觀察員
-
恒大再發(fā)債：規(guī)模10億美元 利率11%
關鍵字: 恒大10億美元債券本文來自華爾街見聞，文|周明明。
恒大再發(fā)美元債，利率達到11%。
中國恒大19日晚間發(fā)布公告稱，附屬公司景程增發(fā)10億美元于2020年到期的11%優(yōu)先票據，所得款項主要為現(xiàn)有離岸債務再融資，并與中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際訂立購買協(xié)議。而這距離上次公告發(fā)行美元債僅僅只有20天。
根據購買協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行增發(fā)票據，而聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際將會作為增發(fā)票據的初始買方。增發(fā)票據將受到天基控股、附屬公司擔保人及任何未來的合營附屬公司擔保人按共同及個別基準提供的無條件及不可撤銷擔保。
此外，恒大地產(作為維好提供人)、天基控股(作為母公司擔保人)、發(fā)行人及花旗國際有限公司(作為增發(fā)票據的受托人)將訂立一項維好及股權購買協(xié)議。而增發(fā)票據將不會向香港公眾發(fā)售。
只不過，雖然公司已接獲新交所就增發(fā)票據在新交所上市及掛牌的原則上批準，但公司尚未尋求增發(fā)票據于香港上市。
在還債高峰期來臨、中國房地產企業(yè)資金越發(fā)吃緊之際，作為中國房地產龍頭老大的恒大此前已于10月31日公告發(fā)行高達18億美元的高息債，所得款項凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務再融資。根據彭博匯編的數(shù)據顯示，這18億高息債13.75%的利率指引為今年亞洲垃圾級債券發(fā)行人中最高。
業(yè)內人士向華爾街見聞表示，美元優(yōu)先票據也是根據市場定價的，其實前幾年13.75的利率很常見，期間還更短。目前美元加息幾次，利率隨之上漲也很正常。
今日恒大股價高開高走，截止收盤大漲5.15%，但相比于近3個月前的年內最高點還是蒸發(fā)了近30%，最新市值僅剩2600億港元。
- 原標題：恒大再發(fā)債：規(guī)模10億美元 利率11%
- 責任編輯:程北墨
- 最后更新: 2018-11-20 12:53:38
-
房產早報| 泰禾裁撤應屆“禾苗生” 萬達減債2158億元
2018-11-20 10:34 中國房市 -
33天超1300億！發(fā)改委密集批復大塊頭基建
2018-11-20 10:20 中國經濟 -
董明珠：5年后格力營收將達6000億
2018-11-19 23:03 -
財報觀察| 國際市場貢獻超四成背后：小米在歐洲加速擴張
2018-11-19 22:32 大公司 -
《福布斯》預言：“雙11”能火到2038年
2018-11-19 22:09 2018天貓雙11 -
西鳳酒撤回IPO 第四次與上市“擦肩而過”
2018-11-19 21:53 -
樂視股東大會：回應債務、退市、關聯(lián)交易后，股價再跌近6%
2018-11-19 17:02 大公司 -
-
紅黃藍2萬多學生貢獻1億美元學費 占凈收入超7成
2018-11-19 16:40 -
消費早報| 老干媽創(chuàng)始人陶華碧現(xiàn)身：堅稱不融資不上市
2018-11-19 10:44 消費早報 -
羅永浩被指無法支付員工工資 錘子：危機是有，請給時間
2018-11-19 10:20 手機 -
被曝撕換標簽賣舊食品 盒馬回應：暴露管理漏洞，管理團隊承擔責任
2018-11-18 15:10 -
盒馬鮮生被曝撕換標簽賣舊食品 回應稱是臨時工所為
2018-11-18 13:33 -
國內價格為何高于國外？聯(lián)想回應
2018-11-18 09:28 大公司 -
“蘋果救臺灣”不靈了？ 供應商裁員鴻海股價腰斬
2018-11-17 21:19 臺灣 -
三星Q3在華僅賣60萬部手機 全年預計300萬部
2018-11-17 15:13 手機 -
哈羅出行公布單車處理結果：累計回收30余萬條車輪
2018-11-16 17:21 商業(yè) -
被機構做空 拼多多以股價連漲兩日回應
2018-11-16 17:17 大公司 -
萬達集團以超過4.2億美元出售比佛利山的開發(fā)地塊
2018-11-16 15:53 商業(yè) -
國家市場監(jiān)管總局：正依據反壟斷法對滴滴優(yōu)步合并案進行調查
2018-11-16 14:30 反壟斷
相關推薦 -
-
成功著陸！神十八載人飛行任務圓滿成功 評論 164
他倆赴北卡最后沖刺，僅“幾步之遙” 評論 117最新聞 Hot
Copyright ? 2014-2024 觀察者 All rights reserved。
滬ICP備10213822號-2 互聯(lián)網新聞信息服務許可證：31220170001
網登網視備（滬）02020000041-1號 互聯(lián)網宗教信息服務許可證：滬（2024）0000009
廣播電視節(jié)目制作經營許可證：（滬）字第03952號
增值電信業(yè)務經營許可證：滬B2-20210968 違法及不良信息舉報電話：021-62376571
滬公網安備 31010502000027號
中國互聯(lián)網舉報中心
上海市互聯(lián)網違法與不良信息舉報中心
