扶持、冷鏈基礎設施逐步完善、B端和C端消費需求提升等因素的共同推動下，我國預制菜行業的參與玩家將進一步布局，市場規模持續擴大。據艾媒咨詢數據顯示，預計到2026年，中國預制菜市場規模將達到10720億元，為整個行業的發展描繪了可觀的前景。

市場傳言紛紛，企業動作頻頻

近期二級市場預制菜再度大熱的同時，有關“馬云進軍預制菜”賽道的消息也紛紛傳出。

實則源于11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司正式成立，注冊資本達1000萬元。根據企查查數據，該公司為馬云實控公司的全資子公司，業務范圍廣泛涵蓋食品銷售（僅限預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理和技術服務等領域。

馬家廚房的成立引起了業界的關注。盡管公司尚未公開詳細的業務規劃和經營狀況，但其特別突出的食品銷售（僅限預包裝食品）業務引發了外界猜測。市場一度有觀點認為，公司業務將延伸至食品深加工領域，馬云可能進軍預制菜市場的消息也就此傳出。

此后消息傳開，馬云布局預制菜上熱搜，并帶動A股預制菜概念板塊整體上漲，輿論市場和二級市場都紛紛掀起波動，11月24日，A股預制菜概念股中有49家公司中有45家飄紅。

然而，馬云前助理陳偉在朋友圈中表示，“馬家廚房肯定不做預制菜”。盡管陳偉未透露具體業務，但他強調吃是人間大道，而非投資致富的路徑。一些分析人士指出，馬家廚房可能開展的業務與“吃”相關，雖然其工商注冊信息涉及食品和技術，但未必有大規模的資本效應。

實際上，馬家廚房注冊信息中的“預包裝食品”并非等同于預制菜。根據《食品安全法》的定義，預包裝食品是指預先定量包裝或者在包裝材料、容器中制作的食品，例如方便面、巧克力等有包裝的食品，而不同于散裝食品。因此，即使是按照品質、重量標準化分裝銷售的初級農產品，如蘋果、豆芽等，也可歸類為預包裝食品。

而馬家廚房的成立并非馬云首次在農業和食品生產加工領域進行布局。此前，他曾多次前往荷蘭、日本、泰國等地進行農業相關科研技術項目的考察，明確表示將全身心投入農業領域。

除名人效應帶熱板塊外，預制菜龍頭國聯水產近日也有大動作，一度成為上周內申萬漁業漲幅最高的股票，一度上漲20.71%。

11月22日，公司發布公告稱，其與盒馬在上海簽署了戰略合作協議。據公司在官方公眾號中表示，合作內容涉及水產食品產業發展模式創新，重點包括水產食品及預制菜供應鏈、產品研發與品牌設計、以及消費動態共享等多個領域，旨在不斷擴大雙方合作空間。

據公告，此次合作從2024年開始，盒馬將每年向國聯水產采購5億元的預制菜類產品，這也是國聯水產再度開辟C端渠道的重要舉措。

當前，為了C端的系統性拓展，自成立之初便深耕水產及其加工品出口的國聯水產，已搭建起從塘頭到餐桌的全產業鏈。為拓展C端市場，國聯水產特定制化推出了“小霸龍”品牌，精準契合健康飲食趨勢，成功打造了風味烤魚、調味小龍蝦、快煮、裹粉、米面、火鍋等六大系列預制菜產品。

電商渠道方面，公司專注于官方旗艦店運營，涵蓋天貓旗艦店、京東自營及旗艦店、拼多多旗艦店、抖音旗艦店。目前，公司已完成自產品供應商向品牌運營商的轉型，自有產品銷售占比高達98%。

此外，國聯水產的產品已鋪市超過3,000家門店，全國商超標準店建設達到1,000家以上。公司設有300家以上的國聯形象店和預制菜形象店。自2022年以來，作為備受關注的預制菜行業龍頭企業，國聯水產股價已累漲超過90%。隨著預制菜市場的迅速發展，國聯水產積極抓住新的機遇。

“宅經濟”催生的預制菜藍海賽道

早年間，預制菜市場八成比例渠道來自B端，而在“宅經濟”和獨居青年比例上升的趨勢下，預制菜產品憑借其便捷和營養的優勢成功吸引了年輕一代的喜好。

據2022年數據顯示，中國預制菜市場規模達到4196億元，同比增長21.3%。京東超市在全年預制菜成交額增速達到160%。即便在新冠趨于常態后，今年“618”期間，京東超市預制菜品類成交額同比增長超過100%的品牌仍然有20多個。

根據Wind數據，當前A股預制菜板塊涵蓋了31家上市公司，總市值約為5600億元，各家企業紛紛展開不同的戰略布局。

千味央廚（001215.SZ）于今年4月底宣布C端戰略，并同步推出“岑夫子”和“納百味”兩大品牌，直面新世代主力消費人群的時興消費場景，力圖成為行業增量變革的力量。千味央廚旗下的預制產品，如雨軒的羊蝎子、紅燜羊肉、羊雜湯等，已在樸樸超市App中取得了日均銷量5000份的良好業績，并在持續加大C端渠道開拓的同時實現了品牌的推廣。

龍大美食（002726.SZ）以預制菜為核心的食品為主體，同時將養殖和屠宰作為兩翼支撐，明確表示將重點發展預制菜業，業務這一戰略布局使得公司在預制菜領域取得了初步成功。

雙匯發展（000895.SZ）在互動平臺表示，公司將持續加強產品研發與推廣，加強市場開發和渠道開拓，推動公司預制菜業務發展。

三全食品（002216.SZ）表示，將充分發揮其原有的冷鏈物流渠道優勢和生產工藝設備優勢，結合對預制菜產業的深刻認知，確定了預制食材的發展方向。此外，近期公司在互動平臺表示正與茶飲等新興業態探尋合作機會。

大湖股份（600257.SH）則積極發展冰鮮冷凍水產，并研發多種便捷速食預制菜品。目前，公司的預制菜品銷售收入呈上升態勢，涵蓋調味小龍蝦、麻辣蝦球、滋味魚頭/魚片、剁椒魚頭、酸菜魚頭、鮮湯魚頭、紅燒甲魚等多個品類。

涪陵榨菜（002507.SZ）表示將堅守主業的同時向“榨菜+”、榨菜親緣品類、川式復合調料和川渝預制菜四個方向發展。盡管目前川渝預制菜方向處于研發調試與市場調研階段，但公司表示將根據市場情況和戰略推進進度靈活布局規劃，展現了對未來市場的積極態度。

國海證券研報預計，未來5年預制菜行業CAGR為15%，至2026年規模超4000億元。預制菜行業在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下，有望迎來快速發展，目前行業仍處于滲透率初期，未來仍可加速成長。預計2026年預制菜行業規模有望超4000億，2021-2026年CAGR達到15%左右，其中C端預制菜規模超1000億元。