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（文/觀察者網(wǎng)周遠(yuǎn)方 編輯：王力）

固定網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)信息社會(huì)的技術(shù)底座，即便是當(dāng)前大熱的5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，也需要依賴于固定網(wǎng)絡(luò)才能完成信息數(shù)據(jù)的傳輸。過(guò)去十多年來(lái)，“光進(jìn)銅退”工程穩(wěn)步推進(jìn)，截止2020年5月，我國(guó)光纖用戶滲透率已達(dá)93%，大幅領(lǐng)先于歐美和全球平均水平。

但相對(duì)的領(lǐng)先并不意味著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的光通信行業(yè)不能滿足于目前的成績(jī)而缺乏前進(jìn)動(dòng)力，否則，對(duì)整個(gè)行業(yè)的生命力將產(chǎn)生巨大傷害，也會(huì)直接影響到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)節(jié)奏。

F5G標(biāo)準(zhǔn)作為一項(xiàng)中歐攜手制訂、共同推向全球的固網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，它一方面有助于中國(guó)在光通信產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能供給側(cè)改革，消除低層次同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，使真正有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)脫穎而出，繼續(xù)向高端發(fā)展；另一方面，它也有助于幫助正在大力推進(jìn)光通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的歐盟和世界各國(guó)從一開(kāi)始就對(duì)標(biāo)統(tǒng)一的高標(biāo)準(zhǔn)，避免碎片化和重復(fù)建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)視角：光通信發(fā)展空間仍然巨大

綠色全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱ONA）秘書長(zhǎng)張銳利從產(chǎn)業(yè)角度指出：雖然過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)提出“寬帶中國(guó)戰(zhàn)略”，電信運(yùn)營(yíng)商大力推動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，光纖入戶覆蓋率已達(dá)93%，位居世界前列，讓數(shù)億家庭用上了高品質(zhì)的光纖寬帶接入服務(wù)。 但在企業(yè)和政府市場(chǎng)全光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)在仍然面臨一些非常現(xiàn)實(shí)的痛點(diǎn)問(wèn)題，一是下游產(chǎn)業(yè)（客戶、設(shè)計(jì)院和集成商）對(duì)全光網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)知度還不夠；二是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，缺乏一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)推動(dòng)；三是行業(yè)人才仍然不足。

ONA是由華為、諾基亞貝爾、長(zhǎng)飛光纖、神州數(shù)碼和中海物業(yè)等多家產(chǎn)業(yè)龍頭聯(lián)合發(fā)起的，聯(lián)盟成立的目的就是消除產(chǎn)業(yè)瓶頸，繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)方向， 推動(dòng)全光網(wǎng)絡(luò)健康持續(xù)發(fā)展；短期內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到70家聯(lián)盟會(huì)員， 龍頭設(shè)計(jì)院和集成商紛紛加入；聯(lián)盟推動(dòng)POL（無(wú)源光局域網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，完成2萬(wàn)人次標(biāo)準(zhǔn)宣貫；推動(dòng)POL納入國(guó)家建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)圖集。

張銳利對(duì)觀察者網(wǎng)表示，從光模塊、光芯片、光纖、光纜等上游產(chǎn)業(yè)來(lái)看，目前全球范圍內(nèi)的主流技術(shù)還是傳統(tǒng)雙絞線布線加交換機(jī)技術(shù)，思科在這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)耕耘了二三十年了，所有的客戶都已經(jīng)適應(yīng)了思科營(yíng)造的生態(tài)。

傳統(tǒng)雙絞線布線有何不足呢？張銳利從技術(shù)角度舉例，其一：傳統(tǒng)雙絞線對(duì)信號(hào)存在著較大的衰減，所以傳輸距離遠(yuǎn)時(shí)，信號(hào)的頻率不能太高，以太網(wǎng)高速信號(hào)只能限制在100米以內(nèi)。所以每百米就需要增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，配套還需要增加弱間(機(jī)房)、空調(diào)等設(shè)備，這不但要增加成本、影響建筑使用效率，也不利于節(jié)能減排。其二，如果將來(lái)使用WIFI 6技術(shù)，那樣的帶寬如果要用雙絞線來(lái)傳輸?shù)脑挘托枰鼡Q到cat6甚至cat7的網(wǎng)線，那就非常粗也非常重。而光信號(hào)一般在光纖光纜中損耗很小，一般光纖可以鋪設(shè)25公里的長(zhǎng)度而無(wú)需任何額外設(shè)備。其三，雙絞線使用壽命短，使用壽命一般3-5年，隨著帶寬的增長(zhǎng)，從3類非屏蔽線, 5類非屏蔽線，到超5類非屏蔽線，再到5類非屏蔽線， 需要不斷更換。使用光纖可以30年無(wú)憂。 其四是雙絞線網(wǎng)絡(luò)布線復(fù)雜，需要線路多。

華東建筑設(shè)計(jì)研究院技術(shù)總工程師王小安也從5G設(shè)備布局的角度舉例。由于5G信號(hào)在長(zhǎng)距離傳輸中會(huì)發(fā)生較大衰減，目前根據(jù)行業(yè)規(guī)范，5G的傳輸距離是90米，在比較大的建筑物里，設(shè)計(jì)時(shí)要考慮布線的距離，90米的距離是端到端，實(shí)操中還要考慮水平和垂直距離，也就是說(shuō)在六七十米的半徑里就需要考慮設(shè)置相應(yīng)的弱電間，同時(shí)還要考慮每200個(gè)信息點(diǎn)需要設(shè)置一個(gè)19寸的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜，同樣需要可靠的電源和冷卻設(shè)備。從這個(gè)角度來(lái)講，固定網(wǎng)絡(luò)無(wú)論在空間還是可靠性上都有自身優(yōu)勢(shì)，固定網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合顯得尤為重要。

市場(chǎng)視角：前景光明，需要耐心

中國(guó)在全光網(wǎng)絡(luò)方面是領(lǐng)先的，但是現(xiàn)在廣大企業(yè)客戶、建筑設(shè)計(jì)院、集成商等等對(duì)新的技術(shù)認(rèn)知還不夠。這樣的話，雖然中國(guó)的技術(shù)很好，但是市場(chǎng)還是有一種繼續(xù)沿用過(guò)去的技術(shù)的慣性。

另一方面，“光進(jìn)銅退”工程已經(jīng)推進(jìn)十幾年，達(dá)成了一定的階段性覆蓋目標(biāo)，也出現(xiàn)了一些局部的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，從資本市場(chǎng)角度來(lái)看，可能會(huì)誤認(rèn)為中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的增量空間已經(jīng)有限，而影響進(jìn)一步的資金投入。近年來(lái)，像長(zhǎng)飛光纖、烽火通信、亨通光電這樣的光通信優(yōu)質(zhì)企業(yè)反而在資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。

對(duì)此，張銳利認(rèn)為，由于產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)長(zhǎng)期的高速發(fā)展過(guò)程，過(guò)去可能也有一些比較粗放的現(xiàn)象，目前市場(chǎng)上確實(shí)有一些小廠由于生存壓力，只能提供一些價(jià)格較低、質(zhì)量較差的光纖，在市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)不清晰或標(biāo)準(zhǔn)不高的情況下，這些小廠確實(shí)能夠靠低價(jià)獲得一些競(jìng)爭(zhēng)力。F5G對(duì)光纖的可靠性， 彎曲度，聯(lián)接方便性等光纖的質(zhì)量和功能提出了更高的要求，有利于光纖廠商的優(yōu)勝劣汰, 讓高質(zhì)量的產(chǎn)品獲得其合理的市場(chǎng)地位和利潤(rùn)空間.另一方面隨著光聯(lián)萬(wàn)物（Fire To evethry）光纖到房間， 光纖到園區(qū)，光纖到桌面，光纖到設(shè)備/終端， 光纖的市場(chǎng)空間被打開(kāi)，全光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。。

安永戰(zhàn)略與交易咨詢合伙人葉亮博士認(rèn)為，從資本邏輯來(lái)看，代際的應(yīng)用需求和安裝率，主要受市場(chǎng)拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)，一開(kāi)始確實(shí)慣性較大，起步較慢，就算是已經(jīng)安裝的滲透率，有些也是主動(dòng)推送行為驅(qū)動(dòng)。但這很正常，正如汽車造就了石油的地位，是電燈造就了電力的地位，通信行業(yè)的發(fā)展同樣遵循這樣的規(guī)律，先有技術(shù)，然后看到新能力，應(yīng)用領(lǐng)域再利用這種新能力，創(chuàng)造新的產(chǎn)品和服務(wù)，建立新的消費(fèi)理念，使技術(shù)得到極大推廣。

從產(chǎn)業(yè)鏈投資情況來(lái)看，安永的研究發(fā)現(xiàn)，縱觀光通信產(chǎn)業(yè)上中下游，2019年受資本寒冬影響，整體并購(gòu)市場(chǎng)較2018年下降了超過(guò)50%，但隨著整體市場(chǎng)的回暖，2020  年有望重回甚至超越2018年的投資金額。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，下游環(huán)節(jié)并購(gòu)規(guī)模較大，但是受資本寒冬影響出現(xiàn)了較大規(guī)模的波動(dòng)；反觀上游環(huán)節(jié)受資本寒冬影響較小，持續(xù)保持高熱度；中游環(huán)節(jié)受各類光纖資產(chǎn)利好， 占比和并購(gòu)規(guī)模均有明顯的上升。

受光通信市場(chǎng)持續(xù)整合的影響，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，雖然交易數(shù)目有所減少，但是交易金額有大幅提升。與此同時(shí)，多家金融機(jī)構(gòu)加快布局光通信產(chǎn)業(yè)，行業(yè)前景整體樂(lè)觀向好。

從光通信帶動(dòng)的B端和C端下游收入規(guī)模來(lái)看，光通信下游市場(chǎng)收入規(guī)模2020年達(dá)到約1.4萬(wàn)億人民幣，并以18%的復(fù)合增長(zhǎng)率保持高增長(zhǎng)，到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到3.2萬(wàn)億人民幣。受下游新興場(chǎng)景利好、園區(qū)光網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、數(shù)據(jù)中心與邊緣計(jì)算等趨勢(shì)影響，B端收入增速略高于C端。

凱輝基金投資經(jīng)理孫劍飛則認(rèn)為，從投資節(jié)奏角度看，全光網(wǎng)絡(luò)的C端應(yīng)用可能會(huì)先發(fā)展起來(lái)，現(xiàn)在不管是消費(fèi)電子廠商，還是各種各樣的創(chuàng)業(yè)者都在瞄準(zhǔn)智慧家庭，紛紛做一些很有意思的嘗試，因?yàn)楣叹W(wǎng)通信的試錯(cuò)成本很低，F(xiàn)5G有很大的發(fā)展前景。對(duì)于前沿科技，不論是政府、學(xué)校、機(jī)構(gòu)還是資本角度，最終關(guān)注點(diǎn)都是在應(yīng)用，尋找科技和應(yīng)用的平衡點(diǎn)。從資本角度，應(yīng)當(dāng)保持一個(gè)好的耐心，期望政府、高校和消費(fèi)者能夠共同參與，使新技術(shù)能夠得到大規(guī)模應(yīng)用，從而使投資得到一個(gè)健康的回報(bào)。

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