觀察員
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京東9點起香港公開發(fā)售，外媒稱其已獲超額認購
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一鳴搞火箭的未必都是火箭專家，可能是電焊工。
（文/觀察者網 一鳴）6月8日早間，京東集團在港交所公告，宣布上午9時正式啟動香港公開發(fā)售，最高公開發(fā)售價為236港元/股，股份代碼9618。
此次京東在港二次上市，全球發(fā)售的股份數目為1.33億股，其中香港發(fā)售股份數目為665萬股，國際發(fā)售股份數目為1.2635億股，預期將向國際承銷商授出15%超額配股權，預期6月11日定價；預期公司A類普通股將于將于2020年6月18日上午九時開始買賣，每手50股。
招股書顯示，按公開發(fā)售價不超過每股236港元計算，經扣除應付的預計承銷費用及發(fā)售費用后，假設超額配股權未獲行使，則全球發(fā)售募資凈額約為309.88億港元（約合39.985億美元），假設超額配股權悉數獲行使，則約為356.49億港元（約合45.9993億美元）。
據彭博援引知情人士透露，京東香港IPO已獲得機構投資者多倍超額認購。
截至發(fā)稿，京東方面未對超額認購一事回應。
根據京東招股書，2017年至2019年，公司總收入分別為3623億元、4620億元和5769億元人民幣，近三年總收入復合增長率為26.19%。同期，京東的活躍用戶數分別為2.925億、3.053億及3.62億。
股權結構方面，京東董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強東持有京東15.1%的股權，騰訊持股17.8%，沃爾瑪持股9.8%。劉強東投票權為78.4%，騰訊為4.6%，沃爾瑪為2.5%。
若京東成功在港股上市，將成為港交所第四家同股不同權的上市公司，亦是繼阿里之后第二家在美國、香港同時上市的電商公司。
值得注意的是，港交所發(fā)布的京東聆訊后資料集顯示，京東已向港交所申請豁免，以便能在三年內將一家子公司實體分拆并在香港聯(lián)交所上市。而《香港上市規(guī)則》中雖然有不允許上市公司上市3年內分拆子公司的限制，但這不適用于二次上市的發(fā)行人。
（編輯 莊怡）
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
標簽 京東- 責任編輯: 一鳴
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